当前我国能源形势分析与预测

引言：能源是国民经济的基础产业。经济发展与能源需求的关系密切。当前，国内国际形势错综复杂，通过能源数据分析和形势研判，不仅可以掌握不同行业和产业的发展情况、能耗水平，还可以了解各区域之间的经济差异和发展潜力‌。这里仅贴出2024年1-10月我国能源形势分析与预测报告的框架，仅供参阅。

（来源：微信公众号“叶春能源”）

2024年1-10月，我国能源生产总体平稳，能源进口保持稳定，供应保障能力进一步增强，能源消费继续增长，尤其是清洁能源消费占比显著提高，绿色低碳转型不断加快。

能源消费情况

1-10月，我国经济稳中有进，工业生产增势稳定，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%。固定资产投资增长，装备制造业和高技术制造业实现较快增长。原油消费疲软，煤炭消费增速较低，天然气和电力消费持续增长。

图 1  2022-2024年月度规模以上工业增加值增速（分行业）

（一）煤炭消费

我国绿色低碳转型取得显著成效，但煤炭仍在我国能源消费中占重要地位，尤其在电力生产和化工行业中，煤炭需求依然较为强劲。

根据国家统计局的数据，2024年1-10月，全国商品煤消费同比增长1.2%，增速较去年有所放缓。煤炭消费增速放缓的原因主要有：一是绿色低碳转型的推动。政策对新能源发展、能效提升和煤炭消费降低的要求日益严格，部分煤炭消耗密集的行业面临着压力；二是传统行业需求变化。钢铁和建材行业需求的放缓，导致煤炭消费减少。尤其是钢铁行业，在环保压力和市场需求双重影响下，其用煤量同比下降约3%。

煤炭在电力生产中依然占据着主导地位，尤其是在电力紧张的时段，火电仍是我国电力供应的保障力量。尽管风电、太阳能等可再生能源装机容量持续增加，煤炭在电力行业中的需求依然未见明显下降。2024年1-10月，煤炭消费用于电力生产的比重仍占据总体消费的60%以上。

煤化工产业作为煤炭消费的重要领域，主要涉及煤制油、煤制天然气、煤制化肥等行业，需求持续增长。尽管煤化工面临一定的环保和成本压力，但随着国家政策支持和技术进步，煤炭在这一领域的需求仍然强劲，特别是煤制化肥和煤制油领域。

（二）原油消费

原油消费在我国能源需求中占据重要地位，尤其在交通运输、化工原料和其他工业生产中，原油依然是主要的能源来源。

2024年1-10月，成品油消费整体偏弱，特别是柴油和汽油的需求未能有效回升，主要受到以下因素的影响：一是柴油消费低迷。由于建筑业和交通运输业复苏较慢，柴油消费依然处于低位。尤其在农业和物流领域，柴油消费增长明显放缓；二是汽油消费回升有限。尽管部分地区汽车出行需求有所回升，但总体来看，汽油需求增速仍不及预期。

在原油消费结构方面，虽然传统的炼油行业对原油的需求依然强劲，但随着新能源汽车的快速发展，油品消费出现了转型。电动汽车推广和充电设施建设在一定程度上压缩了汽油市场份额。尽管如此，原油消费在整个能源消费中的占比依然较高，主要集中在交通、化工和部分能源行业。

（三）天然气消费

天然气在我国能源消费中的比重持续上升，作为清洁能源的代表，天然气需求主要集中在工业、居民生活以及电力和交通领域。

2024年1-10月，全国天然气表观消费量达到了3537.2亿立方米，同比增长9.9%。这一增长主要得益于以下几个方面：一是工业需求增加。特别是化工、钢铁、冶金等高能耗行业，天然气作为替代能源的使用逐渐增加；二是居民生活需求增长。随着气候变化和能源消费方式多样化，北方地区冬季取暖需求显著推动了天然气消费增长，尤其在供暖季节；三是交通领域推广。LNG作为清洁能源在交通领域的应用不断增加，尤其在长途货运和公车、客车等公共交通中得到广泛使用。

随着国内对天然气的需求逐步上升，LNG和管道天然气的进口量也在增加。2024年1-10月，LNG进口量同比增长超过20%。低廉的国际现货价格促使部分企业加大LNG采购量，从而带动进口量快速增长。同时，国内管道气供应也持续增加，确保了天然气供应的稳定性。

