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2025年,磷酸铁锂“大洗牌”已经开始。6月2日,中核钛白公告称,拟终止年产50万吨磷酸铁募投项目。钛白粉、磷化工等跨界企业正在加速出局。
然而,就在此时头部企业却已经纷纷绑定大单、加大投资。6月3日,湖南裕能宣布定增募资48亿!拟投建各类磷酸盐正极材料。
正所谓,几家欢乐几家愁!磷酸铁锂,作为近年来发展最快的锂电产业,同时也是产能过剩的重灾区。面对拥挤的产业现状,提速甩人、挤人下车,加速洗牌已成必然趋势。
01
50万吨项目被叫停!钛白粉、磷化工加速出局?
2025年,伴随着磷酸铁锂产品的需求放缓,以及头部企业纷纷推进高压密磷酸铁锂的产业升级,低端磷酸铁锂价格已经跌至历史低点,3万元/吨左右价格明显已经无利可图,因此更多企业也在从犹豫观望,转向快速“出清”。
尤其对于钛白粉、磷化工等跨界企业,当初入行本就是奔着新能源行业的高增长、高利润而来,希望打造传统企业的第二增长点。但是,没想到锂电池需求马上也接近饱和,甚至比传统行业更加内卷。于是,现在终于到了“一哄而散”的时候。
6月2日,中核钛白公告称,拟终止包括年产50万吨磷酸铁在内的募投项目,并将剩余16.66亿元募集资金用于提高公司流动性。
中核钛白在去年11月还一度表示,希望再坚持一下,其50万吨磷酸铁项目仅仅是延期一年。但是,去年其磷酸铁项目的产能利用率不足2%的事实却难以回避。磷酸铁项目不仅赔本,而且也难以与其高涨钛白粉产能形成产业链配套。于是,在犹豫、观望了半年之后,中核钛白最终作出了放弃追加投资的决定。
无独有偶,今年4月,金浦钛业也宣布暂停其待建的年产20万吨的磷酸铁项目。而早在去年8月份,钱湖矿业、龙蟒矿业也先后宣布了终止其年产 10万吨磷酸铁项目。
此外,与钛白粉企业同病相怜的还有磷化工、磷肥企业。如果说,当初大多数钛白粉企业,是希望借助钛白粉生产中产生的大量硫酸亚铁来生产磷酸铁,通过铁资源的成本优势切入新能源赛道,那么磷肥企业,则是希望利用当时过剩的磷酸产能和成本优势,切入新能源赛道。
但是,世易时移,随着国家对农业投入,磷肥反而出现了供不应求,而磷酸铁锂则因为“一拥而上”出现了产能过剩。
目前,据真锂研究了解,大多数磷肥、磷化工跨界投资的磷酸铁锂项目都没有达产,处于停工、半停工状态,或者是亏损状态,是退是进尚在彷徨。
02
头部企业走出困境、提前绑定市场
然而,与这些跨界不成反受其累的企业形成鲜明对比的是,原有的那些磷酸铁锂头部企业——它们在几经挫折之后,似乎开始凭借着技术进步,逐步爬出经营困境,至少是止跌回升,并且在2025年纷纷开出大单,提前绑定市场。
其中,5月19日,万润新能宣布将向宁德时代供应约132.31万吨磷酸铁锂产品价值超400亿元。根据协议,自今年5月起至2030年,万润新能将向宁德时代供应约132.31万吨磷酸铁锂产品,年均供应量达26.46万吨。
紧接着,5月22日,龙蟠科技方面继1月与Blue Oval、宁德时代签订大单后,又与楚能新能源签署战略合作协议。根据协议,龙蟠科技方面将在2025年至2029年向合作方供货15万吨磷酸铁锂正极材料,总金额预计超50亿元。
富临精工与宁德时代签订三年14万吨/年的供货协议;丰元股份也与惠州比亚迪电池有限公司签订三年长单。德方纳米4月17日表示,公司压实密度2.6g/cm3以上的磷酸铁锂产品已量产,并已批量出货。
同时,湖南裕能此前的大客户的议标也已经落地,其高压实磷酸铁锂的加工费涨幅在2000元/吨左右,预计将为其带来每吨近百元的毛利增长。
事实似乎正在证明,对于锂电新能源领域,只有技术研发、更高性能、更稳定的产品供给才是企业能够起死回生、取得永久优势的保证。
但是也有业内人士表示,相比于钛白粉和磷化工企业的跨界,其实原有的那些磷酸铁锂企业是无路可退,只有一条道走到黑,在没有资源优势的情况下,只能通过技术升级,提升产品性能和单价,才能走出危机。
目前,通过高压密磷酸铁锂的突破和量产,头部磷酸铁锂企业至少从产品种类上,满足了锂电池企业产品升级的需求,已经和第二梯队,以及跨界新入企业的拉开了差距。
高压密产品的需求量暴增、价格上涨,与低端磷酸铁锂产品的供给过剩、入不敷出形成了鲜明的对比。
尽管,目前高压密产品由于前期投入较大,成本居高不下,毛利润依然较低。但是,随着工艺的提升、能耗的下降、以及规模效应的带动,其对于头部企业的业绩提升依然起到支撑作用。
03
迭代还是淘汰,这是最后的选择
目前,铁锂行业的头部企业在“狂刷”科技,一方面通过材料性能在提升单价,另一方面则通过工艺优化继续降低成本。
无论是高压密磷酸铁锂的二次烧结技术、工艺,还有设备,目前都在快速迭代,而且已经不止于第四代产品,其第五代磷酸铁锂产品也正在研发之中。按照湖南裕能6月3日发布的公告,其将募资不超过48亿万元,用于投资建设年产32万吨磷酸锰铁锂、7.5万吨超长循环磷酸铁锂,以及10万吨磷酸铁的项目建设。
而另一家领军企业,德方纳米则在今年1月刚刚与以色列化学集团ICL签订合作协议,将在西班牙布局磷酸铁锂工厂,预计投资2.85亿欧元用于建设磷酸铁锂正极材料生产项目。此外,德方纳米的磷酸锰铁锂领域取得重要进展,其第一代磷酸锰铁锂产品已实现批量装车并应用于宁德时代的M3P电池,搭载于智界S7/R7、享界S9等车型。
相比于资源优势而言,技术优势的门槛和天花板显然都更高。因此,在2025年,当头部企业走出阴影,面对拥挤的产业现状,提速甩人、挤人下车,加速洗牌已成必然趋势。
而面对整合行业的“大洗牌”,对于钛白粉、磷化工等跨界企业而言,没有破釜沉舟的勇气,不拿出真正二次创业的精神,其铁锂业务恐怕将难以继续维持观望。
要么就是,跟着头部企业对产线、工艺进行迭代更新,寻求适合自己的“高压实”工艺技术和设备,提高品质、降低能耗。
要么,就是跟资源型企业进行系统化整合。将磷矿、磷肥的利润转移过来,为打造企业在新能源领域的第二曲线继续投入,只有这样未来才能在越发激烈的价格竞争中得以生存。
目前钛白粉产业的跨界经营已经坚持不住了,磷肥、磷化工企业还能坚持多久?2025年可能都是最后可以作出主动选择的时间。
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