赋能2025——能源行业年度展望

2022年3月，国家发展改革委和国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》（以下简称“《规划》”）。作为“十四五”时期构建现代能源体系、推动能源高质量发展的行动纲领，《规划》从能源保障能力、能源低碳转型、能源系统效率、创新发展能力和普遍服务水平五个维度，明确了发展目标和重点任务。

（来源：能源评论•首席能源观 策划／本刊编辑部 文／本刊记者 张越月）

截至2024年年底，《规划》中的多项目标已实现，其中部分指标提前完成：得益于新能源发电装机容量的快速增长，全国非化石能源发电量占总发电量的比重达到39.5%，超过《规划》设定的39%目标；随着海洋和非常规油气资源的开发，我国的原油产量在2024年达到2.13亿吨，超过《规划》设定的2亿吨目标；随着电气化水平的提升，我国人均生活用电量在2024年达到1061.22千瓦时，超过《规划》设定的1000千瓦时目标。

在主要目标基本实现的背景下，高质量发展将是我国能源行业在2025年面临的重点任务。推进行业的高质量发展，将有助于提升我国能源供应的韧性，促进技术创新和产业升级。

本期《能源评论》将结合专家观点，探讨能源行业如何在2025年持续推进高质量发展，以优化能源结构、加快绿色转型，为经济社会的发展提供支持和动力。

让“压舱石”更稳

“截至2024年年底，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机容量达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模”。这组数据来自中电联1月20日发布的《2024~2025年度全国电力供需形势分析预测报告》。

在发布会上，中电联规划发展部副主任卢国良表示，当前，我国年均新增新能源装机容量超过2亿千瓦，预计“十五五”时期将延续快速增长态势。

从煤炭的角度来看，随着火电在能源系统中的占比持续下降，煤炭行业需加快转型升级，以适应新的能源结构。中国社科院工业经济研究所副研究员袁惊柱认为，“十五五”时期，煤炭作为我国主体能源的地位不会改变，同时，煤炭为能源系统的转型提供兜底保障和为新能源电力消纳调峰的能力将持续增强。他建议，应加快推进绿色智能矿山建设、煤炭绿色低碳高效利用及与新能源的协调融合发展，在保障国家能源安全的基础上推动煤炭全产业链的绿色低碳转型。

尽管火电在电力装机结构中的比例有所下降，但煤电在能源系统中的支撑作用短期内难以替代。国家发展和改革委员会能源研究所高级顾问韩文科认为，应通过灵活性、智能化改造提升煤电机组的调峰能力和快速响应能力，积极探索碳捕集、利用与封存等技术应用，降低碳排放强度，延长煤电机组生命周期，同时探索多元化运营模式，如库存量与市场机制结合、加快向灵活性电源转型等。

作为能源系统的另一块“压舱石”，我国油气产量也在去年创下新高。国家能源局1月20日发布的“2024年全国油气勘探开发十大标志性成果”显示，在老油田持续稳产，海洋、非常规油气快速上产的双重作用下，我国2024年的油气产量当量首次突破4亿吨。

对于油气在“十五五”的发展趋势，中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告暨“十五五”展望》作出预测，我国石油产业将在未来五年内继续发挥“压舱石”的作用，天然气产业也将迎来快速发展的关键窗口期。其中，发电用气将是增速最快的领域。中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远认为，新能源大基地配套气电项目及中东部、西南地区气电规模均将快速增长，而天然气发电要进一步增长，必须与新能源项目实现有效融合。

新能源的装机容量超过火电后，以新型储能为代表的灵活性调节资源的重要性进一步凸显。特别是新型储能，其安全性直接关系到电力系统的稳定运行，需要给予更多的关注。根据中关村储能产业技术联盟的统计，2024年，北京、广东、浙江、安徽等省份均制定了储能建设相关要求，并建设地方电化学储能管理平台以加强安全管理。在标准方面，储能直接相关的国家标准共发布了45项，能源行业标准发布53项。此外，由工业和信息化部归口的强制性国家标准GB 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》于2024年发布，并将于2025年8月1日实施。中国能源研究会储能专委会主任委员、中国科学院工程热物理研究所所长陈海生表示，在相关部委的指导和推动下，储能相关标准正在不断完善，将有力支撑新型储能安全、可靠、高效地运行，服务于新型电力系统的建设。

