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11月常规直购前3轮的集中交易走势有点出乎广大主体的意料,在全国用电紧张的背景下,平水期交易没有出现预想中的上涨,反而呈现出持续下跌的交易场景。3轮次过去,常规直购成交量同比2020年增加20.64%,达794568兆瓦时;成交均价同比2020年下跌0.95%,达2.52元/兆瓦时。
(来源:微信公众号“硕电汇”ID:power268com 作者:小硕团队)
一、第3轮交易回顾
第3轮交易收盘,常规直购成交94643兆瓦时,成交均价252.07元/兆瓦时,同比跌幅为4.1%,成交均价创下多年来新低。
集中竞价阶段
第3轮交易受前2轮成交量较大、本月后期“有序用电”用电量预期减少、近期疫情不断加重和抄表例日间隔较远影响,买方“避险情绪”增加,集中竞价阶段买方需求大幅下降。而卖方受年度交易策略、来水、外送、优先等指标、发电能力等综合因素共振影响,集中竞价阶段发电侧供给和参与数都大幅增加,导致出现此阶段盘面供需比极为夸张。
从历史同期来看,11月第3轮集中竞价的供需比突破了平水期历史新高,达到了惊人的198:1,几乎与丰水期四川省电力交易的供需比相近,相比于广东11月月竞交易供需1:47,虽然模式有所区别,但也可见一斑。如此夸张的供需比比去年同期来的更早也更猛烈,这既压低了买方采购价格预期,也给卖方同侧的竞争带来了心理抛售压力。集中竞价阶段的出清结果显示,卖方价格预期较第2轮交易收盘价格断崖式下跌,达3.5元/兆瓦时。而买方预期价格也大幅下降,达4元/兆瓦时。
滚动撮合阶段
滚动撮合阶段开盘价255元/兆瓦时,卖方出动出手成交3000兆瓦时。此阶段,卖方即刻显示出对指标迫切的心态,也由此给本场交易定下基调。尽管此后不久有大的买家出手把盘中下跌的价格拉回维持在255元/兆瓦时附近,但无奈众多卖方预期价格下降,抛售压力加大,2分钟后卖方摘牌价发生动摇。上图为滚动撮合阶段买卖双方挂单前10位的均价追踪。从中可以看出卖方的价格预期一路下降。尽管如此,买卖双方的价格分歧始终保持一定的距离。整场交易来看,卖方的价格底线基本保持在250元/兆瓦时及以上,且对指标需求显得较为迫切。
滚动撮合阶段买卖双方挂牌前10位中,卖方的平均需求量为60000兆瓦时以上,买方的平均需求量为15000兆瓦时左右。导致供需比平均为5.5:1。值得关注的细节是自11月第2轮交易,可以看到接近90万兆瓦时的电量挂在了265元/兆瓦时这个价位,而在第三轮交易中,由于滚动撮合阶段平台只能展示最低10个价位,近110万左右兆瓦时的电量从挂牌视野中“消失”,也就是这部分电量所挂价位至少高于第10位的卖方价格,卖方有多少真实指标需求不得而知,但至少起到了继续大幅增加供需比的效果,强化了买方在本场交易的心理优势。而买方无论从本月交易时间节点选择还是本场交易的盘面表现来看,都处于持币观望状态。盘中只有当价格低于250元/兆瓦时,买盘才会果断出现。超低价格的出现,导致成交量同比去年大幅增加81%。
二、前3轮历史同期对比分析
从去年同期来看,本月首轮交易基本呈现出与去年同期高度的相似性,成交结果显示量价基本一致,表明无论发电侧还是用电侧从交易策略、价格预期没有变化;第2轮伴随同比交易价格的下降,成交量同比大幅增加,增幅达500%以上;而刚刚过去的第3轮,由于平均价格创下新低,涌现同比更多的刚性需求,导致成交量同比放大。
三、小硕观察
第3轮交易的前两天,即本周二,四川电力交易中心公布了《11月电力市场供需预测信息披露》,其中预计本月水电交易电量约8亿千瓦时。不过,尽管有“有序用电”的背景存在,而无论从小硕团队月前的预估和月内已经发生的实际交易结果来看,这一数字明显过于保守,也许这是造成第3轮卖方迫不及待低价抢指标的可能原因之一。本月月内交易还剩四轮,但前3轮交易走势超过了绝大多数主体们的预料,已经发生的月内交易过程表现出主体们对本月市场行情趋势的判断、交易策略的执行以及交易风险的偏好等特点。不过从电力调度模式来看,进入11月后,随着四川各大河流来水迅速下降,电力调度已经进入不弃水模式,水电机组发电不再与合约量挂钩。在近期官方实时公布的数据显示,网供同比持续增长,水电上网同比下降的趋势情况下,即使在“有序用电”和“疫情”加重市场隐忧的情况下,后市交易无论市场指标还是计划指标也许都将发生有利于主体的积极变化。
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