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从A股市场来看,亦是如此。据华福证券研究数据,以万得全A可持续ESG指数作为参考,选择A股市场中ESG表现领先的股票作为成分股,自2017年1月至2022年12月,ESG指数累计收益率为19.1%,分别跑赢上证综指、深证成指、创业板指数、沪深300指数18.8pct、6.1pct、17.7pct、18.6pct。
因此,ESG是一个长线投资趋势,有助于提供较佳的长期、稳健投资回报,但短线仍可能因为市场超买、超卖情况而有涨有跌,因此投资ESG基金不宜有短线大赚的期待。
03 2023年ESG投资趋势如何?
2022年以前,ESG策略连续几年跑赢大盘,这得益于大型或超大型、高增长科技公司的大幅上涨,这些公司通常在可持续投资组合中占据重要比重。但随着2022年下半年以成长型股票为首的熊市到来,2023年可持续投资的命运将发生变化。
在美国的可持续投资股票策略中,12个标准的晨星可持续发展指数在2022年第三季度没有一个跑赢晨星美国市场指数(如下图)。其中,有三个基本符合美国市场的整体情况:美国低碳风险指数、美国性别多样性指数和美国可持续环境指数。
在全球市场中,晨星21个标准可持续发展指数中只有两个在2022年第三季度的表现优于其非ESG市场基准。
在彭博社对读者的调查中,65%的受访者预计ESG基金将在2023年落后于大盘。在691名受访者中,264名预计ESG基金“表现略逊于大盘”,184名预计他们将“表现明显不佳。”
不少专家也表示,鉴于2022年的情况,明年将出现一些复苏,但仍充满挑战。
不过,晨星公司将近11,000个以ESG为重点的基金与传统基金的表现进行比较发现, ESG基金具有较低的下行(即资产价格下跌的可能性)风险,下行风险将减少20%。因此,在明显的市场动荡时期,这些基金可能会更加稳定。
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