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六小除了三峡和中广核外,国投电力,华润电力目前也是火电指标减比例亚历山大,就是如此,六小能源 央企的累计新能源装机指标也超过了2亿千瓦,三峡能源、中广核新能源、华润电力的十四五规划目标都是4000-5000万千瓦,三峡2022年开工项目超过2000万千瓦,中广核2022年开工项目近1000万千瓦,华润电力开工项目目标超过1000万千瓦,这一切都是为了一个目标:50%。
回头看2022年以来的风电项目招标,更是忽略了新冠疫情的肆虐,行业统计结果也是超出行业期待。
1-4月:2022年风电主机招标超过40GW
行业媒体及投行统计数据表明,1-4月,国内海陆风电的主机招标容量已经超过40GW,这个数据还不含部分未公开招标的少数项目。2022年以来陆风/海风招标持续超预期。根据金风科技的数据统计,2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW,同比增长74%;另据分析机构不完全统计,4月新增招标14.4GW,同比增长136%,与一季度相比提速明显。截至4月底,国内风电招标量已经超40GW,其中4月份陆风招标量环比大幅增长,有乐观的行业专家预测,预计全年海陆风机招标有望超80GW,但我个人看,70GW已经不是悬念了。
很显然,2022年以来各地陆续出现的疫情反复复杂形势并未影响风电投资的积极性,在50%的可再生能源装机指标压力和动力下,风电产业发展迎来了前所未有的机遇。随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价,陆上风电装机有望迎来快速回升,收益率有望明显修复,有专家指出,预计全年整体装机量有望达50GW以上。
2022年风电新增装机或达60GW:疫情阻挡不住风电装机前进的步伐
根据球哥不完全统计,2021年-2022年保障性并网和市场化上网的新能源项目规模已经超过100GW,2021年招标的风电项目(主机)应该在62-65GW,按照招标,在建,并网的滚动数据初步分析,仅此部分装机项目应该不低于25GW,这部分的项目必须2022年年底完成并网,2022年上半年招标的项目(40GW)基本都要在2022年完成建设并网,再加上部分上半年还有部分项目装机,今年的装机数据也许给大家惊喜。从最新中广核315台风机吊装招标的数据显示,该批项目都在10-12月完成并网。因此,从这几个数据我们可大胆的预测,2022年海陆风电的装机规模在55-60GW。
我们还可以从五大六小的项目建设目标来看:华能和国能的风电加起来至少12GW以上,六小+两建+10个地方能源企业(地方能企预计在20家),每家企业按照3GW的目标统计,数据已超过60GW。
当然,我这里要为大家解读一下海上风电的行情,广东和山东,以及浙江的海上风电已经招标的项目和补贴项目,如果不出意外,2022年的海上风电装机规模保底5GW,如果超出预期,8GW或许也不是梦,不管怎么说,今年的施工船舶,设备价格已经给我们的海风开发企业带来了太多的惊喜。
大兆瓦风机规模装机的提示:价格需合理,质量需可靠
很显然,一年多的时间,陆上风电主机从3MW时代进入7MW时代,这个迭代速度从创新角度值得赞赏。1-4月主机价格大幅跳水,4月总体略有恢复,但从行业的发展来看,物美价廉是基于供应商有一定合理利润的前提,否则很难提供性能优异,质量可靠和完美服务,我相信我们行业企业已经看到这一点,否则对行业的影响将会不可估量。
同时,我们要吸取2020年抢装的小教训,一方面做好产能准备,一方面要做好质量保证。从国际巨头风机的迭代历史来看,我们在平价的前提下是被逼无奈,但在大兆瓦风机时代,质量的可靠性会比任何时候都关键:单台风机的故障成本将非常高,一方面单台风机故障影响风电场的发电量也会高出原来1-2倍,故障处理成本更高(吊装费用,进出场维修时间等)。其实2020年抢装的历史已经说明了很多问题。
行业的格局短期内无法打破,因为行业的商业模式已经发生改变,从单纯采购到上下游深度融合发展,从这一点来看,价格战的可能性未来会少了很多,合理利润,质量可靠,抓住3060双碳目标带来风电超前发展的重大机遇,逐步走出中国,面向亚洲,冲击全球,让中国风电成为全球风电的标准。
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