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近期,最抢戏的就是新能源汽车和光伏了,光伏、新能源汽车的大拐点已非常明确,像隆基股份、通威股份、比亚迪等都涨幅不小。今天,贝壳投研就来介绍一下另一个风口——风电行业。
一、风电行业雄起!
1、政策引导、支持风电发展
作为一种可再生的清洁能源,近年来国内风电产业快速发展,目前风电已成为国内仅次于火电和水电的第三大电力来源。今年以来,我国相关部门出台了一系列指导政策,引导、支持风电行业的发展。
此前,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,对陆上和海上风电的电价及补贴期限提出了新的要求:将陆上风电标杆上网电价改为指导价,新核准集中式陆上风电项目上网电价通过竞争方式确定,并对风电项目并网时间做了限制,2019年至2020年获得核准的陆上风电项目,在2021年底前未实现并网的将不再享受国家补贴。在陆上风电抢装,以及海上风电装机量快速增加的情况下,预计未来几年国内风电行业有望继续保持高速发展的趋势。
补贴退坡只影响短期需求,长期需求仍保持稳定增长。10月14日,《风能北京宣言》发布,为进一步加快全球风电发展,《宣言》发出五点倡议。其中,为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的,在“十四五”规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。
目前,推动风电行业景气度的一个重要原因和光伏差不多,就是补贴退去后的平价上网,2021年海上风电将取消补贴,2022年开始风电行业迎来平价时代,所以,目前处于海上风电的抢装时期。
2、风电行业景气度上行
风电行业在政策推动以及成本不断降低下,行业景气度会维持较高水平,其中产业链的核心企业能充分享受到行业成长的红利。
全球风力发电装机量持续增长,预计5年后超过1TW。2010年,全球风机累计装机量只有194.4GW,而2019年达到了651.5GW,年复合增长率为14.38%。中国的累计装机量也从44.7GW提升至238.4GW,年复合增长率20.43%。GWEC预测,全球风电市场仍将持续增长,2024年累计装机容量将达到1006GW,未来五年,平均每年的风电新增装机容量将达到71GW。
二、风电行业投资标的
1、风电行业产业链环节集中度较高
风电行业产业链主要包括原材料企业、零部件制造商、风机整机制造商、风电运营4个环节。整个产业链环节经历近年来的市场竞争淘汰后,市场集中度均达到相对较高的水平。
(1)原材料企业
风电叶片的原材料主要为树脂、玻纤、夹芯材料,分别占原材料成本为52%、31%和17%。提供风电纱的主要企业包括中国巨石、泰山玻纤和重庆国际等。
(2)零部件制造商
风电机组的零部件主要包括叶片、齿轮箱、发电机、塔架、主轴和制动系统等,其中叶片占整个机组成本为22.2%。主要的叶片制造商包括中材叶片、中复联众、中航惠腾。
在风电机组的零部件中,塔筒、叶片、齿轮箱价值量高,同时铸锻件、电力电子也是主要零部件。
(3)整机制造商
大型整机制造商包括金风科技、远景能源、明阳智能、联合动力、重庆海装、上海电气、湘电风能、东方电气、运达股份等。价格战对整机毛利率的影响消化殆尽,今年下半年风机毛利率开启上升通道,随着技术降本毛利率将持续增长2年以上。海上风电和大基地陆上机型对市场格局进行洗牌和集中度加强。
(4)风电运营
风电运营厂商主要为大型国营电力企业,补贴拖欠有望解决加快现金回流,十四五跑马圈地加快扩张,发电资产规模和现金流双双陡峭上行。
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历史往往呈现出令人惊叹的相似轨迹,近来中国风电整机商在全球市场扩张的战略布局,恰似当年维斯塔斯、GE、西门子等国际风电设备巨头涉足中国市场时所采用的战术翻版,这些跨国企业借助独资运营、设立合资企业和多元化合作机制成功打入中国市场。彼时,外资风机在中国市场实属稀有资源,故能相对容易地
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近日,山西通宝能源股份有限公司(以下简称“通宝能源”)发布《关于投资建设风电项目核准的公告》。公告披露,通宝能源朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目已获得朔州市行政审批服务管理局出具《关于通宝朔州市平鲁区清洁能源有限公司朔州平鲁高家堰四期100MW风电项目核准的批复》(朔审批函【2024】47号
2月18日,在2024年平潭综合实验区新春恳谈会上,实验区签约8个产业招商项目,总投资额达55.66亿元。项目涵盖了文旅、绿色、数字、海洋等重点产业领域,为实验区产业经济发展注入新的活力。此次签约项目为:115000吨阿夫拉油船项目、大唐风电平潭长江澳海上风电场工程项目、七横金控7000吨级全回转海工
