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“十一五”期间国家产业政策将大力扶持电力设备和电网改造的发展。
首先、电机的制造技术,尤其大型的高技术含量的电机设备制造是国家提高我国重型装备技术的重要组成部分。对于一般的电机制造,我国本身具有优势,特别是人力成本优势等,而在大型的电机以及特别电机象核发电设备和风电机等方面的技术仍处竞争的劣势地位,而我国正准备加强自主创新,因此促进高技术含量的大型电机国产化率的提高给电机制造公司带来巨大机遇。东方电机已具备能力制造核电发电设施,而G湘电可以生产风电机。因此它们将长期受惠。
其次、“十一五”期间国家将加大对电网的改造,有关资料显示,在此期间国家年均3000亿元投入电网的改造,数额是今年的两倍还多。
因此电网、变电设备将成为市场的新宠。而且在有的公司中还具有新能源业务,如G天威和特变电工就成功介入太阳能行业,它们均可能会出现难以预料的强者风范,虽然已经在过去有过非常不错的表现。
此外,还有那些为电力设备制造配套零部件的公司以及二次设备的公司同样受益。这都以提高技术作为主要的竞争手段,国电南瑞在生产高压开关上具有优势,高端二次设备市场上G许继和国电南自优势明显。所以我们可以给予中期重点关注。
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