登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
卷至半途,电池江湖格局似乎在预料之中。
宁德时代率先发布半年报。虽然它在国内的市占率同比被同侪们挤压了4.27个百分点,但业绩表明它依然是最能打的龙头老大:66.03GWh的装机量占据国内43.4%的市场份额;营利双增,总营收1892.46亿元同比增67.52%,净利润207.17亿元同比增153.64%;第二季度净利润破百亿达到108.95亿元,继2022年四季度之后第二次单季净利破百;日赚1亿元,向公司激励对象发放30亿元奖励,综合毛利率上升,海外很能打仅次于LG新能源……
但它的产能利用率为60.5%,较去年同期的81.25%下滑了21个百分点。
这可能与它扩产以及去库存有关。今年上半年宁德时代和去年同期相比扩产了100GWh,还有100GWh产能在建;去年宁德时代有70GWh库存。
比亚迪一直在持续增长,市场份额从去年上半年的21.59%增至29.85%,不过它的增速从三位数下滑至91%。
第3-10名排位中,瑞浦兰钧去年上半年的第10位今年被正力新能取代,跌出前10位。去年涨幅最高的欣旺达归于平静,从疯狂的651%回归两位数至50.2%。
前10名中,增幅超过三位数的只有亿纬锂能达到170%,排位从去年的第8位前进了4位,位列第4,仅次于中创新航。
还有3家装机量同比出现下降,分别是LG新能源、蜂巢能源和孚能科技,下降了10.2%、20.9%和11.4%。相对应地,LG新能源和蜂巢能源的排位从去年的第5位、第6位分别下滑2位到第7位和第8位,国轩高科虽然装机量上涨了9.6%,但市占率从去年的5.02%下滑至3.98%,排位从第4位降至第5位。
虽然装机量有升有降、增速有慢有快,但第一第二梯队阵容总体稳定。
业界认为,除非出现新一代颠覆性的技术,否则现有的行业格局短期内变化不大。
那么,固态电池会不会是既有局势的颠覆者?
针对动力电池行业的格局以及有可能成为行业颠覆因素的固态电池技术,汽车商业评论专访了华兴资本投资银行事业部董事总经理、新能源和先进制造组负责人周亮。
近日,固态电池初创公司重庆太蓝新能源完成Pre-B轮融资,华兴资本是其独家财务顾问。
1、第二梯队的机会
关于目前的锂电池竞争格局,周亮把赛道内的企业分为四个类型:第一类是宁德时代和比亚迪两家头部企业。
第二类是第三名至第十名,也是近几年扩产比较积极的几家企业,如亿纬、国轩、蜂巢、欣旺达动力电池、中创新航等。
第三类以LG新能源、三星SDI、SK等海外大玩家为主,它们过往也都是比较大的传统跨国公司,实力也很雄厚。
第四类是长尾类锂电池企业,这类企业(除去做新一代电池的创新型企业)在目前的竞争格局中,规模上和技术上相对处于劣势,面临的挑战也相对较大。
目前头部企业的市场份额已经很大,加之主机厂都在一定程度分散自己的供应商,其市场份额上涨空间有限。由于电池行业投资比较大,有明显的规模效应,长尾类企业的市场份额在一个周期的震荡过后很可能被不断挤占。因此,相对增速更快的是第三名到第十名的中间梯队,这是华兴资本最看好的梯队。
周亮认为对投资人而言,中间梯队的电池企业的数据,第一看增长速度,第二看扩产速度以及收入增长。
中间梯队很多企业的毛利率很多都在10%上下。反观头部企业,像宁德时代上半年的动力电池毛利率已经达到了20.35%。中间梯队的企业由于尚未满产,新产线较多,产能的爬坡、良率的提升都需要一定的磨合期。当扩产规模大且新产线产量占比较高时,各种损耗看起来都较大,此外,其议价能力与头部企业相比较弱。因此,第二梯队中后几家的毛利率显得没有那么可观,但长期来看,这部分会有提升空间。
在现有格局上,第二梯队赶超第一梯队的可能性不大,短期内看不到和宁德时代这种龙头企业“掰手腕”的迹象。第二梯队单个企业的市占率与头部企业可能相差十倍的量级,但是总体来看,这几家的总市占率会逐渐上升。例如欣旺达动力电池这种获得了多家主机厂支持,且在技术研发持续投入和量产经验丰富的企业会有不错的发展。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,今年上半年国内动力电池产销分别是293.6GWh、256.5GWh,但装机量只有152.1GWh,产量几乎是装机量的两倍。此前也持续有评论担心国内的电池产能过剩。
