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资产型思维
这是能源行业长期以来形成的,最为习惯性的思维方式,在计划经济阶段,供需由计划决定,所以更强调最优规划,只要规划好了,资产投资下去,必然会产生合理的回报率。
到了市场化的初期阶段,这种思维在居民房地产行业得到了淋漓尽致的体现,住宅房地产的核心是“地段、地段、地段”,只要在最优质的地段建房子,不怕卖不掉。
对电网、油气管网这些自然垄断的“能源网络运营商”来说,占据最优质的管廊资源是最重要的目的;对于电源项目来说,在需求最旺盛的地段建设,就不愁消纳。
而资产的这种地段稀缺性,就会影响资产的利用率,最终体现在资产的回报率和风险上。
于是就有了本文一开始的那个问题:虚拟电厂建在哪里,资产回报率是多少?
但是虚拟电厂不是实物资产,更不是可进入财务报表的固定资产,
所以这个问题用资产思维去理解,天生就是错误的。
简单资源型思维
住宅房地产和商业房地产不一样,商业房地产是一种资源型模式,比如很多市中心最优质地段的商业综合体,由于运营问题,叫好不叫座。
因为商业地产是在市场竞争环境下,长期持有资产的资源变现问题。
首先是市场竞争条件,管网类的资产项目是自然垄断的,而计划经济时期的火电厂,完全自发自用的光伏项目,也几乎不用考虑供给侧竞争,约等于自然垄断项目。
但是对大多数需要进入市场的光伏、储能项目来说,资产需要产生资源(发电量),这些资源需要在市场里竞价才能出清,所以是一种资源变现,而不是资产直接收益的模式。
更典型的是售电,中长期售电业务本质就是资源交易,甚至在市场化初期交易成功的关键并不是电量本身的价格,而是人脉资源——你有关系拉到客户就能成交。
在这个过程中,看重的要素是资源的稀缺性,对商业地产来说,除了地段的稀缺性,优质运营方也是稀缺的——好的项目往往需要优质的商业地产管理方,才能招到好的品牌、做出好的引流方案。
优质运营方所具备的资源变现能力,互联网公司叫做“转化率”,这需要一整套的资源运营能力。
比如当下的虚拟电厂,其实就困在这个变现能力。
一方面市场化交易不够活跃,无法高频交易;而计划性的补贴(需求响应事件)额度也很小,不足以刺激市场发育。
另一方面是资源供给方(比如可调节负荷的使用方)参与度和转换率也不高,不高到什么程度呢?
某电力公司建设的虚拟电厂管理平台,以结果考核的实际可调的容量,大概只占建设的资源池容量10%都不到,原因是——客户不响应。
资源池类似网络浏览量,实际可调度容量类似成交量,所以本质上就是互联网公司的转化率。
转化率低的本质,就是产品和服务的粘性不足,没有深度满足客户的需求导致。
这是因为电力公司用“资产性思维”的模式,去做了需要"资源型思维"的事情。
综合能源的困惑,也是在这里。
简单资源型业务,本质就是链条清晰,资源可量化,稀缺资源如何“勾兑”(暂且把这个词定义为中性而非贬义)成可交易的产品。
比如白酒,除了窖藏历史(微生物菌群),还有就是品牌、地段(水源)、团队(比如调酒师)、营销渠道等,最后能卖上高价。
电力公司其实是不善于和客户“勾兑资源”的,因为垄断行业不需要这套,所以一旦遇到“资源型业务”就很难推进。
最关键的一点,资源本身也不是固定资产,不能变成折旧成本,所以无法计算投资回报率。
资源更强调的是变现能力,需要通过资源运营去变现。
复杂资源型思维
资本市场上有个经典问题:茅台怎么估值?
如果按照资产逻辑去估值,茅台集团厂房、生产设备这些固定资产并不值钱,茅台酒本身也不是固定资产,而是产品库存。
但是茅台又是极其稀缺的,稀缺到国家动用全国之力,想在茅台镇核心区域之外,复制茅台的生产工艺都没用成功(从气候、水质、高粱,到人员、生产工艺,乃至菌种都Copy过去,最后也无法100%复制)。
因为茅台的那个生产环境、水质的细微差异、温湿度的变化、微生物群的复杂生化关系,
呈现出一种复杂系统的“涌现”状态。
这就是茅台的稀缺性所在——它的不可复制,是在茅台镇核心区的一个复杂网络中酝酿出来的,任何微小参数的变化都导致结果非线性的偏差(蝴蝶效应)。
比如虚拟电厂,未来需要面对的问题是:
如何在一个高度市场环境中,去面对几百万的可调节资源,几万家的业主,几千家运营商,可交易资源的颗粒度是瓦,而不是千瓦或者兆瓦?
他们之间彼此形成一个复杂的,类似微生物种群(或者神经元网络)的协作模式,这个模式不可被计划,不可被预测,甚至不可被彻底理解(AI目前的百亿级别参数网络,人类已经无法彻底理解,只能去梯度逼近和调整而已)。
对于售电公司来说,到了现货的高级阶段,就需要复杂资源的协调能力,比如负荷预测(需要数据、算法、经验),交易管理(多级市场,多品种、多头空头对冲)、金融、保险、风险控制(比如储能、负荷侧管理)、投资(储能投资作为交易筹码)。
任何一家售电公司都不可能全部做到,需要一个市场化的生态网络为售电公司提供上述复杂的服务。
有另一个朋友问我:虚拟电厂需要牌照么?未来这个牌照会不会稀缺?
虚拟电厂运营商进入电力市场交易,需要注册,但不是什么牌照,未来虚拟电厂更多的交易是在批发侧市场之外的,点对点的小额交易,更不需要什么牌照。
用牌照资源的稀缺性去理解虚拟电厂未来的交易业态,本质上就是“简单资源思维”去看待“复杂资源运营”的逻辑。
对于虚拟电厂来说,首先需要一个培育的生态(茅台镇),这就是高度的市场化,开放化,高度的信任和契约精神。
其次,需要形成一个开放的复杂系统网络(酒窖),这个网络不是设计出来的,就像茅台,没有一个生物化学家设计出这个酿造环境。
再次,需要去通过市场机制形成演化的正负反馈通路(酿造),培育出各个要素组合。
可能少了一个菌株,茅台口味就变了。
ASML的光刻机,少了一个非关键组件、某个经验参数调节错误,就无法正常运行,甚至某个生产环境局部的湿度微小变化导致凝露都会降低良品率。
而这种复杂系统环境下的多要素、多场景、多主体的协作资源型思维,是能源互联网平台追求的目标。
这也恰恰是最难的一点。
到了这个阶段,投资回报率根本不存在。
就像《三体》世界里,被智子封锁的对撞机,物理学已经不存在了。
思维模式的不同,做事的路径和得到的结果自然不同。
作为能源互联网落地应用之一的虚拟电厂,不是口号,也不是简单的资产投资,更重要的换个思路。
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