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图1:中国已投运电力储能项目累计装机规模(MW%),截至2023年9月底
图2:中国已投运新型储能项目累计装机规模(截至2023年9月底)
2023年前三季度,中国新增投运新型储能项目装机规模突破10GW,达到12.3GW/25.5GWh,同比+925%/+920%。“6.30”节点并网潮大幅拉高6、7月份的装机规模,仅6月单月新增装机规模,几乎与第三季度新增总规模持平。此外,前三季度新增规划、在建新型储能项目规模102.8GW/240.8GWh,第四季度,特别是12月是企业全年冲击并网装机量的关键时期,如果能完成10%,年内装机规模将会达到49.6GWh,三倍于去年装机水平。
图3:2023年前三季度中国新增投运新型储能项目装机规模
前三季度国内储能系统中标量近40GWh
9月中标均价较年初下降34%
2023年前三季度,储能系统中标规模合计9.1GW/38.7GWh,远超去年全年水平,59%的中标量(以能量规模计算)来自集采。
前三季度,受上游原材料端价格下降影响,EPC和储能系统中标均价一直呈下行态势,其中,储能系统到2023年9月的中标均价已达到993.01元/kWh,同比下降35%,环比下降8%,与今年初相比下降34%,最低中标价格跌破900元/kWh。
图4:2023年前三季度储能系统中标规模分布情况
图5:储能系统和EPC中标均价变化趋势(2023年1-9月,单位:元/kWh)
海外主流国家三季度储能市场规模速览
美国:三季度新增电池储能装机2.5GW+,创季度装机新高
据美国能源信息署(EIA)数据显示,美国2023年第三季度,新增投运电池储能(≥1MW)规模2.6GW,创季度装机新高,环比+88%,同比+83%,特别是7月份,单月新增规模突破1.5GW。三季度新增投运项目主要分布在加州、德州和亚利桑那州。应用模式上,混合储能(包括光储、风储、风光储、常规机组与储能等)占比60%,其中79%的装机来自光储项目。
图6:2023年前三季度美国新增投运电池储能装机规模月度分布,单位:MW
数据来源:EIA
英国:三季度新增电池储能装机290MW,建设速度低于预期
根据Modo Energy的数据显示,英国2023年第三季度,新增投运电网级电池储能(>7MW)项目7个,储能规模总计290MW。前三季度,电网级电池储能项目规模已超1GW,而英国上一个GW级装机的实现却用了两年,即便如此,第三季度实际装机规模还是低于预期。原因一方面来自EPC自身因素,导致合同中断,开发商不得不寻找新的合作方;另一方面来自调试并网阶段,并网流程缓慢,英国国家电网ESO、Ofgem和能源安全和净零部(DESNZ)已在着手解决。
德国:三季度新增电池储能装机1.3GWh,家储累计套数即将破百万套
根据ISEA&RWTH Aachen University的数据显示,德国2023年第三季度新增电池储能装机规模852MW/1305MWh,同比+118%/+106%,家储装机占据绝对主导地位,以能量规模计算,占比超92%。截至2023年9月底,德国家储的累计装机量已达到8.26GWh,累计套数93.87万套。
图7:德国家储市场规模(截至2023年9月底)
数据来源:ISEA&RWTH Aachen University
澳大利亚:三季度新增电池储能装机300MWh,电池储能市场净收入环比增长16%
根据CNESA DataLink全球储能数据库的统计,澳大利亚2023年第三季度,新增电池储能装机规模150MW/300MWh,仅投运了一个大型电池储能项目,这也是澳大利亚今年以来新投运的第四个大型电池储能项目。根据AEMO数据显示,三季度,电池储能在澳大利亚国家电力市场中的净收入达到3250万美元,环比增长16%,同比下降450万美元。
图8:2023年第三季度电池储能在澳大利亚国家电力市场中的收入情况
数据来源:AEMO
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