2014年电力行业实现底部反转：新能源、特高压持续向好工控、储能前景巨大-北极星输配电网

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2014年1月1日至12月11日，申万电气设备指数上涨37.27%至4616.36点，涨幅偏后。其中，2011年电气设备指数下跌42.53%，仅次于有色，2012年下跌17%，跌幅仅次于通信。2013年开始，行业基本面反转，电网设备在4、5月份强势上涨，光伏在8、9月份强势上涨，风电在9、10月份有所表现，全年电气设备指数涨幅32%，而同期上证指数下跌7%，相对收益达到39%，表现非常突出。

2014年初电力设备指数涨幅居前，一季度涨势喜人，但是3月份开始走势偏弱，整体依然领先市场，但是到下半年周期股逆袭，尤其是10月以来非银地产等大涨，使得全年电气设备指数上涨37%，处于中下游的水平，涨幅跟上证综指基本持平。

按电力设备中信细分板块指数来看，2014年新能源汽车和风电板块涨幅较大，分别为56%和51%，其次一、二次设备指数涨幅也达到47.5%和47.6%，一次设备2013年涨幅偏少，2014年主要是特高压带动，二次设备2013年以龙头公司上涨为主，2014年则是二线公司涨幅更大。核电板块2014年上涨42%，扭转上年下降8%的颓势，涨幅在子板块中表现亦还可以，电力电子板块2014年上涨43%，发电板块和光伏板块较年初分别上涨34.72%和33.98%，其中光伏板块上半年呈现下跌走势，而下半年则出现逆转，迎来大幅上涨。

行业实现底部反转

伴随着能源结构的调整和能源战略转型，新能源行业持续向前，而工业的信息化和自动化带给自动化企业新的机会，“一带一路”的国家出口战略，也给具有国际竞争力的电力设备新能源企业更多的发展机会。

从电力设备来看，电网投资2014年首次计划3850亿元，同比增长15%，但实际上因为国网审计、电力体制改革的呼声很高、宏观经济下行导致用电需求增长不高影响，实际投资预计保持略有增长的格局，其中配网自动化投资远低于预期，特高压方面基本如期推进。

2014年是特高压元年，审批开工“两交一直”。因为特高压的推进，国家能源局规划建设的“四交四直”中剩余的“两交三直”预计将在2015年开工建设，后续国网也将规划“五交五直”，预计2015年整体投资依然将保持在一个很高的水平，特高压依然是电网设备的主线，在此期间，特高压设备的国产化比率也将进一步提高。

工业自动化领域，今年受到宏观经济的影响，行业景气度略弱，增速逐季下降，毛利率也呈收缩的态势。未来，在国家强调结构调整、鼓励技术创新的大背景，劳动力成本不断上升的情况下，中国制造业的自动化进程必然会加快，国产化替代过程也将进入加速期。此外，德国正在进行的“工业4.0”战略也必然会对中国工业产业深远的影响，中国工业的“信息化”和“自动化”也必然会加快。

原标题：2014行业实现底部反转

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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