深度丨工商业储能市场分化市场主体身份仍需进一步明确-北极星储能网

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2023年，随着中国各地峰谷价差进一步拉大以及叠加锂电池成本的下降，工商业储能成为储能赛道中增速最快的分支。2023年也被称为国内工商业储能的发展元年。

但2024年，国内工商业储能发生退潮迹象。虽然上半年国内工商业储能仍保持高速增长趋势，但无论是规模还是增速均远低于年初部分机构的预测。究其原因，一方面，新进入者的大量涌入使得竞争加剧，工商业储能产品价格已大幅下降；另一方面，目前工商业储能的主要盈利模式为峰谷价差套利，但随着电力现货交易的普及，行政价格指令将逐渐退出，目前以浙江为代表的较高的峰谷电价差将无法长久维持；此外，始于浙江的储能消防整治推高储能成本约0.2元/瓦时，且这一整顿趋势大概率会在全国铺开，因此，部分投资方选择了暂时观望。

（来源：微信公众号“电联新媒”作者：徐伟华）

2024年是海外工商业储能的元年。在电价上涨、电力供应不稳定、可再生能源快速扩张等多重因素的驱动下，欧洲、美国、东南亚、中东、北非、南非等国家和地区工商业储能需求逐渐释放。据储能产业智库“行家说储能”公众号的不完全统计，2024年以来，中企海外工商业储能订单和项目主要分布在荷兰、英国、保加利亚、瑞典、捷克、罗马尼亚、芬兰、德国、意大利等欧洲国家。根据欧洲光伏产业协会（Solar Power Europe）预测， 2024年欧洲工商业储能新增2.7吉瓦时，2028年则有望新增19.5吉瓦时。

在自发市场条件下，赢利能力可以说是工商业储能规模增长的唯一动力。我国的工商业储能将会如何发展？

储能的发展搭上了能源绿色低碳转型的班车。“制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基”的定位说明我国有意长期保持制造业大国的地位。我国的化石能源资源禀赋是“富煤贫油少气”。三次石油危机、俄乌冲突等充分说明全球的能源安全持续面临威胁。因此，“实现‘双碳’目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做。”这是基于我国发展愿景及资源条件的真实描述。

从传统电力系统过渡到新型电力系统，调峰的模式由源随荷动转向基于储能的电量时移。从调峰调频等方面看，至少在新型电力系统中实施电源结构以新能源为主体是可行的。从经济性的角度来看，“新能源+储能”已经实现平价，而且随着电力现货市场的推进，以及价格发现机制的进一步落实，更有利于新能源的可持续发展。

能源转型落实到执行层面，需要解决好新能源对传统化石能源可靠替代的技术问题。众所周知，以风电、光伏为代表的新能源具有随机性、波动性、间歇性的特点。风电、光伏虽然可以在电量上作为替代传统化石能源的主力，但是在维护电力系统安全稳定运行方面却难有作为。因此，保障未来新型电力系统的安全稳定运行，储能成为电力系统不可或缺的“要素”。

由于光伏发电还有“白天有、夜间无”的特点，至少在日调节层面给新型电力系统提出了巨大的电量时移需求。因此，新型电力系统对储能的需求不仅是不可或缺，而且量非常大。

独立储能之工商业储能前景可期

储能的配置规模布局，就源荷两方而言，如果以电源侧为重，那么当电源与负荷间的线路断开时，配置在电源侧的储能也随之与负荷分离，于保供电不利。这说明，满足平滑出力的需求可以作为电源侧储能配置的参照之一。

近年来，独立储能的加快发展开启了对储能安装位置进行优化的先河。虽然目前独立储能以电网侧为主，但如果新型储能的发展重点以电网侧储能为主，将会大量占用公用变电站的间隔资源。从储能电站可靠地向电力系统提供灵活性的角度来看，双回线接入可能更加合理，而实际上目前的电化学储能电站大多是单回线接入系统。对于需要较高供电安全性的工商业用户而言，在双回线的基础上向电网公司要求增加第三回线的难度大，而自行建设用户侧储能电站可以起到第三回线的作用，从而提高供电安全性。由于这类储能双回线接入系统，从向系统提供灵活性的角度看，可靠性大幅提高。因此，笔者认为，随着独立储能规模的进一步增长，工商业储能会体现出其投资价值，电力系统也会“乐见其成”。

