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淮河能源从单一煤炭企业向综合能源服务商的战略转型。
4月21日,淮河能源(600575.SH)正式披露重大资产重组草案,拟以116.94亿元对价收购控股股东淮南矿业持有的电力集团89.3%股权。这一交易不仅是安徽省属能源企业深化国企改革的标志性动作,更折射出传统能源企业在"双碳"目标下的战略转型路径。
(来源:微信公众号“能见” )
淮河能源表示,公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务,标的公司的主营业务为火力发电业务、新能源发电业务,并拥有一座下属配套煤矿。标的公司主营业务与上市公司高度重合,存在较大的协同空间,有利于上市公司进一步聚焦主业,进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。
重组完成后,淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张,公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同,扩充公司在火力发电领域的产业布局,有效打造新的业绩增长点。
扩充火电产业布局,打造新的业绩增长点
从资产结构看,标的公司电力集团形成"煤炭开采-电力生产-能源销售"的完整产业链闭环。通过此次收购,电力集团注入的煤电装机规模约为610万千瓦,淮河能源的火电装机规模将达到约961万千瓦,区域市场份额从28%提升至35%,成为安徽省内仅次于皖能电力的第二大煤电运营商。
交易对价采用"发行股份+现金"组合支付,其中现金比例达35%(约40.93亿元),显示出上市公司对标的资产质量的信心。值得注意的是,交易完成后淮南矿业持股比例将从63.27%升至80.08%,安徽省国资委仍为实际控制人,股权结构的高度集中为后续资本运作预留了空间。
淮河能源为淮南矿业集团下属能源平台。2010年,淮河能源与淮南矿业顺利完成企业重组,淮南矿业将集团铁路运输和物流贸易业务注入公司,与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合。2016年,淮河能源再度实施重大资产重组,以发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业名下淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权,公司自此开启“能源+物流”发展之路。
此后,淮河能源的电力版图不断扩张。2016年底,淮河能源宣布收购淮南矿业旗下新庄孜电厂相关资产;2017年,又宣布收购淮南矿业旗下淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权;2019年,淮河能源以部分港口资产作价入股的方式,取得安徽省港口运营集团32.109%的股权,成为该集团第二大股东;2023年,淮河能源完成收购淮南矿业所属潘集发电公司100%股权。
此次收购完成后,淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张。公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同,扩充公司在火力发电领域的产业布局,有效打造新的业绩增长点,提升上市公司的持续经营能力和综合竞争能力,有利于保护上市公司全体股东的利益。
煤电一体化优势凸显,传统能源转型样板
淮河能源表示,通过本次交易,上市公司将引入标的公司煤电一体化经营模式、区域覆盖、专业化管理、技术应用等方面的优势和经验,通过整合双方的资源,在煤炭资源获取、电力市场开拓、技术创新与研发、人才资源共享等方面实现收购完成后的协同效应。
在煤炭资源获取方面,标的公司地处全国重要的亿吨级煤炭基地和大型煤电基地,周边煤炭资源储量丰富、煤种齐全、煤质优良,燃煤供应充足。交易完成后,上市公司可以充分利用标的公司与煤炭企业长期稳定的合作关系,进一步提升煤炭资源获取的保障程度,增强抵御煤炭价格波动风险的能力。
煤电联营的核心在于打破"市场煤"与"计划电"的体制性矛盾。通过"煤窝办电"的成本优势筑牢基本盘,以采煤沉陷区光伏项目打开增长空间,其"清洁高效煤电+新能源"的双轮驱动模式,不仅为自身创造了1+1>2的协同价值,更为行业提供了"保供与转型并重"的样本。
依托"皖电东送"特高压通道,重组后980万千瓦火电装机与50万千瓦新能源装机形成"基荷电源+调节电源"体系。经计算,2024年长三角绿电需求缺口达500亿千瓦时,淮河能源通过"煤电调峰+光伏外送"模式,可实现年外送绿电4.5亿千瓦时,获绿电溢价收益2250万元,同时降低区域碳排放强度3.2%。
最新数据显示,淮河能源2024年营收为300.21亿元,同比增长9.83%,连续五年增长;净利润为8.58亿元,同比增长2.17%,稳步提升;现金流激增181%至27.57亿元,资产负债率降至43.87%。
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