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我国原材料占电线电缆总成本的80%左右(美国为69%,欧洲为62%,日本为73%)。目前面临着原材料铜和铝的大幅上涨,再加上能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,也推动了企业成本的进一步提高。对于已经签订的合同,企业必须于客户进行协商,调高电线电缆价格,否则企业根本无力承担。但此行业竞争激烈,与买方相比,电线电缆行业谈判能力非常弱。我们对于有相关电线电缆行业的公司特变电工、G宝胜持谨慎的投资态度,保持“中性”评级。
总体,我们认为2006年1-2月份电力设备板块没有太多变化,受市场关注度不高,但随着年报即将推出很多公司的靓丽业绩会引起市场对此板块重新注重,再加上3月份很多重点电力设备公司的股改推出,也会为此板块后期较好表现推波助澜。
东方电机
前段时间,市场预期东方电气集团将整体上市,随之旗下的东方锅炉、东方电机股价都有相当好的表现。根据我们了解的情况,东方电气集团是有整体上市的打算,2005年的11月18日,东方电机公告称,东方电机厂是东方电气集团的全资子公司,此次国有法人股划转后,东方电气集团将直接持有东方电机股份,并成为东方电机的第一大股东,承担控股股东的权利与义务。接着在2005年的12月30日,东方锅炉公告称,东方电气集团无偿受让公司74.44%的股权而成为第一大股东,我们分析认为,这些举措也是在为将来的整体上市铺平道路,但此项进程会比较缓慢,最快也是2007年才能开展。由于东方电机、东方锅炉最近两年的业绩非常好,并且尚未做股改,目前估值较低,如果再考虑到2007年集团整体上市带来的机会,我们认为有较大投资机会,其中更加看好东方电机。
G天威
1月19日,公司决定投资2.5亿元,组建保定天威风力发电设备制造公司,进行整机和组部件的设计研发及制造以及试验检测等相关业务。此外,公司还以1.76亿元的价格拟从控股股东保定天威集团收购其持有的天威保变(秦皇岛)变压器有限公司的80%的股权。
G天威公布2005年业绩快报,2005年实现主营业务收入19.58亿元,净利润1.027亿元,每股收益0.31元,和我们的预期完全一致。其中控股公司英利的净利润为8481万元,按权益计算对公司每股收益公司为0.13元。
天威保变公司的所得税从2005年开始由33%下调为15%,此举对公司对2006年的业绩公司为0.05元左右。为此,我们提升公司2006年的每股收益有0.66至0.71元左右。我们认为公司06年变压器业务将会迅速发展,光伏业务扩产也会集中体现,维持公司“优势-2”的评级。
平高电气
近日公布《关于2005年年终资产盘点结果报告和计提减值准备的议案》:原材料计提227万元,产成品计提807万元。固定资产报废设备净值23万元,计入营业外支出。坏账准备的计提136万元,计入管理费用。这样共计提1193万元,减少每股收益0.025元。公司在年终会对资产进行计提减值在我们的预料之中,由于公司05年实际业绩非常好,所以公司为了实现利润较稳定增长进行了此番计提。但据和公司沟通,2006年不会进行如此大规模的计提。我们认为此举对于夯实公司资产长远看是利好,公司2006年1-2月份的经营状况十分良好,接下较多订单,我们提高公司2005、06年的盈利预测至0.32元和0.45元。维持公司“优势-1”的投资评级。公司3月中旬会启动股改,我们认为最近是增持公司股票的好机会,建议现价买入。
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