储能在电力系统中的作用除了保障电力系统的安全稳定运行外，还在日调节尺度上承担电量时移的任务。以新能源为主体的新型电力系统存在电量时移的需求，电量时移在量和时长上又存在较稳定的要求且难以借助杠杆实现。因此初步判断，电量时移对储能规模的需求将远大于系统稳定对储能规模的需求。

目前我国的居民用电采用目录电价，电价波动较小，户储发展空间暂时不大。如果将来居民电价也市场化，考虑到我国对制造业的重视，初步判断居民用电与工商业用电之间仍会保持量级的差距，从而使户储与工商业储能在规模上形成量级的差距。

因此，结合系统稳定、电量时移、提高灵活性资源可靠性、制造业用电、用户供电安全等因素进行综合判断，未来我国用户侧储能中的工商业储能，会有良好的发展前景。

独立储能收入保障之从政策到市场

观察独立储能的收入，主要由容量价值收入、峰谷价差收入、辅助服务收入三大类构成，这三项收入的组合及权重各省不尽相同。从收入构成项上看，峰谷价差可以看作是对储能满足日内电量时移需求的补偿与引导。从某种程度上讲，峰谷价差体现了储能满足新型电力系统电量时移的需求，是对新能源发电和储能两者规模匹配程度的反映，该收入项是必要的。

辅助服务可以看作是储能满足新型电力系统安全稳定运行的需要，也是必要的。

储能有充电和放电两种状态，其利用小时数的上限自然地仅约为常规电源的一半。而且，储能总体上是个耗能元件，需要为损耗的电能付费。因此，设立反映储能容量价值的收入项也是必要的。

从长期看，单靠峰谷价差难以回收储能的投资成本。一定条件下，辅助服务收入的总规模是有上限的，随着储能规模的增长，分摊到各个具体储能项目的辅助服务收入可能会进一步摊薄。初步判断，如果仅由峰谷价差和辅助服务两项构成储能的收入来源，可能不足以支撑电力储能的可持续发展。因此，峰谷价差、辅助服务、容量价值三项收入接近均等是一个比较理想的储能收入结构。

在储能市场启动的初期进行短期补贴，是政策对储能支持的体现。随着储能进入常态化发展阶段，应安排好储能合理的收入结构，而储能各项收入的价格，则可交给市场来发现。目前，电力现货市场、辅助服务市场、容量市场在各网省均有不同程度的建设与实施。

独立储能的收入结构可以为工商业储能所借鉴，工商业储能也可以参加电力现货市场、辅助服务市场、容量市场，从而形成由峰谷价差、辅助服务、容量价值组成且数值接近均等的收入结构。不过，对于工商业储能在未来新型电力系统中的地位、作用和规模，在达成共识之前，还有很多工作需要去做，比如为工商业储能争取与共享储能的同网同责，参与电力辅助服务，参与容量备用；为工商业储能争取同网同权，获得参与电力现货市场、辅助服务市场、容量市场的权利。

储能的大规模发展是由能源绿色低碳转型决定的。工商业储能会有良好的发展前景，这是由国家对制造业的重视、电力系统稳定、电量时移、供电安全等因素综合决定的。而且，在提高灵活性资源的可靠性方面，工商业储能还有可能与电力系统实现双赢。能源转型的有组织行为及储能在新型电力系统中的地位与作用，决定了从长期看，储能的收入是有保障的。工商业储能通过参与电力现货市场、辅助服务市场和容量市场，在体现其价值的同时获得合理的收入。（以上内容仅代表个人观点）

原标题：观澜 | 工商业储能市场分化市场主体身份仍需进一步明确

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