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GGII数据显示,2020年全球三元前驱体出货量为42万吨,同比增长25.7%,2020年国内三元前驱体出货量33万吨,同比增长32.5%。据GGII预测,到2025年,全球三元前驱体出货量有望达到160万吨,前驱体行业具有广阔的市场空间。
上述企业新增的三元前驱体产能规模普遍在10万吨以上,新建产能投产后企业总产能将超20万吨/年,且2025年远期规划达50万吨/年,加上其它中小前驱体企业扩建项目和正极材料企业自建前驱体产能,届时未来国内三元前驱体产能爆发式增长。
上述三元前驱体企业大规模扩充产能的逻辑是,全球动力电池产业冲刺TWh时代,动力电池大规模扩产要求其上游原材料供应链快速扩产跟进,进而给三元前驱体企业扩产提供保障。
值得注意的是,硫酸钴、硫酸镍和硫酸锰等原材料在三元前驱体中的成本占比超过80%,上游钴镍金属价格上涨将直接导致三元前驱体成本增加,进而压缩企业利润空间。
一旦下游市场需求发生变动以及上游原材料持续涨价,三元前驱体企业将面临极大的压力和挑战。
为保障原料供应稳定和降低采购成本,三元前驱体企业在扩充产能的同时,也在向上游延伸产业链,强化一体化布局。
目前,包括中伟股份、格林美和华友钴业等企业均有投资印尼镍冶炼项目,提前锁定印尼镍金属资源量与价格模式,打通并进一步优化原材料供给,进而降低高镍三元前驱体生产成本。
和其它三元前驱体企业相比,上述头部企业在产能规模和原料端供给方面的竞争优势更突出,市场竞争力得到进一步提升。
4、巨额订单接连落地,市场集中度进一步提升
2021年,下游市场需求旺盛使头部三元前驱体企业受益明显,多个巨额采购订单接连落地,市场集中度进一步提升。
当前,三元前驱体市场竞争激烈,但一线梯队企业在产能规模、产品质量、产品结构和客户群体等方面具备较强竞争优势。
从上述订单来看,三元前驱体市场份额主要向中伟股份、格林美、华友钴业等第一梯队集中。科隆新能源、道氏技术、芳源环保等二线梯队企业与一线梯队在市场份额占比仍有较大差距。
从市场情况来看,海外需求增速大有赶超国内需求增长趋势,表明海外新能源汽车销量增长对国内三元前驱体出口拉动增长明显。同时海外需求主要集中在高镍三元前驱体领域,也给中国三元前驱体企业开拓国际市场指明了方向。
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