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(四)煤炭产量、消费持续萎缩,价格大幅上涨后逐渐企稳
煤炭产量大幅下降,去产能工作初见成效。2016年初随着国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,各省相继公布去产能的具体目标,煤炭行业去产能的大幕正式拉开。受276天工作日制度等一系列限产措施的影响,国内原煤产量出现了大幅明显下降。根据国家统计局数据,2016年全国原煤产量为33.6亿吨,同比下降9.4%,降幅创三年新高。
煤炭消费延续低迷,净进口大幅回升。根据国家统计局及海关数据计算,2016年全国原煤表观消费量为36.1亿吨,同比下降7.7%,创三年来表观消费新低。与2013年煤炭消费峰值(42.9亿吨)比,降幅达16.0%,主要因近年来经济增速放缓及能源转型影响所致。值得注意的是,2016年原煤净进口24673万吨,同比增长24.2%,增速比2015年同期扩大54.6个百分点,并由负转正。其中,2016年7—11月,原煤累计净进口约1.2亿吨,同比增加3332万吨,对全年净进口增量的贡献率达到69.4%。这主要是因下半以年来国内煤价快速上涨,使得进口煤在一段时间内价格优势明显,国际采购订货增加。
煤炭价格大幅上涨后逐渐企稳。2016年下半年以来,随着煤炭去产能工作深入推进,煤炭市场开始出现供不应求的局面,煤价也从低谷开始反弹并持续上涨。根据秦皇岛煤炭信息网数据计算,2016年11月环渤海动力煤月均价格较7月份上涨41.4%。整个7—11月的环渤海动力煤均价比2015年同期上涨32.6%。煤价的上涨一定程度上阻碍了煤炭去产能的顺利进行,国家相继出台一系列煤价调控政策后,煤炭价格才逐渐企稳。2016年12月环渤海动力煤均价为595元/吨,环比下降1.2%,结束了自7月以来的连续上涨势头。
二、2017年能源市场展望
国际方面,2017年欧美等主要经济体的政治不确定性或将引发意外事件,对全球经济产生一定程度的冲击,但这并不会改变全球经济缓慢复苏这一趋势,预计主要经济体之间爆发持续贸易战的概率较低。国内方面,中国经济将缓中趋稳,政策取向将稳中求进,产业结构调整步伐将进一步加快。预计我国一次能源表观消费总量企稳,清洁低碳能源消费比重继续增加。从能源各行业看,其发展或将呈以下趋势:
石油需求继续放缓,对外依存度稳中趋升。2017年,随着产业转型不断升级以及替代能源快速发展,国内石油需求增速将继续放缓。同时,由于近两年国际油价低位运行,中国加快原油进口,导致原油库存高企,未来在油价企稳回升的情况下,国内原油生产将趋于稳定,原油进口量继续大幅增长的空间有限,但其对外依存度仍将稳中趋升。油气上游改革试点持续推进,但对短期国内供给没有影响。
成品油消费总体维持中低速增长,供需或将进一步宽松。2017年,国内成品油消费将缓慢增长,但汽油、煤油、柴油消费将呈继续分化态势。在乘用车保有量持续稳定增长的预期下,预计汽油消费仍将保持中速增长。随着国内大气治理力度不断加大、节能减排工作的不断深入,制造业、采掘业等主要行业的柴油消费将难有起色,预计柴油消费整体将延续低迷态势,柴油消费峰值或已经到来。同时,航空建设稳步加快推进,民用航空客货运量仍将保持较快增加,煤油整体消费或将继续保持中高速增长。
天然气消费稳中有升,季节性供需矛盾难以缓解。2017年,随着我国城镇化水平的持续提高和城市管网的逐步完善,城市燃气消费将继续保持较快增长。工业领域,钢铁、玻璃、陶瓷等主要用气行业仍面临较为严重的产能过剩问题,对天然气消费的拉动较为有限。但与此同时,2017年也是大气污染防治行动的收官之年,随着各地“煤改气”进程的加速、一系列扩大天然气利用政策的出台、天然气价格市场化改革等工作的深入推进,预计天然气消费将保持稳定增加,但受储气调峰能力不足的影响,天然气季节性供需矛盾仍难以有效缓解。
电力消费增速将有所回落,火电设备利用小时数将继续下降。2017年,受经济增长动力转换、结构转型以及人民生活水平提升的影响,第二产业用电增速难以快速提高,第三产业和居民生活用电仍将持续快速增长。考虑到2016年夏季高温导致用电基数较高的影响,预计2017年用电增速将有所回落。由于之前装机增长明显快于电力需求增长,尤其是火电装机出现较为严重的过剩,预计火电设备平均利用小时数仍将继续下降。
煤炭去产能还将持续,煤炭消费仍将继续走低。2017年,伴随着煤炭行业去产能的继续推进以及国企改革进程的加快,煤炭行业集中度将进一步提高,大型国有企业对全行业的控制程度将进一步增强。受清洁低碳能源替代的影响,煤电的市场空间将被进一步挤压;与此同时,钢铁、建材等行业用煤及其他散煤消耗难以复苏,加之愈发严格的环保要求约束,预计全年煤炭消费仍将走低。
(作者:王庆 白俊 国合洲际能源咨询(北京)院能源形势课题组成员)
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