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多点开花,2025储能产业再迎产能潮
借着2025年“开门红”项目热潮,仅两个月,全国就有13个省市相继爆出储能产业规划、开工以及投产消息,累计数量23个,新增产能将超332GWh。
其中10大产能涉及储能系统集成,而且明显可以看出,储能企业的全产业链意识越来越强,瑞浦兰钧、中创新航、赣锋锂电等电芯企业都在不同程度跨向下游领域。1月1日开工的瑞浦兰钧江苏涟水基地,除了拥有4条全自动电池模组线,还将建成储能系统集成及逆变器生产线。类似的还有总投资8亿元、年产3GWh锂电池和3GWh储能系统基地,该产线设在河北邢台,投资主体国昂高科是一家深圳电力企业。此外,此前事光伏风电储能项目投资开发运营的江苏洁源新能,出资50亿元投身储能设备制造,打造锂电池模组、PACK、储能核心3S系统研发与生产、储能系统集成等产线。
从投资规模来看,有4大储能产能规划超百亿元,均为储能头部企业的重大产能布局。分别是亿纬锂能湖北二期项目1月2日正式动工,宣布其628Ah电芯量产、成为业内首个成功量产的600+Ah储能大电芯。2月6日,鹏辉能源表示其山东年产12GWh储能电芯生产基地即将联机试产。2月28日,远景集团又一零碳产业园落地河北,且将打造成为中国北方最大锂电池产业基地。2月11日,特斯拉的首个海外储能基地,年产40GWh上海储能超级工厂正式投产。
从地理布局来看,储能产业呈现明显“北移”现象。河南以总投资额133亿、62GWh的新增产能领跑全国,正在成为新的储能产业聚集地;江苏以47GWh的新增产能紧随其后,但参与投资的企业数量更多,5个项目总投资112亿;此外河北有3个产业化项目曝光,山东、广西、安徽各有2家企业公布动态,湖北、上海、广东、甘肃、新疆、重庆、云南也有项目曝光。
产能泡沫,狂飙过后的潜在危机
超82%的规划产能存在调整空间。从实施进度来看,25个产业中,有15个为建设中,包括已经开工、封顶、设备进场等。新曝光的产能规划有4个,分别处于刚刚签约或地方政府公示中;但真正投产的仅有4个。这就意味着,2025年以来新增的332GWh产能中,有超82%的产能尚未真正落地,仍然存在调整空间。
已投产产业或将面临产能过剩问题。电池龙头尚且要随时为不断扩张的产能买单,据SNE Research统计的2024年全球储能动力电池出货量,宁德时代以491GWh、38%的市占率排名全球第一。在其2024年年财报显示,其年产量516GWh,产能利用率为76.33%,下半年较上半年产能利用率提升20%,推算可知第四季度产能利用率已近90%,将近满产,整体较去年略有上浮,但仍有219GWh的在建产能要应对市场压力。
不过,电池巨头有另外一套追逐市场的商业逻辑,中小企业需谨慎“跟盘”。从1月、2月份的储能电池新增产能清单看,规划产能较大的企业中,像赣锋锂业、亿纬锂能、远景、鹏辉能源、特斯拉等头部企业拥有稳定客源,市场竞争力较强;还有像宁新储动、山东电工、中核汇能等拥有国资背景的企业自带资本和资源优势,依据马太效应,当行业完成洗牌,部分资金、技术跟不上的中小企业遭市场淘汰后,腾出来的市场份额必将进一步向更具优势的头部企业集中。
真正的产能过剩风险来自技术迭代。据北极星储能网统计,2025年新增的332GWh储能电池产能中,有282GWh为锂离子储能电池,尽管锂离子电池仍以主流态势大幅度扩张,但在长时储能、安全性等需求挑战下,钠电池、全钒液流电池、铅碳电池及固态电池开始呈现规模化发展,规划总产能达50GWh。
值得注意的是,3月8日,消费电池巨头南孚电池宣布将布局固态电池,刚一入局就来势汹汹,拟定将在2030年完成大型储能设备固态电池产品送样。宁德时代、比亚迪等也有公布固态电池量产目标,时间节点集中在2026、27年。
从近期的储能招投标动态来看,钠电和固态电池正逐步成为主角推动企业的下一代电池技术迭代,且速度比我们预想的还要快。随着固态电池突破技术难关,逐步走向汽车、低空经济甚至储能市场,以其优异特性必将颠覆现有格局。而且,储能市场单一路线应用的格局正在被打破。正如北方工业大学李建林教授在2025年中国储能技术创新应用研讨会上所述,混合储能技术可以实现优势互补,更适应多场景应用、可发挥更大实用价值。
从产品“出海”到“产能”出海
除了国内新增的产能以外,北极星储能网还注意到,有部分企业正积极布局海外储能工厂,仅两个月又有三家企业官宣了海外生产基地计划。这种产能出海对于很多企业来说来说不仅是一个选择,更是一个战略性的必然。
以瑞浦兰钧为例,2025年1月9日宣布在印度尼西亚投建年产8GWh动力与储能的电池工厂,稳固东南亚市场份额,而在去年早些时候,瑞浦兰钧还曾成立美国子公司,开启其在美洲市场的新篇章。从整体来看,瑞浦兰钧规划到2025年全球产能突破95GWh,基地和营销中心遍布六大洲,而从结果来看,瑞浦兰钧的产品直接和间接出口已超过50%,对于企业销量提供了最大支撑。
近年来,为寻求新的增长曲线,中国企业纷纷瞄准海外储能市场,除了欧洲、北美、澳洲等主流市场,还涉足东亚、南亚、东南亚、南非、中东等新兴市场。据CNESA数据,2024年,中国储能企业签订海外储能大单规模超150GWh。
但是,全球在“碳中和”的推动下,新能源装机速度逐年上升,除了中国企业,海外政府、资本也格外关注储能市场,为了扶持本土储能产业发展,各国不断提高的准入壁垒,对进口产品愈加严苛把控,欧洲逐步加强本土产能,特朗普政府正在收紧对中国电池产品的控制,仅是产品“出海”,难度变得越来越大。为争夺美国、欧洲等主流储能市场份额,有条件做到“产能”出海的企业,可能会争得先机、拔得头筹。
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