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在正极材料领域,2022上半年中国锂电正极材料出货量77万吨,同比增长62%。其中,受比亚迪家族、特斯拉model 3/Y、宏光MINI EV等畅销车型销量增长带动,2022年LFP动力电池出货量和装机占比进一步提升,进而带动LFP正极材料出货大幅增长,且出货增幅明显高于三元材料。
2021年,中国LFP材料出货量约48万吨,同比增长约250%;2022上半年,国内LFP材料出货量已达44.5万吨,已经接近去年全年出货量,同比增长130%,预计全年出货量将超110万吨,同比增长超140%。
2021年,国内三元材料出货约43万吨,预计2022年出货量将超65万吨,同比增长超50%。
尽管三元材料在国内的部分市场受到LFP材料挤压,但其在高端市场的竞争优势依然明显,尤其是在海外市场。2022年,国内头部三元材料企业的高镍正极材料出口量同比大幅增长,在国际市场的占比快速提升。
从市场占比来看,2022年LFP材料在正极材料中的出货占比将接近60%,预计到2025年LFP材料出货量将较2021年增长5倍,带动LFP材料出货占比进一步提升。
在负极材料领域,2021年国内负极材料出货量约72万吨,同比增长95%。受动力电池出货量大幅增长带动,人造石墨市场占比进一步上升,超过82%,但增速有所放缓,主要原因是产能不足。
2022年上半年,中国锂电负极材料出货量54万吨,同比增长68%;其中,人造石墨市场占比达85%;预计全年负极材料出货量将超120万吨,同比增长超65%。
在隔膜领域,2021年中国锂电隔膜出货约78亿平米,同比增长超100%。锂电隔膜市场出货以湿法隔膜为主,2022年上半年湿法隔膜市场占比达到79%。
2022年上半年,中国锂电隔膜市场出货量达54亿平方米,同比增长超55%;预计全年锂电隔膜出货量将超110亿平米,同比增长超40%。
在电解液领域,2021年中国电解液出货约50万吨,同比增长约100%。其中,受六氟磷酸锂、添加剂VC等原材料供应不足掣肘和价格暴涨影响,导致电解液价格大幅上升。
2022上半年,中国电解液出货33万吨,同比增长63%;预计全年电解液出货量将超80万吨,同比增长超60%。
整体来看,2022年国内四大主材整体出货量仍保持增长态势,出货增速在60%以上,但出货增速较去年有所放缓,且小于电池出货增速。原因是前期市场需求增速较快带动锂电材料出货大幅增长,基数增大之后整体出货增速有所回落。
GGII预计到2023年,国内锂电池市场出货量将超过1TWh,其中动力电池出货有望超800GWh,储能电池出货将超180GWh,进而带动锂电四大材料整体出货量进一步提升。
新建产能加速释放
多数材料已处于价格下行阶段
2021年,新能源汽车和锂电储能市场爆发式增长带动锂电池出货量大幅增长,进而对上游各类锂电材料产生强劲需求,锂电材料环节整体处于供应紧张、价格攀升状态。
其中,包括碳酸锂、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、磷酸铁、磷酸一铵、PVDF、VC等锂电原材料在2021年都出现价格暴涨,并延续至2022年。
具体来看,碳酸锂、六氟磷酸锂、PVDF、磷酸铁锂等价格在2021年较2020年底同比增长分别超750%、420%、400%和350%;石墨化、磷酸铁、磷酸一铵等原料价格也有1-2倍的涨幅。
不过,随着上游企业加速扩产和新建产能集中释放,绝大多数锂电材料的供需关系在2022年下半年逐渐趋于平稳,价格进入下行通道。
具体来看,除碳酸锂之外,包括PVDF、六氟磷酸锂、VC、铜箔、硫酸钴等锂电材料的市场价格较今年年初大幅回调。
到今年10月,添加剂VC的市场价格较今年年初已经下降75%;六氟磷酸锂、PVDF、电解液、硫酸钴等材料的价格较年初下降均超40%;负极材料、隔膜、铜箔等材料的价格也出现不同幅度的下降。
主要原因是各材料领域在近两年大规模扩产,新增规划产能数量远超市场需求总量,大部分材料的供给关系从此前的供不应求转变为供需平衡,甚至进入产能过剩阶段。
上述材料领域的产能扩充普遍呈现出新进企业数量多、单个项目产能规模大、一体化项目为主、新建产能释放周期集中等特点。
其中,磷酸铁锂材料、负极材料、电解液、六氟磷酸锂、VC、PVDF、铜箔等锂电材料目前行业规划总产能分别超1000吨、1400万吨、600万吨、70万吨、9万吨、20万吨、250万吨,普遍超出2025年市场预计需求的2-5倍。
若上述大部分规划产能如期释放,除隔膜和三元材料外,磷酸铁锂、负极材料、电解液、铜箔、VC、六氟磷酸锂、PVDF等锂电材料都将面临大幅过剩的竞争态势。
整体来看,预计到2023年,除锂矿外,其它锂电原材料的产能瓶颈将得以解除,供需关系较为平衡,部分原材料领域将出现产能过剩局面,市场竞争进一步加剧。
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