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来源:氢云链数据库
二、地区部分情况:蒙吉新前三,三条跨区域输氢线路初步确立
蒙吉新前三。2023年全国电解槽招标项目分布在17个省级行政区(注:中国能建565MW集采项目及气象站电解槽招标项目未纳入地区统计),其中招标量前三的省份为内蒙古、吉林和新疆,分别招标电解槽245MW、245MW和240MW。而从所有省份的招标规模来看,电解槽招标主要集中在风光资源丰富地区,这与“十八大发电央企”为项目主力的情况一致,表现出新能源消纳问题是当前亟待解决的。
三条跨区域输氢线路初步确立。目前产氢地和用氢地的错配问题依旧突出,尤其是燃料电池车等应用领域的氢源问题,氢云链获悉,目前城市群缺氢问题较为突出,尤其是京沪粤三大城市群地区。根据绿氢项目、电解槽招标情况以及政策规划综合来看,京蒙、吉沪、海粤三大输氢线路初步确立,其中内蒙古与北京之间为长输氢管道方式、吉林与上海之间为海上运输方式、海南与广东之间为海底管道等方式。
图表2 2023年电解槽招标区域分布情况
来源:氢云链数据库
三、企业订单情况:派瑞、阳光、隆基前三,企业订单来源逐步多元化
派瑞氢能、阳光氢能和隆基氢能前三。截至发稿前,已开标明确电解槽供应商的招标项目共计840MW(EPC中标不计入),中标量TOP10企业如图表3所示,其中派瑞氢能、阳光氢能和隆基氢能分别以244.5MW、163MW和157MW的订单量位居前三。
集中度高、长尾效应显著。当前国内电解槽市场的集中度较高,2023年国内电解槽招标项目CR3中标量占比高达67%,CR5更是高达82%。与此同时,2023年有超过20家企业斩获电解槽招标订单,呈现出显著的长尾效应。尤其值得指出的是,近两年电解槽“新势力”发展尤为迅速,以TOP10企业为例,其中过半企业为电解槽新势力。
图表3 2023年电解槽中标量TOP10企业情况
来源:氢云链数据库
企业订单来源逐步多元化。目前国央企的绿氢示范项目对于社会资本的拉动效应已经初步显现,随着越来越多的社会资本布局氢能,尤其是在当前的宏观经济形势下,绿氢项目的投资运营已悄然生变,如隆基绿能首个绿氢项目获批。这将使得电解槽企业的订单来源多元化,不再单一依赖于国央企的公开招标项目。以隆基氢能为例,2023年隆基氢能公开项目中标量加名义订单量(注:名义订单项目需完成新能源部分和制氢部分备案,且根据计划需在未来两年内开工)超300MW,市场占有率近30%。
四、技术路线:碱性+PEM+AEM+SOEC,首个方形碱槽项目
碱性+PEM+AEM+SOEC。2023年绿氢的火爆同时体现在了招标的技术路线上,除了碱性和PEM,2023年AEM和SOEC均有招标中标数据,但AEM和SOEC的招标规模仍处于kW级别,且均为研发型项目,如西湖大学的AEM招标项目,广州供电局的SOEC招标项目。
碱性仍是主流,2024年PEM招标量将突破百兆瓦级。如图表4所示,碱性依旧是2023年电解槽招标项目的主流技术路线,占比高达95.46%,与此同时PEM电解槽也初步放量,总规模超过80MW,且越来越多的项目采用碱性+PEM双技术路线的方式招标。预计2024年国内PEM电解槽招标量将首度突破100MW。
图表4电解槽招标项目的技术分布情况
来源:氢云链数据库
多个“首个”系列。2023年国内电解槽招标实现了多个领域零的突破:海德氢能斩获首个方形碱槽采购项目,同时预计未来方形碱槽市场规模有望走高。苏氢制氢斩获首个分体式无淡化海水直接电解制氢系统研发及示范项目,隆基氢能和阳光氢能斩获首个规模化海水淡化制氢项目。另一方面,2023年国内多个电解槽招标项目用于制加氢一体站项目。
五、中标价格:碱性全年均价1431元/kW,年末较年初下降22%
年末碱性制氢系统均价较年初下降22%。根据2023年开标记录,碱性制氢系统全年加权中标均价为1431元/kW,算术中标均价为1518元/kW。各月份加权中标均价情况如图表5所示,由于2023年电解槽开标主要集中在第一季度和第四季度,其余时间中标均价因个别项目出现了较大的波动情况,但价格曲线整体呈现对称分布和下降的趋势。经氢云链计算,2023年年初碱性制氢系统加权中标均价为1735元/kW,2023年底为1357元/kW,年底较年初下降了22%。
图表5 碱性制氢系统月度加权中标均价曲线
注:部分月份若无中标数据,则取前后月份加权均价的算术平均值,如5月没有中标数据,则取4月和6月加权均价的算术平均值。
来源:氢云链数据库
PEM制氢系统中标价格为5800-13740元/kW。由于PEM招标规模较小,故不采用均价进行对比,从全年开标记录来看,PEM制氢系统的中标价格区间为5800-13740元/kW。从第四季度PEM电解槽项目开标情况来看,价格整体相较于上半年有所下降。
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