图 2  2023-2024年天然气表观消费量月度趋势图

（四）电力消费

电力消费是能源需求中增长最快的领域之一，尤其随着工业复苏、第三产业扩展和绿色低碳政策的推进，电力需求呈现出多元化和快速增长的趋势。2024年1-10月，全国全社会用电量达到8.18万亿千瓦时，同比增长7.6%。

图 3  2023-2024年全社会分月用电量及增速变化情况

分产业看，第一产业用电同比增长6.7%，主要受到农业和渔业用电需求增加的推动，特别是在秋冬季节的生产高峰期；第二产业用电同比增长5.6%，增速比上年同期有所回落。受制造业和重工业用电需求的影响，第二产业用电量是全社会用电量的大头；第三产业用电同比增长11.0%，增速较上年同期有所提高，信息技术、金融服务、商业等现代服务业对电力的需求大幅增长。

制造业分行业用电量看，高技术制造业、装备制造业、电子制造业等用电需求持续攀升。2024年1-10月，制造业用电同比增长约7.5%，其中上游传统原材料、中游部分装备制造业增长低于同期，通用设备、专用设备业表现较好。

图 4  2023年10月和2024年10月制造业上中下游用电量增速对比

（五）清洁能源消费

随着“双碳”战略目标的推进，清洁能源消费比例逐渐提升。2024年1-10月，天然气、风能、太阳能和核能等清洁能源在总能源消费中的占比进一步提高，体现在非化石能源装机容量的快速增长。2024年1-10月，风电和太阳能发电总量达到电力消费总量的12.6%，同比增长15%。

尽管受到舆论和公众对安全问题的关注，但核电站的建设和投运仍在继续，为电力消费结构的清洁化提供了稳定的支持。

能源投资情况

2024年1-10月，我国能源投资保持稳定增长，特别是在非化石能源领域，尽管面临宏观经济压力和能源转型挑战，投资依然表现出强劲的势头。能源投资主要集中在电力、石油、天然气、煤炭等行业，新能源的投资比例不断提高。随着国家对绿色低碳转型的推进，能源投资的重点逐渐向清洁能源、绿色技术和基础设施建设倾斜。

（一）煤炭与石油天然气投资

2024年1-10月，煤炭与石油天然气行业的投资整体呈现增长态势，但增速有所放缓。能源结构优化和绿色低碳转型对传统能源投资造成一定制约，但能源保障需求仍推动这些行业的投资。

全国煤炭开采和洗选行业的固定资产投资增长保持稳定。根据国家统计局数据，1-10月煤炭开采和洗选业的固定资产投资累计同比增长8.6%，增幅较前9个月提高3.1个百分点。这一增长主要体现在：一是煤矿安全与智能化改造。随着我国对煤矿安全生产的监管不断强化，煤矿智能化、信息化技术的引入增加了煤炭行业的投资需求。许多煤矿企业纷纷加大对矿山自动化、智能化技术的投资，以提高生产效率和安全性；二是煤化工项目。煤化工领域的投资持续增长，特别是煤制气、煤制油等技术的应用，推动了煤炭产业的结构调整和升级。

1-10月，全国石油和天然气开采行业的固定资产投资也出现了小幅增长。数据显示，石油和天然气行业的投资增长率为6.3%，低于上一年的增速，主要原因是全球石油价格波动和国内市场的不确定性。但在国内部分重要油田的勘探和开采项目投资上，尤其是天然气资源开发和页岩气开发，继续吸引了大量投资，确保了能源供应的多元化和稳定性。天然气管道建设依然是投资的重点，特别是“西气东输”二线、三线等工程的推进，以及东南沿海的LNG接收站建设。

图 5 油气、煤炭开采洗选业固定资产投资额累计增长趋势

（二）电力投资

2024年以来，全国电力行业投资依然保持较快增长，特别是非化石能源领域，电力投资增长势头尤为强劲。根据国家统计局的数据，2024年1-10月，全国电力、热力、燃气及水生产和供应业的固定资产投资同比增长24.1%，虽然增速比去年同期有所放缓，但从规模看仍是能源投资的亮点之一。主要投资方向集中在以下领域：

一是电网基础设施建设。我国持续加大对电网基础设施的投资，特别是智能电网、储能设施和配电网等领域的投资显著增加。随着新能源的比重不断提高，电力输送和配电的智能化、柔性化、可靠性提升成为投资重点。

二是新能源发电项目。风电、光伏项目的投资依然是电力行业投资的主力，尤其在中西部地区，风电和光伏发电的装机容量持续增长。2024年1-10月，全国新增非化石能源发电装机容量达到2.39亿千瓦，占新增发电装机容量的86.9%。

