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德国地处欧洲中部,是欧洲第一大经济体,其煤炭资源丰富,长期以来能源消费依赖煤电。自上世纪90年代起,德国开始推行能源转型政策,目前可再生能源发电量已超过45%,占比世界领先。德国电力市场化改革同样遵循“放开两头、管住中间”原则,在发电侧和售电侧引入竞争。因此,由于德国能源结构转型与电力市场设计与我国具有高度的相似性,其在面临欧洲能源市场发展下受到的影响及应对举措,可为我国能源转型背景下的电价上涨等问题带来参考及启示。
德国电力体系基本情况
电源结构
德国自然资源较为贫乏,约2/3的一次能源需进口。除硬煤、褐煤储量丰富之外,德国在原料供应和能源方面很大程度上依赖进口。以天然气为例,2020年德国天然气进口量占总产量的97%。
近年来,德国可再生能源发展迅速,2020年,德国总发电量为5820.0亿千瓦时,其中可再生能源发电量达2638.0亿千瓦时,占总发电量的45.3%,同比增加3.4%,可再生能源发电量和发电占比均创新高。其中,风电占比22.5%、水电4.3%、太阳能8.7%、生物质等其他可再生能源9.9%。2016年以来,陆上风电、光伏发电和海上风电占比增长较快,生物质能发电和水电占比保持平稳(见图1)。
电网发展情况
德国共有4家输电企业(TenneT、50Hertz、Amprion和TransnetBW)及近800家配电企业,以380~400千伏输电线路作为网络主干;辅之以220~275千伏输电线路作为支撑。由于德国新能源装机容量较大,风、光出力波动明显,除了依靠本国硬煤、燃气发电调节外,还与很多邻国进行电力交互。
德国电力市场概况
德国电力市场改革选择“一步到位”,发电、输电、配电分开,电力零售侧全面放开,终端用户可以自由选择售电商。最终形成了如今四大发电集团(E.on、RWE、Vattenfall、EnBW)和四大电网调度区域(Tennet、50hertz、Amprion、TransnetBW)的格局。
德国电力市场主要包括期货市场、中长期市场、现货市场和平衡市场,建立了以平衡结算单元为主体的电量平衡机制,未建立容量市场。联邦网络局(Bundesnetzagentur)是德国的电力监管机构,保证电力供应者能够公平使用输配电网向其客户供应电力。欧洲能源交易所(European Energy Exchange,EEX)为德国电力市场的交易机构,负责运营电力现货市场(EPEX SPOT)和期货市场。目前,德国电力市场已加入欧洲统一电力市场,参与日前和日内市场联合交易。
欧洲能源市场对德国的影响
及原因分析
欧洲能源市场对德国电力市场的影响
自2021年初以来,受天然气短缺、碳价与油价上升等方面原因影响,欧洲电价持续大涨,欧盟主要经济体电价较1年前普遍高出1倍有余,德国能源电力市场受到巨大影响。
一是传统能源价格突破历史纪录。整个欧洲方面,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格TTF于2021年10月5日突破了每千立方米1200美元,创下历史新高。根据德国联邦统计局的数据,2021年,德国天然气进口价格整体呈上涨趋势,2020至2021年9月,德国天然气进口价格指数(该指数以2015年价格为100)持续快速上升。2021年9月天然气进口价格比2020年同期上涨约170%(见图2)。
二是电价随成本迅速攀升。2021年初以来,德国的电力批发价格上涨了60%以上,2021年7月和8月电价不断飙升至历史新高,9月中旬欧洲能源交易所的德国电价首次达到了100欧元/兆瓦时(见图3)。
电价上升对电力行业和产业、经济、居民生活的影响
