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辞旧迎新:山东市场2024年展望与1月交易情况
(来源:微信公众号:兰木达电力现货 作者:王瑀璠)
时光飞逝,辞旧迎新,2023已然过去,2024已经到来。截至目前,山东省开展了2024年的年度交易、1月的月度交易与两次1月的月内交易。本文将回顾这几次交易情况,与2024年的政策要求,对新一年的电力交易作一探讨。
(一)政策
2023年11月10日,国家下发了《国家发展改革委国家能源局关于建立煤电容量电价机制的通知》,将煤电的单一制电能量电价调整为电能量和容量的两部制电价。
2023年12月25日,山东省发改委发布《关于贯彻发改价格〔2023〕1501号文件完善我省容量电价机制有关事项的通知》,文件指出,加强山东现行市场化容量补偿电价机制与煤电容量电价机制的衔接,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准由每千瓦时0.0991元暂调整为0.0705元。
所谓两部制电价,是指电价由两部分构成,其一是变动成本,与电能量相关;其二是固定成本,与容量相关。两部制电价,是在国家能源转型的大背景下开展起来的。我国计划在2030年实现“碳达峰”,2060年实现“碳中和”,在能源转型的过程中,火电将会逐步调整角色,从提供电能量为主的供电主力军,转变为提供调节容量为主的供电辅助者。随着新能源大规模并网,火电机组的电能量收入将被压缩,因此,无论是从实现双碳目标角度,还是保障电厂收益角度,为了配合能源转型过程,更好的发挥火电的托底与压舱石作用,两部制电价改革都势在必行。
零售侧的政策要求也有一些变动。关于进一步优化工商业分时电价政策的通知中指出,售电公司四月、十一月的零售套餐高峰时段均价在平段均价基础上,上浮不低于60%,低谷时段均价在平段均价基础上,下浮不低于60%,其他月份暂按上下浮动不低于50%执行。此项政策更多着眼于微观层面,其影响与具体的用电曲线相关,对部分售电公司可能较为不利。此外,笔者了解到,2024年售电公司面对的市场竞争异常激烈,零售套餐签订价格较低,综合起来,利润空间恐被大大压缩。
(二)交易
截至目前,山东省已开展了2024年的年度交易、1月的月度交易与两次1月的月内交易。年度交易方面,年度集中竞价交易的申报价格上限374.8元/兆瓦时,价格下限216元/兆瓦时,与此前保持不变。年度集中竞价交易的标的日共366天,从结果来看,366天的全部出清价格均为374.8元/兆瓦时。
山东省燃煤标杆电价为394.9元/兆瓦时,根据交易申报价格叠加容量补偿电价后不得超过基准价上下浮动20%的限制要求,容量补偿电价由99.1元/兆瓦时调整为70.5元/兆瓦时后,集中竞价交易的价格上限为403.3元/兆瓦时,下限为245.4元/兆瓦时。新的价格上下限从1月月度交易开始执行,集中竞价限价的改变,一定程度上使得用户侧月内调仓的难度更大了。
1月月度集中竞价交易方面,除1月1日成交价为369元/兆瓦时外,剩余30天的成交价仍为374.8元/兆瓦时。但是交易过程中,有着大量的以上限价403.3元/兆瓦时的买方需求,假设卖方量不足够大,则很可能在月度集中竞价交易中就打破了374.8元/兆瓦时的价格历史。
月内交易方面,第一次月内集中竞价交易,1月4日出清价格为245.7元/兆瓦时,1月5日出清价格为403.3元/兆瓦时。但从现货价格来看,1月4日的日前价格为249元/兆瓦时,高于在集中窗口上的卖出价;1月5日的日前价格为390元/兆瓦时,低于在集中窗口上的买入价。
期货交易是一个价格发现的过程,理论上,随着时间的临近,期货价格将逐步向现货价格回归。电力交易亦是同理,中长期窗口的出清价格,应逐步向日前价格回归。但是,从截至目前的交易来看,市场主体在一定程度上受恐慌情绪影响,对缺量的恐慌造成集体性的买入,对现货低价的恐慌造成集体性的卖出,以致出现踩踏行为,使得临近标的日,中长期价格被过分抬高或压低。
另一方面,这也说明市场主体对2024年的报价中枢尚不十分清晰,仍处于现货价格走势的逐步把握过程之中。此外,容量补偿电价下调,价格上限提高,也是集中竞价部分天价格冲高的原因之一。市场主体缺量时,为保障最大的成交可能性,只能以上限价403.3元/兆瓦时申报买入,即使卖方的量、价与此前完全相同,仍会抬高出清价格。对新的价格上下限的消化,市场主体还需一定时间。
(三)展望
2023年四季度以来,现货价格逐步走低,10月的日前均价为289元/兆瓦时,11月的日前均价为286元/兆瓦时,12月的日前均价为278元/兆瓦时,连续三个月刷新了全年的月最低日前均价记录。目前来看,2024年有望延续这一低电价的趋势。
首先,在政府授权电量方面,2024年1月政府授权电量为119.71亿千瓦时,电量水平与2023年12月相当,与2023年1月相比,同比增量超过了78亿千瓦时。参考2023年的数据,政府授权供给量充足往往对应着日前价格走低,所以今年1月很可能市场整体不缺量,现货价格系统性走高的动力不强。
其次,自2023年下半年以来,煤价回落明显。2022年在俄乌冲突、疫情影响等多方面原因的作用下,煤价高企,电厂发电成本居高不下,而2023年下半年煤价整体回落,电厂发电成本下降,因此电价具有走低的成本空间。
总结
2024年有望延续2023年四季度的低电价趋势。中长期交易是基于对现货的价格预测做出的,但不应仅止步于此,还应综合考虑避险与套利的平衡,利用不同窗口的特点,做出恰当的策略。此外,从1月目前的交易来看,还要考虑到与市场情绪的因素,尽量提前调整仓位,规避市场情绪的不利影响。
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