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深度报告丨火电行业投资经营现状、趋势及信用分析

北极星电力网新闻中心  来源:HTFICC宏观固收研究    2017/4/19 13:57:18  我要投稿  
所属频道: 火力发电   关键词: 火电行业 五大发电 燃煤发电

北极星火力发电网讯:1、电力行业概况

电力行业是国国民经济的重要基础产业,与国民经济发展息息相关。从整个行业来看,电力发展已经成熟,在未来五年甚至更长的一段时间内,发电行业会处于电力供应相对过剩的阶段。

进入二十一世纪以来,我国电力装机得到飞速发展,装机容量直线上升。火电增长了4.5倍,水电增长了4.3倍,风电和光电从无到有,快速发展。

(文章来源:微信公众号“HTFICC宏观固收研究” ID:HT_FICC 作者:lige)

进入2011年以来,全社会总用电量增速开始放缓,2015年全社会用电量增速趋近于0。2016年全社会总用电量增速回升至5.0%。

电力增长与GDP增长相关性极大,发展趋势基本吻合。改革开放以来,我国经济保持较快增长,取得巨大成就。与此同时,电力作为经济增长的重要投入品,消费增速与经济增长保持同步。按统计数据计算,2016年我国经济规模为2000年的7.4倍,发电量及全社会总用电量均为2000年的4.4倍,GDP按可比价格计算的同比增长率与全社会总用电量同比增长率的相关系数为0.79。

结合GDP增长,电力装机的增长大体经历了三个阶段:

第一阶段在2000-2007年,电改5号文成为主要驱动事件,国家电力公司拆分成五大发电集团和两大电网公司,发电集团跑马圈地,大批电源项目上马,2002-2007年的火电投资潮为火电的发展奠定基础。

第二阶段是在2008-2010年,4万亿投资成为主要驱动事件,国家的铁路、公路、基础设施建设投资拉动了上游原材料的需求,电力供应的增长得到恢复,随之而来的就是2008-2011年期间以风电、光伏为代表的新能源快速发展。

第三阶段是2011年至今,电力增长随着新常态经济而下滑,2015年的电改9号文成为主要驱动事件,国家对电力行业采取“两头放开,管住中间”策略,放开电力需求侧市场,成立售电公司。

高速成长后便会进入平稳期,因此认为,电力发展目前所处的第三阶段将是一个长期的过程,电力行业快速成长的“青春期”已过,开始进入成熟阶段。对比美国、德国、英国、日本、韩国,各国电力长期以来基本都维持在一个相对稳定的范围波动,缓慢增长,只要经济不出现大问题,电力供应涨幅平稳。战后美国超过二十年经济持续高速增长,美国的电力需求成长率都是保持在每年约7%左右。我国更是一枝独秀,在短短二十年时间内超过美国,发电量全球第一。

从发电构成来看,燃煤火电仍然是最主要的电力来源,发电量占比在65.21%,其次是常规水电,占比19.20%,风电、太阳能等新能源占比较低。

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