“有人说前段时间碳酸锂价格暴跌,可能是产能过剩所导致的。产能过剩其实叠加了多重因素,我们认为,价和量在一定程度上是有关联性的,但也需要拆开来看。”周亮说。
碳酸锂价格的涨跌,很大程度上和电池产业链上各环节的扩产时间有关。锂电池的下游扩产周期比上游更快,当下游迅速扩产时,上游很可能跟不上,供小于求导致价格猛涨,这是一个典型的供需错配。
周亮认为,第一,市场上统计的产能数字只是静态参考数据,不能完全参考。行业常用每个动力电池企业公布的扩产计划综合计算产能,相加后能达到TWh级别。但要看到,企业的扩产是一个计划,会有调整,产能扩张是渐进式的过程。很多企业的扩产过程并非一步到位,新产线是逐步投入的,电池厂家也会根据市场需求做出调整。
第二,总体来看,锂电行业对电池的需求将持续增长,这一上涨趋势的确定性是很强的,只是增长程度会有波动。锂电市场叠加了新能源汽车需求和储能需求,新能源汽车销量增速放缓,但渗透率还在增长;储能的需求增长很快,每年储能的装机量都在翻番。从需求侧来看,行业整体是供需两旺,当然,一定程度的局部过剩肯定存在。
第三,在快速更迭的竞争环境下,一些老产能正在被淘汰,部分旧产线的投产率在下降,新产线的上马代替旧的产线,这是一个自然迭代的过程。所以行业头部企业上马大产能的同时,也要看到有些小厂的落后产能在被淘汰。
2、固态电池规模装车至少还要3年
行业普遍认为,目前电池领域的竞争格局不会有颠覆性变化,除非固态电池等革命性技术被头部企业率先商业化。
周亮判断这种概率很小,“长期来看,固态电池肯定是新一代的技术。我们接触的国内固态电池企业目前可能仍以半固态电池为主,没有真正意义上切换到全固态电池。电池选定型号之后上车需要两年甚至更长时间,因此。我们预判2025年前后半固态电池会出现大规模装机。”
半固态电池的技术迭代在如火如荼地进行,但汽车行业销售存在爬坡周期,大规模装车为时尚早。
对于全固态电池而言,之前有分析判断2027年、2028年将迎来规模装车,但是根据目前的推进情况,华兴资本认为可能需要等到2030年才能看到大规模装车。
固态电池存在硫化物、氧化物和聚合物电解质三种技术路线,欧美汽车以聚合物路线为主导,日韩企业大多选择硫化物路线,部分中国企业则选择氧化物路线。哪种技术路线最有可能率先突破?
周亮分析,对于电池企业来说,在满足安全性的前提下,一般需要满足电池的能量密度、充电倍率、循环寿命三大核心指标。在安全性和三大核心指标都满足的情况下,再看生产制造成本,包括原材料和制造环节的复杂程度、生产制造过程中的良率。
如果选择激进的路线,可能某一项指标表现优秀,但综合指标并不一定尽如人意,尤其是落实到量产之后。敢于第一个吃螃蟹的厂家可能不计成本地去追求性能,但追求单一性能的同时,制造成本会大幅上升、良率会下降,最终距离商业化应用有一定差距。
比如太蓝新能源就采用了基于氧化物体系的技术路线,同时没有选择很激进的负极路线。周亮认为这是一个性能和成本综合最优的半固态以及固态解决方案,它基于自主研发的新一代氧化物体系(半)固态电池,将全固态电池的部分核心技术下放到液系锂电池产线,形成了独特的半固态电池技术路线。
“它选择常用的硅碳而非金属锂等能量密度更大的材料作为负极,在一些环节上可以充分复用现有锂离子电池的成熟产线,整线生产效率能够与现在的锂电池产线媲美,这确实是一个优势。金属锂负极非常活泼因此生产难度和复杂程度大很多,如需要惰性气体保护等。复用现有产线不完全是基于成本考虑,它能够在一定程度上更好的控制良率。”周亮说。
固态电池量产的难点和电池企业的战略选择有关。首先,初创型固态电池企业需要想清楚选择哪些领域的客户。固态电池可应用于无人机、电子烟、两轮车、新能源汽车和储能等领域,一些领域的客户尤其强调安全性和某些特殊诉求,对于成本的考量不高,这就可能形成应用领域。当然,动力电池一直是电池行业发展的制高点,电池企业肯定要抓这个核心市场。
其次,选择什么样的客户、主机厂合作?找到愿意吃螃蟹的、和电池企业关系密切的主机厂携手同行有很大重要性。电池的研发往往不是电池厂一家能够独立完成,需要和下游主机厂,上游材料厂紧密配合才行。在早期有主机厂愿意投入大量资源实现从0到1是非常关键的。