核电仍然是我国电力投资的重要组成部分，1-10月，核电项目投资同比增长48.8%。尽管公众对核能安全性有较大关注，但政府对核电的支持力度持续加大。2024年核电项目建设进度也有所加快，预计未来几年核电将继续成为我国电力投资的重要方向。

（三）清洁能源投资

在“双碳”战略带动下，清洁能源投资成为能源投资的重要组成部分。风电、太阳能和储能项目的投资持续增长，并成为未来能源产业转型的关键驱动力。

2024年1-10月，储能技术的投资持续加大，成为能源投资的亮点。随着可再生能源发电占比不断提高，储能系统在电力系统中的重要性愈加突出。全国各地积极开展储能项目建设，储能设施的投资规模不断扩大，尤其在新能源消纳、峰谷电价差异化调节等领域的应用逐渐成熟。

风电和光伏发电作为清洁能源投资的两大主力，新增装机容量持续增长。1-10月，全国风电新增装机容量约1.2亿千瓦，占新增装机容量的44.5%。风电装机容量的持续增长带动了风电领域的投资。特别在海上风电领域，随着技术突破和政策支持，海上风电项目投资规模逐年增大。

太阳能光伏发电项目同样吸引了大量资金，尤其在西部地区，光伏发电项目规模化发展加快。太阳能发电的投资增速虽然略有放缓，但仍保持稳定增长，1-10月新增光伏装机约1.0亿千瓦，占新增装机容量的36.8%。尽管部分区域光伏项目投资有所下降，但整体趋势仍然向好。预计在未来几年，风电和太阳能的投资将占据能源投资的主导地位。

（四）新型电力系统建设投资

新型电力系统建设的投资力度加大。随着我国能源转型的加速，智能电网、储能电池、分布式能源等新型电力系统的建设投入加大。未来几年，智能电网、微网以及储能设备的建设将是电力投资的重要方向。

（五）投资前景与挑战

绿色低碳转型将持续推动能源投资的结构性变化。清洁能源、智能电网、储能和核电将成为未来能源投资的主要方向，新能源领域的投资将成为经济增长的新引擎。

尽管能源投资整体增速可观，但仍面临一些挑战。一是政策不确定性。部分领域仍然受到政策变动和市场不确定性的影响，尤其是在煤炭和石油天然气领域，未来的投资方向可能受到政策调整的影响；二是技术和资金压力。清洁能源和智能电网等新兴领域的投资回报期较长，且对资金的需求较大，这可能成为未来投资的难点。

能源供应情况

2024年1-10月，我国能源供应保持平稳增长，煤炭、石油、天然气以及电力的供应保障能力进一步增强。面对全球经济的不确定性和国内能源需求的变化，国家在确保能源供应稳定的同时，继续推进能源结构优化和绿色低碳转型。

（一）煤炭供应

煤炭作为我国主要的能源来源之一，仍在保障国家能源安全中发挥着重要作用。2024年1-10月，煤炭生产和进口保持增长，整体供应能力稳步提升。

根据国家统计局数据，2024年1-10月，全国规模以上原煤产量达到了38.9亿吨，同比增长1.2%。这一增速相较于去年有所加快，尤其在采矿业和煤炭开采领域。我国煤炭产量连续5个月保持正增长，显示出煤炭生产的稳健性。

2024年煤炭产量创下历史同期新高，说明我国在保障煤炭供应方面采取了有效的措施。尤其是在能源消费旺季，如夏季和冬季，煤炭的产量得到了充足的保障。

尽管煤炭产量有所增加，但为了满足日益增长的能源需求，我国依然需要依赖进口煤炭。2024年1-10月，全国煤炭进口量达到4.35亿吨，同比增长13.5%。这一增幅显示了国内煤炭供需的矛盾，尤其在局部地区供应紧张时期，进口煤的增加弥补了部分国内产量的不足，也促进了国内煤价格调整至合理区间。

2024年10月，我国煤炭进口量达到4625万吨，同比增加28.5%，环比下降2.8%，当月进口量创下历史同期新高。这表明我国在能源结构调整和煤炭供应保障方面持续加强国际合作。

在煤炭供应保障上，国家对煤炭的战略储备和安全生产的监管不断加强。特别在冬季供暖期和电力需求高峰期，煤炭生产和供应能够有效保障。我国加强与主要煤炭生产国家的合作，确保煤炭进口的稳定性和供应多样化。

