山西1-5月负荷分析：经济转型下的阵痛

5月6日，山西省统计局公布了2024年一季度经济运行数据。作为全国最后一个公布经济数据的省份，山西并没有带来惊喜。2024年一季度GDP为5399.56亿元，相较于去年同期增速为1.2%，按绝对值计算下降了424.77亿元。这个结果很不理想，1.2%的增速位列各省最后一位，与全国5.3%的增速差距较大，同时，山西还是一季度全国各省份中唯一一个GDP绝对值下降的省份。这份答卷的背后，体现着山西经济转型的艰难进程，本文将从用电负荷的角度来进行讨论。

（来源：微信公众号“兰木达电力现货”作者：王旭）

一、山西 1-5月负荷特征

首先我们来看图1中山西省2024年1-5月日均负荷的具体情况。

图1：山西省2024年1-5月日均负荷

山西2024年1-5月日均负荷总体是逐渐下降的趋势，从图2中与2022年和2023年对比来看，也是符合往年1-5月负荷逐步下降的变化规律。

图2：山西省22-24年1-5月日均负荷（分年）

从图3分月比较的结果来看，1月2024年日均负荷最高，2023年日均负荷最低。2-4月都是2023年日均负荷最高，2024年日均负荷次之，2022年日均负荷最低。5月则是2023年日均负荷略低，2022与2024年日均负荷相似。

图3：山西省22-24年1-5月日均负荷（分月）

再来看2022-2024年1-5月分时平均负荷，从图4中我们可以看到，2023年分时平均负荷在每个时点均高于2022年。而2024年1-9点负荷和17-24点负荷高于2023年，而10-16点负荷大幅低于2023年，甚至在12-15点低于2022年负荷。

图4：2022-2024年1-5月分时平均负荷

二、气象因素

气象的各种要素中，气温对用电负荷的影响最大。从图5我们可以看出，2022年-2024年平均温度呈现递减趋势。冬季气温越低，用于取暖的负荷需求就越高，所以随着2022-2024年平均温度的递减，日均负荷逐渐提高。特别是2024年1月，山西用电负荷受到全国大规模寒潮的影响而远高于往年同期。

图5：山西省2022-2024年1-5月平均温度和日均负荷

三、光伏装机因素

从分时负荷的对比图中，2024年中午负荷小幅低于往年还受到分布式光伏装机情况的影响。从图6中我们可以看到，分布式光伏占总光伏并网容量的比重不断上升，同时分布式光伏装机容量的增长速度也越来越快，2023年较2022年同期装机容量增长27%，2024年较2023年同期装机容量增长52%。分布式光伏容量的快速增长一定程度上缓解了中午用电负荷的需求。

图6：山西2022-2024年一季度光伏发电建设运行情况

同时，从图7中我们可以看出，2024年光伏利用小时数大大高于2023年同期，分布式光伏装机容量有小幅增长，出力效率提高较多，导致中午用电负荷需求较往年下降。

图7：山西2022-2024年1-5月光伏利用小时数

四、节假日因素

2024年1月的高峰用电负荷除了寒潮影响外，还受到春节假期的影响。由于2022年和2023年春节都在1月份，而2024年春节在2月份，所以2024年1月份是正常生产的月份，相比于往年同期，负荷水平高不少。在1-5月，对负荷有较大影响的是春节长假和五一假期，一个在7天左右，一个在5天左右。其他节日由于放假天数较短，其对负荷的影响程度很小，变化有限，本文就不多赘述。

首先我们来看春节长假的负荷变化情况。从图8中我们可以看到春节长假期间用电负荷明显低于假期前后，且春节假期前的用电负荷总体上高于春节假期后的用电负荷。这主要是因为春节期间大部分企业停工停产，导致用电负荷的大幅降低；而节前为了完成相应指标或者为来年生产做足准备，生产活动更为活跃；节后重新投入生产时，生产的恢复也需要一定的缓冲时间。

图8：2022-2024年春节长假前后负荷对比

从图9中可以看出，五一假期用电负荷略微低于假期前后，相比于春节假期，用电负荷降低的幅度更小。这里原因在于相比于“有钱没钱，回家过年”的春节假期时大规模停工停产，五一假期生产活动很大一部分还在继续进行，只是略微下降，所以造成了负荷小幅下降的情况。

图9：2022-2024年五一假期前后负荷对比

五、经济因素

用电量是国民经济运行的晴雨表。2022年生产生活受到疫情管控的限制，而2023年对疫情管控则全面放开，经济逐渐复苏，用电负荷自然较高。2023年山西1-5月全社会用电量比22年同期增长5.1%，工业用电量增长4.6%，规模以上工业增加值增长3.5%，上半年GDP增速达到4.7%，经济复苏成效显著。而其中，正是工业特别是采矿业与制造业的复苏与发展，带动了GDP的高增速和用电负荷的大幅增长。