此外,所有初创型电池企业面临的一个现实问题是,合作的车型销量如何。如果合作车型的销量不够理想,对电池企业短期的销量和财报也会有直接影响。
当电池企业从一家客户拓展到多家,有包括主力车型在内的5-10个车型标配持续增产,实现了规模性收入的时候,才能说固态电池实现规模装车。
“所以从目前的进展来看,我们认为至少还需要三年时间才能实现固态电池的大规模装车。”周亮给出他判断的时间表。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,10月14日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示,前三季度,中国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元,占中国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区,在全球受到广泛欢迎。会上,海关总署副署长王令浚表
北极星储能网获悉,10月12日,中国移动2022年至2024年1.19GWh通信用磷酸铁锂电池集采中标候选人公示,项目预估采购规模为3.2V单体电池37238.748万Ah,合计总容量约1.19GWh,中天科技、双登集团、昆宇电源、安驰新能源、沃博源、南都电源、力朗电池、亿纬锂能8家企业中标,中标份额依次为:18.85%、15.9
北极星储能网获悉,10月14日,黑芝麻在投资者互动平台表示,鉴于储能锂电池行业当下的外部发展形势和经营环境,基于投资风险管控的审慎原则,公司暂缓该项目的投资建设,目前正集中资源聚焦于大健康食品产业经营。据悉,2023年,黑芝麻拟让下属全资子公司——江西小黑小蜜食品有限责任公司转型经营储能
10月14日下午3时,国新办举行新闻发布会,海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示,前三季度,我国出口电动汽车、锂电池和光伏产品7578.3亿元,占我国出口总值的4.1%。“新三样”出口市场遍及200多个国家和地区,在全球受到广泛欢迎。我们认为,当前,全球新能源产业仍处于快速发展阶段,我国出
10月10日上午,星恒电源(滁州)年产4GWh锂离子电池项目封顶仪式在安徽省滁州市中新苏滁高新区举行。项目总投资18.3亿元,计划年内竣工投产,项目建成投产后可实现年产值约23.4亿元,将凭借更高效率、更高水准的生产制造工艺,为开拓轻型车锂电池市场、提升锂电渗透率,提供充足的、高品质的合规锂电池
中国企业正加速到美国建设磷酸铁锂工厂。9月下旬,万润新能宣布,将投资开展“万润新能美国新能源正极材料及产业化研发中心项目”。该项目计划在美国南卡罗来纳州建设年产5万吨的磷酸铁锂生产设施,其中一期将建设0.9万吨/年的产能。根据规划,该项目将于2028年全面投产,总投资金额约为16764万美元(约
北极星储能网获悉,10月11日,四川经济和信息化厅印发《落实省政府〈关于推动经济持续回升向好的若干政策措施〉工业领域有关政策的工作细则》(以下简称《细则》)的通知。《细则》指出,实施绿色低碳制造业企业用能激励。2024年10月1日至2025年3月31日期间,鼓励市(州)加大绿色低碳优势产业用能支持
10月10日,广州储能集团有限公司发布广州珠江天然气电厂黑启动(含FCB功能)及调频储能项目设备采购招标公告,项目位于广东省广州市南沙区广州珠江天然气发电厂内。黑启动调频储能项目技术方案设计为24MW/48MWh电化学储能+2MW×5min超级电容混合储能系统。项目最高投标限价人民币3195.6万元,其中磷酸
北极星储能网讯:今年以来,电池领域竞争明显加剧,而且战场已经从国内燃到国外,成本价格战、技术突破、技术路线分站赛场消息轮番轰炸。而作为行业的龙头代表、宁德时代董事长曾毓群博士,今年以来多次在公开场合回应了各种热门话题,也引发了行业热议。关于电池工厂火灾、电池安全2024年6月25日,宁