北极星风力发电网获悉,1月31日,贵州发改委发布贵州省2024年2000个重点民间投资项目清单。其中涉及129个相关风电项目,节选如下:点击查看全名单:贵州省2024年2000个重点民间投资项目清单贵州省2024年2000个重点民间投资项目清单(序号为全名单排序)198息烽县青山石硐风电场建设项目372绥阳县坪乐镇
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近日,2024年全国能源会议在京召开,国家发改委、能源局定下2024年全国风电光伏新增装机目标为2亿千瓦,这一目标较2023年上调25%。根据国家能源局的最新数据,2023年中国风光总装机已经突破10亿千瓦,这就意味着,我国政府宣布的“2030年中国风光装机达12亿千瓦以上”的目标有望在2024年实现,比原计划
2024年1月2日,上海泰胜风能装备股份有限公司在第五届董事会第十二次会议上以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立子公司的议案》,决定使用自有资金对外投资,在新疆、河北、广西等地分别设立4家子公司,具体情况如下:1.公司在新疆昌吉州设立昌吉泰胜风能风电设备有
1.1.6GW海上风电项目指标,这家整机商拿下!近日,温州市2024年第一季度重大项目集中签约活动举行,苍南5号海上风电项目参与此次集中签约。该项目由远景能源投资建设,装机容量80万千瓦,项目预计总投资104亿元。目前,远景能源共签约浙江温州苍南3号海上风电场、苍南5号海上风电场,规模总计160万千瓦
近日,北极星风力发电网了解到一起因为风电机组噪音和光影起因的纠纷,某村民反应,一台风电机组建在离自己居住的地方200米距离,白天噪音和光影影响,晚上噪音不断,干扰了正常生活,晚上无法入眠,举报后环保督察组等相关部门来调查时,风机就会发生转向,转速降低导致噪音也小了。对此该风电场业主
北极星风力发电网获悉,近日,青岛大村44兆瓦风电项目因擅自改变林地用途,被罚款122.1165万元。处罚书显示,接上级督办,青岛大村44兆瓦风电项目临时占用林地,共涉及大村镇西北龙古村、桃山村、林子村、前龙古村等17个村(占用林地10.3393公顷),期满后,该项目未在规定时间内恢复植被和林业生产条
2024年4月18日,中国建筑第二工程局有限公司总承包施工的昌吉国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目一期480MW工程二标段18.7万千瓦风电项目风机吊装首吊顺利完成。项目顺利完成首段塔筒吊装作业,标志着国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目一期480MW工程二标段项目风机吊装工程的顺利开展。本项目
4月16日上午,玉环2号海上风电项目海上升压站在振华重装顺利点火开工。华能(浙江)能源开发有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、广州华申建设工程管理有限公司、西安热工研究院有限公司、振华重装领导及项目组成员共同见证本次开工仪式。玉环2号海上风电项目位于浙江台州市玉环县海域
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4月14日,国家能源集团海西公司大柴旦100万千瓦风光储项目30万千瓦风电工程临建工程开始施工,为风电基础主体工程顺利开工打下坚实基础。风电基础标临建工程包括施工单位项目部、材料场、加工区等总计约1.2万平方米和2000米升压站道路。为确保建设规划统一,海西公司协调设计单位统一出具场地坐标,会
一季度是全年争取投资工作和推进重大项目的关键时期。为依托项目建设扩大有效投资,开原市积极营造“大抓项目、抓大项目”的浓厚氛围,聚焦建设能源新镇定位目标,持续推进总投资14.3亿元的辽宁大唐国际开原庆云堡200MW风力发电工程项目复工。该项目今年计划投资8亿元,主要建设内容为安装40台5.0MW风
日前,大唐CZ3海上风电项目已顺利完成陆上集控中心第一个重要节点任务:第一罐混凝土成功浇筑,这也标志着项目陆上工程正式拉开基建序幕,海上装机施工正在进行,预计6月初开始吊装,一厂址60万千瓦确保今年年底投产发电。大唐儋州CZ3海上风电项目,是十四五期间,海南省第一批国家批复开工的海上风电
蒙古自治区能源局近日公布了4个市场化新能源项目清单,总计新能源规模102万千瓦,其中风电72万千瓦。详情如下:内蒙古自治区能源局关于实施乌兰察布中金数据低碳算力基地源网荷储一体化项目等4个市场化新能源项目的通知内能源新能字〔2024〕223号锡林郭勒盟能源局,包头市、乌兰察布市发展改革委,内蒙
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