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2023年,必须得关注钠离子电池了。
带着一种攻城略地的架势,越来越多的企业涌入这个赛道。有不少跨界的,甚至华为、碧桂园都入局了。钠离子电池企业中科海钠背后出现华为旗下哈勃投资的身影 ;众钠能源获得碧桂园投资;电子元件制造商传艺科技也宣布跨界钠离子电池,设立江苏传艺钠电科技有限公司。也有很多传统锂电公司进军。如宁德时代2021年就开始着手,甚至有2023年钠电池实现产业化的计划。其他企业也在加快步伐,亿纬锂能2022年12月15日发布了第一代钠离子电池,锂电负极公司如杉杉股份、贝特瑞、翔丰华等公司均有钠电池硬碳材料负极的技术布局。新能源车企也开始加入“群聊”。2022年末,江西江铃集团新能源汽车有限公司,同意就EV3车型开展钠离子电池前期适配性预研工作,这种应用钠离子电池的车型有望在2023年上市销售。同时开始有不少人预测,比亚迪日后某些车型会搭载钠离子电池。种种趋势表明,今年可能就是钠离子电池的量产爆发元年。放着好好的锂电池不用,为啥大家开始研究“替代锂电池”了呢。
架在脖子上的刀
锂电池性能优势很多,电压高质量轻、能量密度高、使用时间寿命长等等。但有一件事特别诡异,现在关于锂电池的竞争,慢慢演变成对锂矿的争夺了。锂矿在全球分布不均匀,我国已经探明的储量仅占6.8%,而且品质和开发条件比较差,难以满足需求。从进口情况来看,我国锂资源对外依赖程度很大,截至2022年上半年达到60%以上。谁拥有生产资料,谁就掌握话语权。在锂产能比较集中的南美地区,阿根廷、玻利维亚和智利南美三国预备建立联盟,类似石油输出国组织的“锂佩克”,联合生产制定锂的销售价格。最大的锂矿生产国澳大利亚也跟上队形,表示:如果你们三个国家达成一致,那我也同意“价格协同”。当然,几个区域性的联盟国影响力有限,但谁能保证,日后会不会有一些大国利用政治游说悄悄搞事情。过去这两年,锂价一路狂飙,2021年年初还不到5万元/吨,2022年12月就涨到了逆天的55万元/吨,涨幅1000%。虽然年末价格有些回落,但南美锂三角+澳大利亚又有意向统一战线,把控价格,日后锂矿低价的可能性很小。对需求国来说,这种感觉太可怕了,就像一把拿不稳的刀,随时可能滑到你脖子上。
锂:“表亲,你好”
面对这种锂矿焦虑,人们希望寻找替代品,把目光转向了锂的表亲——钠。钠与锂在同一主族,物理化学性质相似。钠离子电池和锂电池的研发起源其实在同一个时间阶段,两者的工作原理类似,即在充放电过程,钠离子/锂离子在正极和负极之间移动来工作。早先,锂电池的替代需求不足,大家对它的关注度比较低。相比锂离子电池,钠离子电池有很多优势。首先,钠储量丰富。钠是地球上第七大最丰富的元素,仅次于铝、铁、钙和镁,资源储量为锂储量420倍,而且不受地域限制,全球各地分布比较均匀。制取钠也比较容易。对比锂电池,理论成本可减低30%-40%,虽然现在成本还没有达到理想状态,不过随着规模的不断扩张,钠离子电池的总成本下降空间就在那里摆着呢,谁也不能忽视。锂电池容易出现热失控,这种起火新闻大家应该都看到过,这方面,钠电池更安全稳定,在过充、过放、短路、针刺等测试中不起火、不爆炸。像电池这种频繁需要充电的产品,充电速度是衡量使用体验感很重要的一点。钠电池充电速度很快,15min就能快充到80%电量,这点非常令人心动。同时,它还覆盖更宽广的温度跨度,-70-100℃都能适用,而锂离子电池低温时活性会下降很多。今年春节期间有很多北方人开电动汽车回家过年,在天寒地冷的高速公路上,电动汽车续航能掉到只剩一半,总结起来就是“不是在充电,就是走在找充电桩的路上”,这也引发一阵“锂电池低温表现差”的吐槽。还有一点对现有从事锂电池生产的企业很有优势,钠离子电池生产工艺与锂离子电池趋同,原先制锂电池的设备也可以迁移。
看上去用“钠”替代“锂”大有可能,但真的是这样吗。2021年7月,宁德时代提出,想将钠离子电池应用到电动汽车上。到2022年7月,宁德时代推出第一代锂离子电池,暴露了钠离子电池的短板,就是同样的体积,储存的电量少,即能量密度较低。数据表明,该产品单体能量密度为160wh/kg,比《锂离子电池行业规范条件》里的180wh/kg下限还少。另外,钠本身的价格虽然低,但钠离子电池产业刚刚出现,产业链还未成熟,各个环节没有达到量产规模,目前成本优势还不是特别明显,关于成本低30%-40%的说法,属于理想状态下才能达到。
锂电池的平替最优解?
