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调频储能900亿蓝海

2022-03-11 08:41来源:高工储能关键词:辅助服务市场储能调频储能系统收藏点赞

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储能调频凭借自身多重优势,有望成为下一片市场蓝海。

双碳背景下,新能源装机量和发电量快速攀升。数据显示,2015年-2021年,中国非化石能源装机由4.8亿千瓦上升至11.2亿千瓦,CAGR达15.1%,占全国发电总装机比例由31.5%跃升至47.1%。

(本文来源:微信公众号“高工储能”:ID:weixin-gg-ess)

然而,新能源发电具有较强的波动性与不可预测性,因此需要电力辅助服务来平衡电网的波动,以确保整个电力系统的正常运行。

具体来看,电力辅助服务市场中,电网调频需求刚性强,占比达21%。但新能源装机中,风力、光伏发电本身不具备参与调频的能力,水电虽可参与电网调频,但其新增装机占比较小。

因此,大量的火电机组长期承担繁重的AGC(自动发电控制)调解任务,造成发电煤耗增高、设备磨损严重等一系列负面影响,现有电力调频资源已难以满足可再生能源入网需求。

可以预见,随着新能源发电量的提升,电网调频将成为日益关注的热点。

储能作为“新起之秀”,凭借自身技术与经济等多重优势,在电力体系中的地位逐步明确,已然成为我国电力系统转型发展的重要组成部分和关键技术支撑。

一、多重优势助力储能调频崛起。

应用领域上,发电侧,储能具备灵活的能量时间搬运功能,可以使得再生能源发电对电网更加友好、可控;电网侧,储能可参与电网调峰、调频等辅助服务,为电网安全运行提供支撑;用户侧,可为用户提供峰谷调节、提升供电能力与供电可靠性等多种需求。

技术优势上,大规模电池储能系统响应速度快,短时功率吞吐能力强,且易改变调节方向,几乎不会出现调节方向、调节偏差以及调节延迟等问题。

经济优势上,电池储能系统调频可减少传统调频机组的磨损和运营成本,降低煤耗,提高静态效益。另外,由于其响应快速,运行灵活,可以满足系统运行的调频需求而产生动态效益。

可操作性上,电池储能系统建设周期短,安装地点灵活,且使用寿命长。

凭借上述多重优势,储能调频在实现对不同类型机组替代上具有较高潜力。比对数据显示,其替代燃煤机组效果最好,可达25倍。

二、火储联合为主流,独立储能“势头起”。

高质量的替代性为储能调频打开了新的市场蓝海,具有中国特色的商业模式也逐步形成。

2013年,睿能世纪完成京能集团北京石景山热电厂2MW储能联合调频项目,打开了“火电+储能”的商业模式先河。

2018年以来,在各地辅助服务政策支持下,众多企业涌入,火储联合调频逐步实现商业化。山西、蒙西、京津唐、广东迎来了产业爆破时刻,进入2020年以来,又开始向江西、福建等其它地区扩散。数据显示,截至2021年,火储联合调频项目超65个(含招标、建设、投运)。

此外,火储联合在成为主流商业模式的同时,独立储能势头也乘风而起。2020年5月,晋江储能电站获福建省首张独立储能电站发电业务许可证;2020年11月,国内首个商业运行的独立储能电站在青海投运;同年12月,三峡集团首个独立储能电站首期项目实现并网。

作为新兴模式,目前该领域仍处于“拓荒期”,项目较少,市场空间大。

三、经济效益日渐凸显,市场格局日趋多元化。

随着经济效益日渐凸显,一条张力极大地储能调频赛道已然形成,多元化成为其“关键词”之一。

从地域分布上看,因山西、蒙西、京津唐、广东地区电力市场改革较早,储能调频于这些区域率先爆发。后随着电力市场改革逐步铺开,东北、福建、新疆、山东、宁夏、甘肃、重庆、江苏、安徽、青海、上海、四川等地均已启动电力辅助服务市场试点,呈遍地开花态势,储能调频不再具有地域性。

参与主体上,随着新玩家数量不断增加,储能调频市场已一改睿能世纪、科陆电子两家企业独大的局面,多元化参与主体结构渐趋形成。

截至目前,宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、LG、三星SDI、中国南方电网、国电南自、阳光电源、南都电源、上海电气、索英电气、智中能研、山东融汇等新老玩家、央企民营、跨界者等多种角色涌入,不断拓展自身业务范围,进军储能调频市场,呈百家争鸣态势。

四、市场空间将一直存在,“独立+共享”成趋势。

碳中和目标下,新能源装机量不断攀升,储能调频作为刚性需求,其市场将一直存在,并有望成为细分赛道的“香饽饽”。

行业预计,十四五期间,中国储能调频市场空间约900亿元。

两会期间,8位人大代表也不约而同地将目光锁定在了此领域,提出加快确立储能市场化交易机制和价格形成机制,发挥市场配置的决定性作用的建议。

此外,还鼓励建设“共享储能”,通过电网统一调度,实现储能在不同新能源场站间的共享使用;给予已配置的电源侧储能“独立储能”地位,提升储能经济价值,实现新能源与储能的和谐发展。

这些建议作为行业风向标,将从政策层面为储能调频市场保驾护航。

可以预见,随着十四五期间储能市场进入快速发展阶段,储能调频这一百亿级市场蓝海,将迎来巨大生机,产业链企业需不断提升自身,以适应市场变化。


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