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智能电网打响能源互联网第一枪 投资恰逢其时

2015-03-24 15:17来源:网易财经关键词:深化电力体制改革智能电网能源互联网收藏点赞

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两会政府工作报告分别8次提及互联网和能源

2015年3月5日两会上,克强总理所做的政府工作报告中,多达8次的提及了互联网,其中第一次从国家层面提出了制定“互联网+”的行动计划。包括推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场。

另一方面,能源作为两会政府工作报告中的关键词,同样出现了8次之多,克强总理重点强调能源生产和消费革命,关乎发展与民生。要大力发展风电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,安全发展核电,开发利用页岩气、煤层气。

虽然总理在两会工作报告中没有直接提及能源互联网的概念,但实际上能源生产、消费革命与“互联网+”行动计划组合在一起的本质恰恰就是我们本篇报告所关注的重点——能源互联网。而智能电网作为能源互联网的排头兵,已经站上了“互联网+”的风口!

基建稳增长需求迫切,智能电网投资恰逢其时

在内外需疲弱、房地产投资增速腰斩、新经济增长极有待开发的整体不利局面下,即便是国家将经济增速下调至7.0%,完成该目标也绝非易事,短期(2015年)稳增长仍然需要强有力的支撑。重新审视消费、投资、出口这三驾马车,唯一真正可以驾驭的还是基建投资。在此前不久发出的《“两会”主题投资前瞻》、《乘两会之风,PPP主题风起云涌》两篇报告中,我们曾经提出市场对于政府依靠财政发力来抗击通缩的力度可能是市场所没有预期到的,同时我们也强调需要关注电网等有资金保障的基建类项目的主题投资机会。在经济“保7”的刚性需求下,智能电网成为政府基建投资稳增长的一个重要抓手。

经济下行压力不减,稳增长需求迫切

在经济波动周期面临向下压力、政府经济增速目标存有诉求这两种力量对经济的影响仍将持续的情况下,经济增速的区间运行模式难以发生实质性改变,但区间中枢将大概率出现下移,可能会由过去7.6%的水平下降至大约7.2%或者更低的水平。而事实上,近期的两会上,政府工作报告已经将2015年经济增长目标下调到7.0%左右。

在政府短期内对经济保7有刚性需求的情况下,稳增长的重要程度似乎再次超越了转方式与调结构。这一观点在半个月前发布的两会政府工作报告中得到了充分的验证。通过将2015年两会政府工作报告与2014年两会政府工作报告和2014年中央经济工作会议的新闻稿进行对比分析,我们几乎可以确定,稳增长的重要性,发生了台阶式提升。

短期稳增长,还看基建投资

既然短期稳增长已经成为2015年政府工作的第一要务,那么短期内稳增长的强力支撑在哪里呢?

原标题:华泰:智能电网打响能源互联网第一枪 3路径选股
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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