让新机制更优

在2025年全国能源工作会议上，“加快构建适应新型能源体系的体制机制，初步建成全国统一电力市场”成为2025年的重点任务之一。

在过去十年中，我国持续推进全国统一电力市场建设。近一年来，随着《电力市场运行基本规则》《电力市场注册基本规则》等制度文件的制定和完善，电力市场的运行框架和市场主体行为规范得以明确，并开始在电力资源的优化配置中发挥作用。

当前，随着新能源发电装机容量在整体装机结构中的快速增长，借助市场机制来提高电力市场的灵活性已成为明确且紧迫的任务。国家发展改革委、国家能源局1月6日发布的《电力系统调节能力优化专项行动实施方案（2025~2027年）》（以下简称“《实施方案》”）提出目标，到2027年，电力系统调节能力显著提升，各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善，各类调节资源的调用机制进一步完善。此外，通过调节能力的建设优化，支撑2025~2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用，全国新能源利用率不低于90%。

落实《实施方案》设定消纳目标的前提之一，是形成适应新能源出力波动大、预测难等特性的市场机制。中电联规划发展部副主任韩放认为，应统筹设计适应新能源特性的市场体系和交易机制，以支撑高比例新能源参与市场。她建议优化市场组织方式，缩短交易周期，提高交易频率，更好适应新能源出力波动性、间歇性的特点。同时，稳妥推进分布式新能源市场化步伐，在保障能源安全的基础上按需入市。

价格机制和容量机制也亟待完善。中国能源研究会储能专委会副秘书长李臻以储能参与市场的价格问题举例指出，当前，尽管容量电价尚未出台，但国家和地方层面都在研究合理的容量补偿机制，作为容量市场建设过渡阶段的政策，推动储能产业发展。随着更多新能源项目和电力用户进入市场，应加快完善容量补偿机制和市场价格发现机制，以反映真实的市场供求关系，更好地支撑新能源的健康发展。

在完善整体市场机制的同时，因地制宜地细化规则也很关键。韩文科建议，应在能源法的统一规划下细化机制建设，一方面是让机制建设能够“下沉”，以调动地方参与市场的积极性；另一方面，机制建设要“刚柔相济”，在坚持顶层设计的同时适应市场变化，激发主体活力。

让技术动能更强劲

1月16日，由全国科学技术名词审定委员会事务中心等机构共同发起的2024年度十大科技名词评选结果揭晓，“近零碳”一词入选。“近零碳”意为在保障生产和生活质量的同时，通过高效的减排技术优化能源结构，提升能源利用效率，最大限度地减少碳排放。无论优化结构、提高能效，还是减污降碳，每一个环节都离不开科技的支撑。

当前，科技创新已成为推动能源产业发展的强劲动力。2025年全国能源工作会议提出的任务目标之一，即“加快推进科技自立自强，大力发展能源领域新质生产力”。

能源产业，特别是新能源相关产业链的发展已经有了新的动向。陈海生认为，储能产业链已经从关注价格转向关注价值。当前，行业正在借助大功率电芯等产品技术以及系统高压化等集成技术，推动实现降本增效。同时，数智融合为新型储能技术的突破带来新的契机，通过数字化技术，可以对储能材料性能进行更加精准高效的模拟和优化，助力储能设备的高效运行与智能化管理。

人工智能技术在能源领域的深化应用，提高了研发效率和水平，助力降本增效。中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在2024世界动力电池大会上表示，在材料体系试验选材、工艺制造、电池质量管理、电池管理等方面均已应用人工智能技术，可实现全链条智能化工作。他认为，需要关注低成本材料路线选择以及制造降本、工艺降本和电池形态降本，通过技术创新来持续降本。