北极星储能网获悉,9月26日,美国洛杉矶SanPedro的VincentThomas大桥,一辆满载锂离子电池的拖车侧翻起火,导致港口和一座桥梁关闭。有人用无人机捕捉到了事故锂电池爆炸的瞬间,拖车的侧门在强大的爆炸冲击波中飞起,随后有火焰冒出,并持续燃烧。目前尚不清楚这些电池的用途,但事故造成洛杉矶港和长
据电池中国不完全统计,截至目前,包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、福特、现代、雷诺、通用、日产、丰田、本田等国际车企,都已经或计划扩大磷酸铁锂电池装配份额。同时,海外储能系统集成商、业主也几乎全部倒向磷酸铁锂路线,在未来储能产品中逐步采用磷酸铁锂电池,替换由日韩电池企业过去长期主导的
10月14日,蓝海华腾在投资者互动平台就公司固态电池技术路线有关问题予以回复。蓝海华腾表示,公司投资的高能时代的全固态电池电解质是硫化物路线,该硫化物电解质以硫化锂为主要原材料,电芯能量密度可达420Wh/Kg以上。固态电解质是固态锂离子电池的核心组成部分,根据材料属性来看,固态电池主要可以
北极星储能网获悉,10月12日,浙江杭州余杭区经信局发布关于开展2024年第三批杭州市绿色能源领域储能行业成长性奖励申报工作的通知,文件显示,2023年生产钠离子电池、液流电池、固态锂离子电池、熔盐储能装备,氢燃料电池系统及关键零部件(氢燃料电池关键零部件为燃料电池电堆、双极板、空压机和氢气
北极星电池网获悉,10月12日,哈密浩辰星辉科技技术有限公司年产8GWh固态电池项目开工奠基仪式在新疆哈密市高新技术产业开发区举行。项目是豫哈零碳科技产业援疆平台的重点项目,项目总投资18亿元,占地100亩,建设周期6个月,将建设3条工业4.0标准的全自动化生产线,产品覆盖动力、储能、消费电子、航
日前,全球第三大电池企业韩国LG新能源公布了其中长期发展战略。据介绍,LG新能源欲将其业务从电池制造扩展到能源循环(领域),使其成为(能源)整体解决方案提供商。按照计划,LG新能源将重点发展储能等多元化业务,以降低电动汽车市场增速放缓所带来的(不利)影响,并在未来五年内实现营收增长一倍以上。
北极星电池网获悉,10月9日上午,福建漳州高新区2024年第四季度项目集中开竣工暨新数能固态电池(漳州)产业园奠基仪式举行。新数能固态电池(漳州)产业园位于福建漳州高新区,是厦门新数能具有完全自主知识产权凝胶固态电池的首个产业园项目。项目由厦门新数能电力科技有限公司全资投资,计划投资约11亿
固态电解质是固态电池量产过程中最大的不确定性。高工锂电注意到,当前多家固态电解质企业的产能规划达到千吨甚至万吨级别。按照单GWh固态电池对应700-1000吨固态电解质看,以上产能若全部落地,已可支持数GWh的固态电池制备。不仅如此,固态电解质所对应的更高附加值产品,包括固态电解质涂覆隔膜、(
北极星储能网获悉,9月30日,重庆市人民政府印发《重庆市未来产业培育行动计划(2024—2027年)》(以下简称《计划》)的通知。《计划》指出,新型储能。开展全固态电池、钠/镁离子电池等新型储能电池研发应用,探索超级电容储能、飞轮储能等技术应用。原文如下:重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市
北极星储能网获悉,近日,《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》印发。文件明确,支持高校、科研机构、重点企业积极创建低空领域高水平研发平台,加快引育一批具有行业影响力的研发机构,推动新能源、新材料、新一代信息技术与航空技术快速融合,力争在航空固
北极星储能网获悉,9月27日,青海省人民政府印发《青海省推动工业绿色转型实施方案》(以下简称《方案》)的通知。《方案》指出,实施延链补链强链行动,推动战略性新兴产业规模化倍增,提升新能源、新材料、新一代信息技术等绿色低碳产业占比。做大光伏、锂电、氢能等新能源产业,做专铝镁、铝锂等轻
10月7日,LG新能源公司(LGES)表示,在电动汽车放缓的背景下,该公司的目标是到2028年将销售额增加一倍以上,重点是非电动汽车业务。该公司在声明中表示,在“赋予每一种可能性”的愿景下,LGES将扩大涉及储能系统(ESS)、城市空气流动性(UAM)、电池即服务(BaaS)和能源即服务(EaaS)的业务。LG
