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从增量上看,2020年全球可再生能源新增装机容量超260.7GW,再创历史新高。其中,水电装机增长20.1GW;太阳能光伏新增装机126.7GW;风电新增装机111GW;光热发电、生物质能发电和地热发电等其它可再生能源发电装机容量增长较小,共计约2.8GW。
要点二
水电国际合作成绩斐然
近年来,中国企业“走出去”步伐加快,水电国际合作成绩斐然。《报告》显示,据不完全统计,截至2020年底中国企业参与国际水电合作项目共计416个,装机规模达137.2GW。其中,在建项目数量占比33.2%,装机规模占比46.1%;已建项目数量占比66.8%,装机规模占比53.9%。其中,2020年新签国际水电合作项目共11个,总装机为3667.95MW。其中,常规水电项目9个,总装机2167.95MW,抽水蓄能项目2个,总装机1500MW。从项目分布看,亚洲新签项目5个,合计装机2950MW;非洲新签3个,合计装机490.95MW;南美洲、欧洲与大洋洲各1个,装机分别为35MW、160MW、32MW。
从项目类型来看,中国水电国际合作项目主要包括工程承包、投资并购、设备供货和对外援建四种类型。截至2020年底,承包类项目数量最多,占项目总数的70%以上,装机规模占比近2/3;投资类项目位居第二,项目数量和装机规模占比分别为14.4%和27.0%;供货类项目数量占比11.1%,装机规模占比7.4%。2020年新签的11个国际水电合作项目均为工程承包类。
从项目分布来看,中国水电国际合作项目主要集中在亚洲区域,截至2020年底,亚洲区域合作项目共271个,装机规模88.8GW,规模占比64.8%;非洲区域合作项目共89个,装机规模22.4GW,规模占比16.3%;南美洲区域合作项目共39个,装机规模24.2GW,规模占比17.7%。2020年新签项目主要分布在亚洲(5个)和非洲(3个),其余分布在南美洲、欧洲与大洋洲(各1个)。
要点三
中美成为2020年推动全球风电产业发展的主要市场
《报告》显示,虽然新冠疫情对全球经济造成冲击,但2020年全球风电发展优于预期,风电总装机容量达733GW,新增装机容量111GW。受陆上风电推动,2020年全球风电新增装机从2019年58.4GW上升至2020年111GW,增幅达到90%,是过去5年间增幅最大的年份。中国和美国是2020年推动全球风电产业发展的主要市场,其中,我国新增风电装机约72GW,美国超过14GW,两国新增风电装机合计86GW,约占全球新增风电装机总量的3/4。2020年全球风力发电量持续增长,达到1590.19TWh,较2019年1416.95TWh提高约12%。其中,我国风力发电量466.5TWh,居世界首位,其次分别为美国336.53TWh和德国134.5TWh。
具体到我国来说,据不完全统计,2020年中资企业在境外风电对外投资项目2个,工程承包项目19个,设备供货项目23个。目前工程承包仍是最主要的合作方式。2020年风电国际合作项目主要集中在“一带一路”沿线国家和地区,尤其是东南亚和南美,主要签约市场有越南、菲律宾、阿根廷、墨西哥、巴西等国家。2020年中国电建和中国能建积极参与海外风电项目开发,合同额从5.93亿元至79亿元之间不等。2020年中资企业海上风电国际合作力度加强,共计7个项目成功中标。
2020年第一季度,全球风机产业链受新冠肺炎疫情影响较大,各国的封锁政策使风机出口交付受阻。各国疫情在第二季度陆续得到一定程度的控制,风机交货率逐步回升。2020年我国风机机组出口多至22个国家,达到11亿美元,超过2019年9亿美元。2020年金风科技是全国风机出口量最大的制造商,其风机出口量占全国风机出口总量的50%以上。
此外,随着我国风机制造商综合实力的提高,风机制造商已成为全球风电制造的主力军。2020年全球前十风机供应商共提供80GW风机机组,其中风机制造商有七家跻身前十,分别是金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气、运达风电、中国中车和三一重能。我国风机制造商正不断开拓国际市场,其中亚太地区是合作的主要市场;越南、巴基斯坦、哈萨克斯坦等是合作的重点国别。我国风机制造商大多已在海外成立了研发机构。通过在具有风电技术优势的国家设立研发中心,同时积极参与当地国风电项目,可为我国风机制造商积累丰富的技术经验。目前,如金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气等中资企业已与丹麦、德国、荷兰、澳大利亚、新加坡、法国、美国等国家建立科研合作关系。
要点四
中企海外光伏项目投资仍保持稳步增长
2020年受新冠肺炎疫情影响,全年全球光伏市场空间增速放缓,但我国企业海外光伏项目投资仍保持稳步增长。《报告》显示,2020年我国企业参与了7个海外光伏项目的投资,总金额达17.0亿美元,投资总额创历史新高。
从设备及组件出口来看,2020年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约197.5亿美元,同比下降5%。其中硅片出口额17.7亿美元,出口量约27GW;电池片出口额约9.9亿美元,出口量约9GW,硅片和电池片出口量与去年同期相比略有下降。组件出口额为169.9亿美元,出口量约78.8GW,同比增长18%,再创新高。
2020年,新冠肺炎疫情在全球爆发,海外光伏市场需求的不确定性导致2020年第二季度光伏产品的价格大幅下降,这是光伏产品出口额下降的主要原因之一。同时,部分国家和地区制造工厂受疫情影响明显,产能利用率有所下降,导致硅片、电池片的出口量下降。但在全球能源转型的推动下,以光伏为代表的可再生能源市场发展并未受到疫情较大影响,美国、欧洲、越南、日本、韩国等市场新增装机均同比增长,继续拉动组件出口量的上升。
从出口区域看,欧洲是2020年光伏产品出口额唯一实现正增长的区域,对其他各大洲的光伏产品出口额不同程度的同比下降。
得益于欧盟上调减排目标,欧洲市场对光伏装机需求呈现增长趋势。根据欧洲光伏产业协会(Solar Power Europe)发布的欧盟光伏市场展望报告,尽管新冠肺炎疫情给欧洲带来了巨大影响,但是光伏发电在2020年显示出强大的韧性,欧盟成员国新增光伏装机容量为18.2GW,比上一年增长了11%,是自2011年以来的次新高。我国对欧洲地区的出口额约为63.8亿美元,同比增长5.6%,占光伏产品出口总额的32.3%,较2019年增长3.2个百分点,主要出口产品仍以组件为主。对亚洲区域的光伏产品出口额为91亿美元,同比下降6.4%。虽然同比下降,但亚洲仍然是最大的出口区域,在硅片、电池片、组件各环节出口均居首位。对美洲地区的光伏产品出口额约为26.8亿美元,同比下降10.3%。巴西、智利、墨西哥、美国为美洲主要出口市场。对大洋洲的光伏产品出口额约为10亿美元,同比下降19.3%,对非洲地区的光伏产品出口额约为5.6亿美元,同比下降26.5%。非洲地区,南非是第一大组件出口市场,对南非的组件出口额约为1.3亿美元,是出口非洲地区唯一超过1亿美元的市场。
图片来源:《中国可再生能源国际合作报告(2020)》、报告数据来源:IRENA、BP、美国国际贸易委员会(USITC)、金风科技等
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