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2014年1月1日至12月11日,申万电气设备指数上涨37.27%至4616.36点,涨幅偏后。其中,2011年电气设备指数下跌42.53%,仅次于有色,2012年下跌17%,跌幅仅次于通信。2013年开始,行业基本面反转,电网设备在4、5月份强势上涨,光伏在8、9月份强势上涨,风电在9、10月份有所表现,全年电气设备指数涨幅32%,而同期上证指数下跌7%,相对收益达到39%,表现非常突出。
2014年初电力设备指数涨幅居前,一季度涨势喜人,但是3月份开始走势偏弱,整体依然领先市场,但是到下半年周期股逆袭,尤其是10月以来非银地产等大涨,使得全年电气设备指数上涨37%,处于中下游的水平,涨幅跟上证综指基本持平。
按电力设备中信细分板块指数来看,2014年新能源汽车和风电板块涨幅较大,分别为56%和51%,其次一、二次设备指数涨幅也达到47.5%和47.6%,一次设备2013年涨幅偏少,2014年主要是特高压带动,二次设备2013年以龙头公司上涨为主,2014年则是二线公司涨幅更大。核电板块2014年上涨42%,扭转上年下降8%的颓势,涨幅在子板块中表现亦还可以,电力电子板块2014年上涨43%,发电板块和光伏板块较年初分别上涨34.72%和33.98%,其中光伏板块上半年呈现下跌走势,而下半年则出现逆转,迎来大幅上涨。
行业实现底部反转
伴随着能源结构的调整和能源战略转型,新能源行业持续向前,而工业的信息化和自动化带给自动化企业新的机会,“一带一路”的国家出口战略,也给具有国际竞争力的电力设备新能源企业更多的发展机会。
从电力设备来看,电网投资2014年首次计划3850亿元,同比增长15%,但实际上因为国网审计、电力体制改革的呼声很高、宏观经济下行导致用电需求增长不高影响,实际投资预计保持略有增长的格局,其中配网自动化投资远低于预期,特高压方面基本如期推进。
2014年是特高压元年,审批开工“两交一直”。因为特高压的推进,国家能源局规划建设的“四交四直”中剩余的“两交三直”预计将在2015年开工建设,后续国网也将规划“五交五直”,预计2015年整体投资依然将保持在一个很高的水平,特高压依然是电网设备的主线,在此期间,特高压设备的国产化比率也将进一步提高。
工业自动化领域,今年受到宏观经济的影响,行业景气度略弱,增速逐季下降,毛利率也呈收缩的态势。未来,在国家强调结构调整、鼓励技术创新的大背景,劳动力成本不断上升的情况下,中国制造业的自动化进程必然会加快,国产化替代过程也将进入加速期。此外,德国正在进行的“工业4.0”战略也必然会对中国工业产业深远的影响,中国工业的“信息化”和“自动化”也必然会加快。
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