北极星储能网讯:今年以来,电池领域竞争明显加剧,而且战场已经从国内燃到国外,成本价格战、技术突破、技术路线分站赛场消息轮番轰炸。而作为行业的龙头代表、宁德时代董事长曾毓群博士,今年以来多次在公开场合回应了各种热门话题,也引发了行业热议。关于电池工厂火灾、电池安全2024年6月25日,宁
中国内地动力电池企业宁德时代香港研究院15日在香港科学园揭牌成立,这是该企业在全球设立的第六个研发中心。研究院成立后将启动75个研发项目,招聘逾200位科研人员,并与香港本地大学合作进行策略规划,促进产学研深度合作。揭牌仪式上,香港特区政府创新科技及工业局局长孙东致辞表示,特别高兴看到
宁德时代第二代钠离子电池的目标是能量密度突破200Wh/kg,预计于2025年面世,2027年大规模生产。据介绍,宁德时代还将提升目前钠离子电池在低温环境下的电池性能和安全性,并进一步拓宽钠电池在新能源汽车和储能领域的应用场景。宁德时代董事长曾毓群近期预判,“钠电池有望在部分应用上替代2-3成磷酸
北极星储能网获悉,10月12日,陕汽商用车旗下新产品——智云天行版上市发布会在福建宁德举行。现场,陕汽商用车与宁德时代签署战略合作协议。陕汽智云天行版轻卡搭载了宁德时代天行L系列电池。
近日,深圳先阳新能源技术有限公司(以下简称:先阳新能源)发生工商变更,注册资本由500万人民币增至4.95亿人民币,增幅达9800%,公司注册资本上升的同时,宁德时代持股也出现上升,现持股比例为99.5051%。资料显示,先阳新能源成立于2018年,是一家集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业,此
10月9日,国创中心与宁德时代在京签订战略合作协议。双方将围绕动力电池及储能电池领域、新型车规级芯片产品定义、国产汽车芯片选型与验证、汽车芯片质量管控体系搭建,以及相关政府科研项目等进行全面对接和深入务实合作。作为战略合作内容,国创中心与宁德时代联合挂牌“国创中心-宁德时代车规芯片测
北极星储能网获悉,10月8日,太原重型机械集团有限公司(下称“太重集团”)与宁德时代在山西太原签署战略合作协议。在重机行业,太重集团是第一家与宁德时代达成战略合作。根据协议,太重集团将宁德时代作为其工程机械领域动力电池的首选合作伙伴,宁德时代将向太重集团提供最具市场竞争力的动力电池
北极星储能网获悉,据SNEResearch10月7日消息,2024年1-8月,全球动力电池装车量510.1GWh,较去年同期增长21.7%,中国企业依旧占据六席。整体排名方面,松下由此前的第七名升至第六名,原来的第六名三星SDI位至第七名;亿纬锂能由第九升至第八,国轩高科由第八位至第九,其他企业整体排名不变。今年1-8
北极星储能网讯:今年以来,电池领域竞争明显加剧,而且战场已经从国内燃到国外,成本价格战、技术突破、技术路线分站赛场消息轮番轰炸。而作为行业的龙头代表、宁德时代董事长曾毓群博士,今年以来多次在公开场合回应了各种热门话题,也引发了行业热议。关于电池工厂火灾、电池安全2024年6月25日,宁
北极星储能网获悉,9月29日上午,宁德时代位于福建宁德总部的电池生产基地突发火灾,宁德时代同日在投资者互动平台回应表示,今日午间,公司宁德基地东侨厂区内独立建筑发生火情,基于公司完善的监控系统,公司第一时间发现火情并迅速处理,在消防和政府相关部门的全力支持下,及在公司相关同事共同努
北极星储能网讯:福建宁德东侨区经开区消防救援大队官方通报称,9月29日11时26分,宁德市东侨经济技术开发区宁德时代一厂区内独立建筑(面积约1万5千平方米)发生火灾。接警后,消防救援力量和相关部门立即赶赴现场扑救和应急处置,组织疏散群众,目前没有接到人员伤亡的报告。
锂电池将成为零碳新基建的底座。近日,宁德时代董事长兼CEO曾毓群表示,宁德时代已推出全场景零碳解决方案,将通过科技创新、新型商业模式,推动基础设施升级,打造“零碳新基建”。传统的基建就是交通、电力、水利设施等等。据曾毓群介绍,“零碳新基建”则是以实现零碳排放为核心,通过科技创新、新
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!