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“当前,宁夏地区煤企以神华宁煤为首。2016年全年,宁夏地区共产原煤6728.4万吨,而神华宁夏去年一家产量就在6000万吨以上。”一位熟悉宁夏煤炭行业的人士向记者表示,“可以说神华宁夏在当地市场占有绝对领导地位,其话语权和其他省份的重点煤企对比,优势更加明显。”
在宁夏,多数电厂都是宁东能源化工基地的配套设施,不少电厂建设初期也是按照宁东矿井煤炭指标设计。加之外煤入夏,既要面临跨局运输、汽车限载等困难,又要面对区内不鼓励态度,导致宁煤在当地的议价能力超强。
“超低排放改造后电价疏导不到位,上海庙至宁夏区内煤炭铁路运输通道人为设阻,多数在宁发电企业持续出现亏损局面。”华电集团一位不愿具名的从业人员向记者表示。
随着2016年底神华宁煤集团煤制油项目正式投产,年耗煤2000万吨的需求使得宁夏煤炭资源供应进一步趋紧,2017年宁夏全区煤炭缺口或将达到2500万吨左右。
煤炭价格上涨的刚性因素增加,导致发电成本提高,压缩了电力直接交易的让价空间,给降低用电成本带来新的困难,进而直接影响了原材料行业的稳定发展。
“宁夏高度重视煤炭供应趋紧问题,正在科学测算2017年及“十三五”期间的煤炭需求量,挖掘宁夏煤炭产能,拓展区外煤炭购进渠道,从而缓解煤炭供应偏紧问题。”宁夏经信委主任许宁透露。
在中宇资讯煤炭市场分析师关大利看来,即使部分电厂不采购,宁煤也完全有能力通过其煤化工项目将现有煤炭储量消化。加之二期煤制油计划2018年6月申报核准,煤化工对煤炭的需求能力进一步加大。
“这些因素都为煤企在谈判桌上增添了更多的筹码。可以说宁夏出现的这次事件,是必然中的偶然。”关大利分析。
而在信达证券区块链专家王明(化名)看来,此次煤电顶牛事件率先在宁夏爆发,也与其背后的政治因素密切相关。
“在我国,煤企大都是地方企业,而发电集团大多数是央企,煤企和电企顶牛的同时,央地关系也一直紧张,”王明说,“但宁夏较为特殊。神华在宁夏的煤化工项目投资了上千亿,这是宁夏区政府非常看重的。二者关系不可言喻”。
此外,记者还注意到,不仅是宁夏,素有“江南煤海”之称的贵州也出现了煤炭偏紧的情况。为保证省内电力供应,贵州省已于3月16日晚12时“封关”,禁止电煤、中煤(介于精煤和矸石中间的煤)等多个品种出关,而禁令结束时间尚未确定。
风水轮流转
“煤超疯”持续疯狂,“电老虎”苦不堪言。煤企与电企的新一轮博弈已然白热化。
2016年煤炭去产能效果显著,煤价开始反弹,煤企逐渐实现业绩反转。中国神华集团2016年年报显示,2016年公司实现营业收入1831.27亿元,同比增长3.4%,实现净利润227.12亿元,同比增长40.7%。
来自中国煤炭工业协会的数据显示:2016年全国煤炭企业补贴后的利润总额为320.8亿元,同比增长363.7%;资产负债率为72.07%亿元,同比增长0.19个百分点;成本费用利润率1.35%,同比增长1.52个百分点。在A股上市的26家煤企中,2016年上半年合计净利润为103.64亿元,同比增长27.83%。
然而,煤炭价格持续上涨却成为新一轮电企业绩不断下滑的主因。
2015年,电企享受了四年低煤价后,盈利达到历史顶点。然而进入2016年,却开始亏损。大唐发电2016年报显示,公司2016年净利润为-26.23亿元,同比下降193.39%。
大唐亏损并非个例。分析五大发电主要上市公司2016年财报,火电行业2015年的光鲜已成历史。
对比2016年与2015年的经营业绩,五大发电旗下主要上市公司基本延续了2015年营业收入下降的趋势,除营业收入和净利润双提升的国电电力,其余四家净利润均持续下滑,降幅超过三成甚至腰斩。
事实上,随着发用电计划逐步放开,火电企业售电的单位利润也在持续走低。数据显示,2016年上半年电力行业毛利率在全行业排行中倒数第二。
与此同时,来自国家统计局的数据显示,2016年,电力、热力生产和供应业的利润总额下降了17.5%,煤炭开采和洗选业则增长了223.6%。
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