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图1 2019-2022年月度规模以上工业原煤产量
图2 规模以上工业原煤产量增速月度走势
2.国际煤价高企,3月我国煤炭进口量同比减少近40%
进口煤价格与国内煤炭价格持续倒挂,价格优势减弱,进口煤市场偏弱运行。2022年3月份,我国进口煤炭1642.3万吨,同比减少1090.6万吨,下降39.9%,降幅比1-2月份扩大25.9个百分点。2022年一季度,我国共进口煤炭5181.2万吨,同比减少1650.8万吨,下降24.2%。
图3 2019-2022年煤炭月度进口量
3月份,印尼煤炭需多供少价格居高不下,其3月动力煤标杆价涨至203.69美元/吨,受此影响,中国煤炭买家采购活动减少。与此同时,印尼统计局数据显示,当月印尼煤炭出口量达到3530万吨,同比增长约22%,环比增加41%;出口额达到39亿美元,同比增加近1.5倍。据悉,印尼煤炭主要买家有中国、印度和菲律宾,但近期印尼对荷兰、意大利和德国等欧洲国家的出口量也有所增加。
俄乌冲突仍在持续,3月中旬煤炭价格再度冲高,3月11日纽卡斯尔NEWC动力煤现货价格报395.6美元/吨。其后,受俄乌冲突缓和及中国煤炭市场价格回落等多种因素共同影响,煤炭价格整体高位回落,但全球煤炭供应仍存在较多不确定性。欧洲ARA、理查德RB、纽卡斯尔NEWC三港现货价格4月1日分别报收于276.4美元/吨、269.5美元/吨、271.1美元/吨。
图4 国际煤炭现货价格
3.一季度全社会用电量同比增长5%,发电量同比增长3.1%
3月份,全社会用电量持续增长,达到6944亿千瓦时,同比增长3.5%。分产业看,第一产业、第二产业、第三产业、城乡居民生活用电量分别同比增长12.3%、2.3%、4.0%、8.8%。1-3月,全社会用电量累计20423亿千瓦时,同比增长5.0%。
3月份,发电量6702亿千瓦时,同比增长0.2%,增速比1-2月份放缓3.8个百分点,日均发电216.2亿千瓦时,电力生产基本平稳。一季度,发电量19922亿千瓦时,同比增长3.1%。分品种看,3月份,火电由升转降,核电增速放缓,水电、风电、太阳能发电增速不同程度加快或由降转升。其中,火电同比下降5.7%,1-2月份为增长4.3%;水电增长19.8%,比1-2月份加快11.6个百分点;核电增长2.2%,比1-2月份放缓7.4个百分点;风电增长23.8%,1-2月份为下降7.6%;太阳能发电增长16.8%,比1-2月份加快10.3个百分点。
图5 工业增加值与全社会用电量同比变化情况
4.一季度全国铁路发送电煤3.5亿吨,北方港累库缓慢
一季度国家铁路货物发送量完成9.48亿吨,同比增加2587万吨,增长2.8%,高于2.1%的全年目标增速。去冬今春,煤炭等大宗商品价格大幅上涨,给群众用电、取暖等生活需求带来较大压力。国家发展改革委等部门加大煤炭生产协调,铁路部门充分发挥既有线路潜力,确保大宗商品和基本民生物资稳定运输。
一季度,铁路部门继续实施电煤保供行动,发挥大秦、浩吉、瓦日等主要煤运大通道作用,科学调配运力资源,主动对接企业需求,实施电煤精准保供,发送电煤3.5亿吨,同比增长6.5%,全国363家铁路直供电厂存煤保持在21.7天以上。
一季度大秦铁路累计运输煤炭1.04亿吨,日运量持续保持高位。特别是3月份,全月运输煤炭3887万吨,同比增长8%,环比增长14.7%,有力保障了电煤供应。
3月正值春冬换季期,气温升降反复,多地延长供暖期,电煤消费降速低于预期。北方港口持续高效进出作业,库存有所提高,但累库速度缓慢。截至3月31日,北方九港库存合计1942.7万吨,较2月底提高356.1万吨,较2021年同期2514.9万吨下降22.75%,整体库存仍然偏低。秦皇岛港库存则在500万吨上下波动,3月31日库存506万吨,较2月底492万吨仅提升了14万吨。
图6 北方九港库存合计年度对比
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国内供应依然保持刚需,环渤海港口和江内库存仍在高位,市场煤出货压力依然存在。宏观预期方面,随着关税风波告一段落,国内出口好转,入夏前的工业用电可期。临近迎峰度夏,政策端要求电厂补库;随着煤价跌幅的收窄,部分终端开始释放少量采购拉运需求,下锚船增多,海运价持续上调。(来源:鄂尔多斯
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