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天合富家能源股份有限公司,目前还未上市,主要从事分布式光伏相关业务,经营范围包括太阳能发电系统、储能系统设备及配件、分布式能源项目的开发设计建设运营管理等。本次交易前,天合光能持有天合富家73.5749%股权,本次交易完成后持有天合富家72.4055%股权,天合富家仍为天合控股子公司,纳入合并报表范围。
值得注意的是,本次交易对手方上海富勤汇、上海富晖晟、上海富兆旭为本次拟引入的三家天合富家员工激励平台,其执行事务合伙人均系天合富家董事长高海纯女士,高海纯为天合光能实际控制人高纪凡先生之女。上海富勤汇、上海富晖晟、上海富兆旭的执行事务合伙人系高海纯,上海利合的法定代表人系天合富家董事长高海纯,富佳昇的执行事务合伙人系高海纯。
截至本公告披露日,天合富家注册资本13591.5993万元,实缴13591.5993万元, 天合富家评估报告的评估结果为2001100.00万元,交易各方同意以200亿元作为标的公司本次交易前的估值。
其中,因上海富勤汇、上海富晖晟、上海富兆旭为天合富家激励平台,为充分调动经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性,员工激励平台将按照本次交易前的估值 2,000,000.00万元的50%(即1,000,000.00万元)参与本轮增资交易,增资价格与评估价格的差额按规定进行股份支付。除前述3家天合富家激励平台之外的其他增资主体将按照本次交易前的估值2,000,000.00万元进行增资交易。
按本次交易前估值100亿元作价,甲方按照本协议约定的条件及方式合计向目标公司投资7,733.5万元,认购目标公司105.1106万元新增注册资本。按本次交易前估值200亿元作价,甲方以及乙方按照本协议约定的条件及方式向目标公司投资182,437万元,认购目标公司1,249.3934万元新增注册资本。
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