既然有这样的劣势,那为啥还说钠离子电池大有前途呢。确实,动力要求高的中高端电动汽车,目前应用还达不到要求。但对照性能可以发现,钠离子电池可以适配铅酸电池和储能领域。铅酸电池的能量密度普遍较低,主要集中在30-50Wh/kg区间,而钠离子电池在130-160Wh/kg区间。而且钠离子电池目前主流产品循环在2000次以上,远好于铅酸电池的300-500次。铅酸电池目前在电池市场占据较高的份额,像二轮车、A00级别的乘用车等产品,钠离子电池将可能有很大的替代空间。
先说说二轮车。这里有两个背景。其一,因为铅酸电池成本低,市场上很多二轮车都使用了铅酸电池,比如摩托车的起动电池、电动自行车动力电池;其二,2019年新国标发布之后,国内的超标电动自行车要被逐渐淘汰。传统铅酸电池重量大容易超标,引发一轮电池的“换新潮”。新电动自行车里面锂电渗透率快速上升,2021年约为20-30%,不过锂电池价格上涨之后,预计2023年跌到20%以下。综合以上两点,无论是替代二轮车里的性能有待优化的铅酸电池、还是价格偏高的锂电池,钠电池都会是不错的选择。根据测算,2023年市场上搭载钠电池的电动二轮车大概有几十万辆,如果钠电池进一步提升成本、安全等优势,它的占有率有望达到30%-40%,甚至更高。钠离子电池占比提升,单车净利、均价也有望进一步提升,有力带动国内如雅迪、爱玛等电动车品牌的发展。要知道,在我国,每天电动二轮车出行需求高达10亿次,是一二线城市通勤最后3公里的最佳选择。成本降低之后,雅迪等电动车企业也更有精力投入产品研发,设计出更加新潮个性的爆款车型,吸引年轻一代的消费者。还要尤其提醒大家,关注东南亚市场。目前东南亚主要国家中,印度尼西亚、越南的摩托车保有量位列前茅,按照东南亚总人口约6.7亿,每人0.2辆的最保守方法估计,市场空间将保有1.34亿辆,这会是一个巨大海外增量。此外,钠离子电池已被证实,可以满足A00级别乘用车。像宏光mini那样的微型电动车,可以很好应对大家平时上班通勤、接送孩子、去家附近买菜等场景需求。注意,这个市场也不小,去年小微电动车卖了130万辆,还在急速增长。
在储能领域,特别是供太阳能发电和风电等新能源大型储能电站,锂+钠联手,是个不错的方案。这两年,全球储能市场都在高速增长,在欧美、中国等主要市场中,钠离子电池目前仅占储能项目的 0.24%,份额很低。从成本端看,磷酸铁锂电池与钠离子电池的成本效益最高;从温度适用性看,目前储能项目大多在-67.8℃到54.0℃之间,钠离子电池的出现会有效弥补锂离子电池的低温劣势;再加上安全性、长循环等考量,锂离子电池+钠离子电池的电池集成方案的可拓展空间将非常广阔。
静待产业分红
如果根据铅酸电池替代,结合A00 级车以及新能源储能市场进行预测,预计 2025 年钠离子电池需求总量可以达到 88GWh,2030 年钠离子电池需求可以达到378GWh。在这场全球汽车电动化的浪潮中,我国政府也很重视钠离子技术,《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”能源领域科技创新规划》《“十四五”可再生能源发展规划》等国家级政策里面,都明确提到发展钠离子电池,推动钠离子电池全面商业化。
“近水楼台先得月”,可以推断,产业链上的企业将最先有望迎来爆发,吃到市场红利。首先可以关注上游电池材料部分。正极材料方面:多氟多,钠创新能源,容百科技,振华新材,华阳股份。负极材料:贝特瑞,中科电气,杉杉股份,汉行科技。电解液:传艺科技,新宙邦,永太科技,天赐材料。隔膜:恩捷股份,山东章鼓其次是中游整体电池。中科海钠,华阳股份,多氟多等企业产品已经下线投产。另外,许多企业已经有了量产布局。宁德时代预计2023年量产,悦纳新能源2023年量产一部分,孚能科技2023年全面量产,2024年冲击A级车。国轩高科,蜂巢能源,欣旺达,亿纬锂能,鹏辉能源等也都在着手。放眼海外,也有多家外国企业布局钠离子电池,包括英国 FARADION 公司、美国Natron Energy 公司、法国 NAIADES 和日本丰田等。
与商业进化更成熟的锂离子电池相比较,钠离子电池是个新赛道,想将产业直接复制平移显然过于理想化。钠离子电池未来的玩法更有可能是“农村包围城市”路线,接管铅酸电池、广大低速电车、基站供电,从逐步替代到广泛占领,最终化作燎原之火,点燃广袤的市场。
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