借助科技提高安全水平，是能源行业在当下及未来一段时间内需要持续关注的重点。中国工程院院士、上海交通大学碳中和发展研究院院长黄震在第七届虹桥国际经济论坛上指出，以新能源为主体的电力系统通过源网荷储协同、科技精准预测、市场机制来实现供需两侧动态平衡，必须改变“新能源运行方式需与传统能源相同才安全”的传统思维模式。

华北电力大学电气与电子工程学院教授王增平认为，由于风光资源富集地区远离负荷中心，电力需要通过末端电网接入并经远距离传输。由于送出网络往往较为薄弱，易受新能源波动影响导致潮流阻塞和电能质量问题，为确保电力供需平衡，新能源并网地区对调峰调频灵活性资源的需求大幅增加。

他建议，应加强对地形因素微气象预测精度的研究，提高对极端天气事件及其破坏性效应的把握度；积极推进电力安全治理体系的建设，加快内部预警机制的建立，加强极端天气事件及其关联影响的监视、评估与影响预测，打破数据壁垒并加强联合技术攻关，从而提高系统风险防控策略的质量和成效。

让国际合作更多元

1月17日，阿联酋能源公司马斯达尔宣布，宁德时代成为阿联酋大型光储项目全天候（RTC）的首选电池储能系统供应商。晶科能源和晶澳科技则成为该项目的首选组件供应商，将提供5.2吉瓦的光伏组件产品。

多家企业中标全天候项目，是我国新能源企业2024年积极探索新兴市场的一个成功案例。过去一年中，借助自身的技术和产业链优势，我国光伏、风电和储能企业参与中东、中亚、南亚、拉丁美洲和非洲等地区项目，在推动当地绿色转型的同时拓展了我国能源合作的布局。

2025年，新兴市场仍是我国能源企业出海的重点方向，探索更多新的出海模式是企业需要关注的重点。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华以光伏出海为例指出，可以采取产业链上下游合作的出海模式，即以项目开发建设为引擎，推动产品、检测应用和标准出海，同时要让合作出海模式多元化，并探索“本地造、本地用”的模式。

把握住新兴市场的需求也是企业出海的关键。吴谋远认为，新兴油气资源国家期待引入先进的技术和管理经验，加速对资源的勘探和开发。因此，中国企业可以开展“绿色丝路”“数字丝路”“创新丝路”等领域合作，运用市场化、法治化、国际化的方式参与国际竞合。

在与新兴市场国家合作的过程中，我国能源行业还应关注关键矿产。随着全球能源结构发生变化，各国对关键矿产的需求总体呈上升态势，这些矿产主要集中分布在拉美、非洲等新兴市场地区。2024年5月，国际能源署发布的《2024年全球关键矿产展望》指出，到2040年，全球铜、锂、镍、钴、石墨、稀土等能源转型关键矿物的市场总额将翻一番，达到7700亿美元。

中国现代国际关系研究院南南合作研究中心副主任严谨认为，随着全球南方国家群体性崛起，包括拉美国家在内的富矿国独立自主意识觉醒，纷纷主张运用关键矿业资源开展对外博弈，打破西方国家的规则垄断和利益分配。如阿根廷、智利和玻利维亚曾考虑效仿欧佩克（石油输出国组织）建立“锂佩克”，在锂矿勘探、开采、生产等环节进行协调并集体定价，扩大三国在全球矿产市场和国际社会的影响力。

在这样的背景下，因地制宜寻找合作方向，寻找双方利益契合点非常重要。中国社会科学院拉丁美洲研究所助理研究员郭凌威以南美地区为例建议，南美区域国家经济多以初级产品为支柱，工业化诉求强烈，因而应在扩大战略性资源投资的同时，沿产业链价值链延伸，加大生产加工和服务型投资，以创造出更多的利益契合点。