2024年的情况则恰恰相反，从图10图11可以看出，今年全社会用电量的增长主要靠的是第三产业、居民和第一产业的用电量增长，而第二产业的增长率只有0.28%。而山西省工业中四大重点行业特别是黑色行业和煤炭行业的增长率更是惨不忍睹。受煤炭周期下行和产业结构调整优化的影响，传统重点工业受到较大冲击，负荷有所下降。这也导致一季度全省工业增加值下降2.1%，煤炭工业下降2.8%，非煤工业下降0.8%。最终全省一季度第二产业GDP增长率为-0.3%，严重拖累了整体GDP指标。

图10：山西省2024年一季度全社会用电量完成情况

图11：山西省2024年一季度重点行业用电量完成情况

同时2024年分时负荷图中上午至傍晚负荷降低、凌晨与晚上负荷的升高也印证了煤炭周期的下行所带来的工业负荷的缩减，直接影响了白天正常生产的用电负荷，10-17点的负荷大幅低于去年同期水平。而2024年山西第一产业、第三产业的发展和居民用电量的大幅增长，则带来在1-9点和18-24点用电负荷的提升。从这我们可以看出山西省经济转型所带来的用电负荷曲线的逐渐转变：传统工业用电负荷占比逐渐下降和第三产业用电负荷占比逐渐增长的趋势。

图12我们剔除了1月和2月的用电负荷数据来避免春节假期对用电负荷的影响，来看正常生产生活下具体的分时段负荷曲线。从图中我们可以看出，大体上与1-5月结论相一致，不同点在于中间白天低于往年负荷的时间区间更长、差距更大，而凌晨段和晚高峰高于往年负荷的差距有所缩减，这说明2024年1月2月总体负荷水平较高，受寒潮影响下春节与节前节后生产生活用电负荷相比往年同期较大。

图12：2022-2024年3-5月分时平均负荷

六、山西负荷季节特征及展望

通过观察2021年4月至今的负荷数据（图13）可以得出，山西省用电负荷有两个高峰，一个是冬季负荷高峰，主要是由于冬季供暖负荷较高；另一个是夏季负荷高峰，主要是由于夏季制冷负荷较高。冬季负荷高峰集中在11月-次年2月，夏季负荷高峰集中在7月和8月，冬季负荷高峰明显要高于夏季负荷高峰。1-5月的负荷变化正处在由供暖负荷高峰向停止供暖的负荷低谷的过渡阶段。

同时，我们可以看到，2021年-2023年6月负荷相较于5月都有所提升，从6月开始负荷逐渐上涨，形成夏季负荷高峰。所以在接下来的6月，随着负荷的上涨，整体价格也会随之升高，比如中午时段的制冷用电需求上涨以及晚高峰用电需求的进一步提升，所以在接下来交易过程中，我们要合理预测，把控好机会与风险。

图13：山西省2021年4月-2024年5月日均负荷

总结

煤炭曾为山西换来了较为快速的发展，但同时也使得山西省经济结构较为单一。山西省一直致力于推动降低对煤炭的依赖度，促进经济结构优化调整和产业转型升级，第二产业在GDP中所占的比重不断下降。在“双碳”大背景下，推动可持续发展，减少对煤炭的依赖，形成多元支撑的经济结构，是山西转型发展的不二选择。

但转型的过程并不容易。今年一季度我国煤炭市场呈现出产量同比下降、进口量同比增长、消费逐渐转弱、电煤库存环比下降、煤价弱势下行等特征。通过对山西2024年负荷的分析我们就可以看出面对作为山西重点支柱产业的煤炭产业周期下行时，山西经济承受的压力仍然不小。山西在努力推动转型的同时，还承担着能源保供与安全的任务。所以面对这样的形势，经济的转型必然伴随阵痛与牺牲。

虽然山西短期内经济承压，但是一季度经济仍然有很多亮点：第一产业与第三产业用电量和GDP增长较快，产业结构优化调整；固定资产投资增速提升，经济企稳回升态势明显；新兴产业、制造业等新动能也在加速培育......可见，山西经济转型发展已经初见成效。对于山西而言，短期内离不开煤，长期又不能依赖煤，所以对待转移煤炭产业重心地位的问题上，要有充分的思想准备、政策准备和产业准备。要敢于直视转型过程中存在的问题，跳出能源、资源依赖的“舒适区”，积极培育新兴产业，锚定可持续发展的目标不放松，坚持主动转型的魄力和持续发力的韧劲，山西一定会有一个更美好的未来。