一是居民生活成本进一步提高。据央视财经《天下财经》引用德国门户网站调查数据,以一个年消耗5000千瓦时的家庭为例,目前平均每年电费支出为1532欧元,约合人民币11500元。八家供电商均已经涨价或宣布涨价,平均涨幅为3.7%,意味着这样的家庭每年要多交63欧元电费。
二是能源供应商因能源价格上涨导致破产。近日,德国勃兰登堡州的能源供应商Otima Energie宣布启动破产程序,并已停止供应电力和天然气。该公司现已要求其客户提供仪表读数,并建议客户尽快寻找新的供应商。Otima Energie称破产原因是支出增加,不仅批发价格翻了四倍,预付款和保证金也大幅上涨。这是德国因天然气和电力价格上涨导致的首家能源供应商破产案例。
三是部分能源厂商调整相关业务以应对价格上涨。在能源价格上涨的大趋势下,拥有1400万客户的意昂集团(E.ON)现已不再受理新合同,接收新客户;德国下萨克森州的Deutsche Energiepool宣布已经终止了与多个客户的天然气供应合同。
主要原因分析
一是受气候、供需等多重因素影响,德国出现一定的能源缺口。随着经济的复苏,生产活动反弹,天然气的批发价已升至历史新高;而德国2021年夏季风较少,风力发电量下降了超过20%;“北溪-2”天然气项目受到政治因素影响迟迟未能通气,诸多因素导致了当前天然气和电力价格的上涨。
二是市场机制使一次能源价格向终端用户的传导。德国装机虽以可再生能源为主,但由于可再生能源享受价格补贴,可以较低价格进入市场,因此决定系统出清价格的往往为燃气等成本较高的机组报价。燃气发电中燃料成本超过80%,高于燃煤发电的60%,受到一次能源价格变化影响较大。天然气价格的升高将传导到终端用户,引起用电价格上涨。
三是能源转型激进,过早退出煤电和核电。德国作为欧洲能源转型的模范,大力发展新能源,并决定于2038年完全退出煤电。2021年1月德国退煤正式拉开帷幕,通过拍卖决定了装机容量6.3吉瓦的煤电机组关停,其中包括建成只有6年的两家电厂。随着煤电装机的减少和2022年完全弃核,德国不仅从电力净出口国转为进口国,还很可能面临电力供应缺口,最高可达5吉瓦。近期德国联邦审计署指责经济部的规划不当,使能源转型陷入困境,面临电价上涨失控和电力短缺的威胁。
德国的应对策略
德国电网运营商宣布将削减能源附加税,以应对电价上涨。2021年10月中旬,多家德国电网运营商发布联合声明,自2022年1月1日起,电力消费附加税将从现在的每千瓦时6.5欧分降至3.723欧分,降幅超过40%。这是德国自2000年为推动能源绿色转型而实施该附加税以来的最大降幅。德国联邦政府将为此投入32.5亿欧元的补贴。德国联邦经济和能源部部长阿尔特迈尔表示,电力消费附加税应在未来几年内完全淘汰,以确保电力的可负担性。根据比较门户网站Verivox的数据,此举将使当前的平均电价降低约11%,对于年耗电量为4000千瓦时的三人家庭,减免金额约为132欧元。
对我国能源市场发展的建议
一是进一步加强一、二次能源政策协同,促进煤炭与电力的协同发展。从德国等国家的转型经验可以看出,一次能源价格上涨对电力市场价格具有较强的推动作用。建议通过建立大宗商品储备制度、征收煤炭价格调节基金、实施电煤临时价格管制等方式,保障动力煤供需平衡和价格稳定;同时,建立电煤价格预警机制,避免对电力保供产生突发影响。
二是以能源安全保供为前提,稳步推动能源低碳转型。德国等欧洲国家能源转型相对激进的进程,助长了此次电力价格上涨。在大力发展新能源过程中,需加强源网统筹规划,综合考虑电价上涨预期、电力短缺风险,避免因能源低碳转型激进导致能源安全风险。
本文刊载于《中国电力企业管理》2022年01期,作者单位:国网能源研究院有限公司
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