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日前,沿海八省电厂日耗升至200万吨附近,而去年同期,由于正值春节长假后的恢复期,沿海电厂日耗只有141万吨。此外,近一周来,全国重点电厂存煤快速下降,跌至8500万吨左右,较去年同期基本持平。供给端,春节后煤矿复产较快,晋陕蒙煤矿开工率环比增加3.3%。进口煤方面,澳洲煤炭陆续有进港;但动力煤仍以印尼低卡煤为主,总量上无增加,只是国别发生变化。需求端,春节假期后,社会面开始复工复产,电厂日耗环比连续大涨。
供给方面,产量增量仍存在不确定性,开工率水平同比仍明显下降;且三月初,召开重要会议,会议前安全生产监督力度加大,煤矿安全生产受关注。需求方面,节后,工厂企业逐步复工复产;且华北、华中等地冬季取暖需求不弱,疫情影响逐渐减弱,二产、三产正在快速恢复,电煤日耗继续抬升。此外,水泥和化工用煤需求也将有所增加。本周一,港口动力煤价格触底企稳;随着需求上行,昨日开始,市场煤报价有所反弹。
节后,动力煤价格大幅回调的原因如下:一是一月初,市场刚刚转好,需求略有恢复之际,正赶上春节用煤淡季到来,下游工厂停产放假,电厂日耗偏低;而供应却没有减少,造成环渤海港口垒库加快,电厂被动存煤。二是节后供给恢复快于需求,供给有保供政策托底原因,恢复较快;而需求在春节后的第三周才恢复正常,需求的迟缓,造成港口和下游继续垒库。三是当前港口煤价更多的体现是非电用煤价格,而主力电厂大部分依靠长协保供;节后,非电用煤行业开工缓慢,水泥开工刚刚复苏,对现货拉运很少。四是受降雪和下游需求低迷、外购价格大幅下调等因素影响,产地市场情绪受挫,采购积极性走弱,对港口支撑减弱。
而市场并非全是利空消息。首先,随着国内煤价的下跌,进口煤无明显价格优势;叠加4月1日再征收6%的进口煤关税,那么,国内煤炭竞争优势开始显现。在全球煤炭贸易总量守恒的原则下,澳煤的进口主要是煤种结构的变化,总量增幅不会很明显。其次, 1月11日,煤炭板块全线上涨,行业指数涨4%,居首位。虽然昨晚大集团外购价出现下跌,但港口船一多,需求好转,会很快影响产地及外购价,产地煤价和外购价也会止跌。再次,下游开工复工增加,电厂日耗猛增。经过一段时间的消耗库存之后,将掀起新一轮补库需求,市场反弹顺理成章。但也有不利因素,由于环渤海港口库存过高,保供继续,铁路发运减量不明显;加之港口增收堆存费,对贸易商发运带来一定影响;而部分行业仍处于恢复阶段。综合分析,近期,市场大幅上涨还是有难度,预计此轮反弹,属于理性回归,涨幅在100元/吨左右。
(来源:鄂尔多斯煤炭网)
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