图6  原煤月度日均产量

（二）原油供应

原油是全球能源供应的重要组成部分，也是我国能源消费结构中的关键要素。我国原油供应主要依赖国内生产和进口，尽管国内原油生产有所回升，但进口仍占主要地位。

2024年1-10月，全国规模以上的原油产量累计达到17764万吨，同比增长2.0%，主要得益于国内油田的稳步开发以及勘探技术的进步。国内部分大油田的生产保持稳定，并且部分新油田的投产缓解了对进口原油的依赖。10月，原油产量同比增长2.5%，日均产量达到57.3万吨，显示出国内原油生产能力的稳定性和可靠性。

原油进口在整体能源供应中的比重依然较高。2024年1-10月，原油进口量为45707万吨，同比下降3.4%，主要由于全球油价波动和国内生产回升导致的进口量有所下降。

受全球经济不确定性和国际油价上涨的影响，2024年我国进口原油成本上升。10月份，原油进口量为4470万吨，同比下降8.7%。尽管如此，随着全球石油市场的不稳定性，依赖进口石油仍是我国能源供应的关键挑战之一。

为了应对国际原油市场的不确定性，我国继续强化战略石油储备和多元化进口渠道，保障原油供应的稳定。此外，国家还加大了对国内油气资源的勘探开发投资，以减少对外部供应的依赖，确保能源安全。

图 7  2023-2024年原油产量月度趋势图

（三）天然气供应

天然气作为一种清洁能源，其消费和供应在近年来快速增长，尤其在工业、居民生活和交通运输领域的需求不断攀升。

2024年1-10月，全国规模以上工业天然气产量累计达到2039亿立方米，同比增长6.7%，显著高于前几年的增幅，表明国内天然气生产能力逐步提高。

10月，天然气产量同比增长6.1%，达到222亿立方米，表明国内天然气供应的稳定性较好。特别在冬季取暖季节，天然气供应得到有效保障。

2024年1-10月，LNG和管道天然气进口量均呈现增长，进口天然气总量达到10953万吨，同比增长13.6%。特别在LNG市场，国内需求增加导致LNG进口量大幅上升。

随着国际市场LNG价格的回落，国内LNG进口量增长超20%，为我国冬季取暖季节天然气供应提供了有力保障。

天然气的供应保障在2024年依然面临一定挑战，尤其在冬季需求激增的情况下。通过建设更多的LNG接收站、管道网络和储气设施，不断优化天然气的供应链。此外，我国与俄罗斯、卡塔尔、澳大利亚等多个天然气生产国保持良好的合作关系，确保天然气的稳定进口。

图 8  2023-2024年天然气产量月度趋势图

（四）电力供应

电力供应是国家能源安全的核心组成部分。随着经济的复苏和能源结构的转型，电力生产和供应呈现出较为平稳的增长。2024年1-10月，全国规模以上电厂发电量累计达到78027亿千瓦时，同比增长5.2%。

图 9  2022年以来全社会分月用电量增速

电力生产稳定增长，尤其在风电和太阳能的推动下，清洁能源发电的比重不断上升。火电依然是电力供应的主要来源，尤其在夏季用电高峰期，火电发电量依然占据较大份额。与此同时，风电和太阳能的发电量持续增加，成为我国能源供应的重要组成部分。

图 10  2024年1-10月份各省份火电发电量排名情况

从电力供应地区差异上看，东南沿海和西部地区的需求增速较快。随着经济发展和工业化进程的加快，东南沿海地区的电力需求持续增长，特别是上海、江苏、浙江等地。西藏、新疆、陕西等地的电力需求增速明显高于全国平均水平，尤其是光伏和风电项目的建设，进一步推动了电力消费的增长。

我国电力供应在2024年整体表现稳健。国家电网和南方电网不断加强电网基础设施建设，智能电网、储能电池等新型电力系统的应用提升了电力供应的灵活性和稳定性。随着新能源的比重逐渐增加，电力供应系统的智能化和绿色化正在加速。

总之，我国能源供应整体稳健，煤炭、原油、天然气和电力供应保障能力继续增强。煤炭、石油、天然气生产稳步增长，确保了能源供应的稳定性，尤其在冬季和高峰用电时段。清洁能源的生产和消费比例逐步上升，推动了能源结构优化。尽管面临外部不确定性和全球能源市场波动，我国通过加强国际合作、优化能源储备、加快基础设施建设等措施，有效保障了能源的供给安全。在未来，能源供应保障的挑战仍将存在，尤其在全球能源市场不稳定、气候变化和政策调整的背景下，但我国通过多措并举，能够应对这些挑战，确保能源供应的稳定与可持续性。