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2月24日,刚果有关部门宣布暂停钴出口四个月,作为全球最大并坐拥全球近70%的钴资源的生产国,该项禁令一度使得钴的报价系统瘫痪,如今一个月过去,来自上游的供应缩减影响正持续演进。
根据市场数据,自禁令发布以来,短短20个交易日,钴价一度从16.2万元/吨暴涨超26万元/吨,涨幅超60%。根据历史价格追踪,目前钴价已经升回2023年末的水平。
梳理钴价走势,历史上发生过多次暴涨,最近两次则集中在2017年和2021年,其原因均与刚果钴供应链有关。2017年由于刚果内部冲突爆发延续,同时政府加大力度整顿钴在内的矿产资源开采,致使钴供应减少;2021年则由于非洲疫情影响,加上国际海运混乱进而导致钴供应的不稳定。
从历史价格水平来看,钴价通常维持在20-30万元/吨,由于供应链的不稳定则可能造成钴价暴涨至50万元/吨,甚至突破60万元/吨。本次钴价暴涨,业界多认为源于钴价超跌。
2023年到2024年间,钴价持续下跌,在刚果禁令发布前,钴价已经跌至近20年的最低水平。
从应用端来看,钴最大的应用市场在于电池,根据国际钴业协会数据,2023年新能源汽车占全球钴需求的45%,消费电子则占钴需求的26%。
这也意味着,钴价的波动会直接影响新能源汽车和消费电子的电池成本,目前,钴价已经历第一轮暴涨,其价格波动也处于发酵前期。不过市场对于钴价的波动同样存在一定程度的博弈,钴价暴涨带来的后续影响也将具有不确定性。
钴价暴涨背后:电池成本攀高
可以肯定的是,电池材料成本,特别是三元前驱体、钴酸锂的成本已经显著上涨。
据高工锂电了解,相比于禁令颁布前,当前三元前驱体(523型)价格上涨30%,三元前驱体(622型)价格上涨28%,三元前驱体(811型)价格上涨8%左右,从不同型号三元前驱体可以看出,含钴量较高的前驱体价格涨幅更为明显。与此同时,钴酸锂价格也有20%左右的涨幅。
就锂电产业链而言,钴价上涨对于三元电池的成本具有影响,按照三元前驱体占三元正极60%成本,三元正极占三元电池40%成本测算,由钴驱动的材料成本上涨,或驱动三元电芯成本上涨5%左右,在终端新能源汽车售价下,最终影响或在2%左右。
可以看出,钴价对最终下游产品售价影响相对有限,对于材料企业的影响较为明显。据业内人士表示,钴价对于三元材料成本会有影响,但是材料企业对于下游客户的提价难度较大。
这也意味着,钴价的成本尚不能顺利传导至下游,对于材料企业而言,如果不能顺利传导成本,在下游压价和上游抬价的挤压下,盈利能力或进一步压缩。
目前来看,三元电芯的市价整体维持不变。对于上游材料价格上涨,部分材料企业已开始延缓订单采购,业内观望情绪开始抬升。在电池回收环节,三元废料的价格出现一定程度的上涨,不过同样由于价格观望情绪,业内成交相对谨慎。
对于国内装机占比达80%的磷酸铁锂电池来说,钴价暴涨并没有带来影响。目前,磷酸铁锂正极、废旧磷酸铁锂正极片等价格均维持稳定。
钴价暴涨也将更多影响以钴酸锂为主的消费电池市场,以三元电池为主的国内中高端纯电汽车市场,以及以三元电池为主的海外动力电池市场。
阶段性反弹还是上升周期
对于钴价后市的走势,业内人士表示,市场尚缺乏明确的预期。
从价格走势也可以看到,市场博弈带动价格进入短暂的波动状态。近期钴价已有回落现象,截至3月20日,钴价收报24万元/吨。洛阳钼业也表示,供应链收紧带来的价格影响,还需要看市场的接受程度。
近年来钴价大幅下跌有其客观原因,核心在于其供过于求的市场状况进一步加剧。其中2024年,全球钴矿产量为29万吨,同比增长22%,但在需求方面,锂电池和消费电池增长相对有限,据国际钴业协会统计,2024年全球钴供应过剩或超5万吨。
本次刚果“自救式”断供,也是寄希望于改善供求关系,从而调整价格与利润。目前来看,刚果禁止钴出口后,其价格影响立竿见影。
钴价能否进一步上涨,很大程度上取决于钴库存,下游电芯、材料库存的消耗速度,以及新增钴矿的投产速度,等等。
据了解,2024 年底中国钴原料库存约5.3万吨,对应3个月消耗量,电池和材料企业方面,基本维持高周转策略,整体库存水平在1-2个月,整体来看,国内钴的库存偏紧。
增量上,我国钴矿对外依存度较高,随着刚果钴矿出口禁令颁布,短期内,我国钴矿进口或转向以印尼为主的东南亚国家。近年来,印尼钴矿产量增长迅速,2024年印尼的钴产量达3.2万吨,同比增长80%,预计2025年仍有显著增长。
不过,印尼等国家钴矿的增产,无法完全弥补刚果带来的钴矿缺口,如果钴库存见底,钴价暴涨或再次出现。
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