葛洲坝拟发行分离交易可转换公司债券

    中国葛洲坝集团股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：      分离交易可转债)的有关事项作如下提示：本次发行分离交易可转债总额为139000万元，按票面金额(100元人民币/张)平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.6-1.5；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起18个月；行权比例为2:1；初始行权价格为人民币9.19元/股。本次发行向公司原A股股东优先配售(

中国葛洲坝集团股份有限公司定于2008年6月25日14:00-16:00在上海证券报中国证券网路演中心(www.cnstock.com)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜举行网上路演。(按此查看该公告全文)

中国葛洲坝集团股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792号文核准。公司本次发行139000万元分离交易可转债，按票面金额(100元人民币/张)平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.6-1.5；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证；权证存续期自认股权证上市之日起18个月；认股权证的行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；初始行权价格为9.19元。本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不

　　葛洲坝（600068）今日发布公告称，公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）已获证监会批准。公司本次发行13.9亿元分离交易可转债，按票面金额（100元人民币/张）平价发行；债券期限为6年；票面利率预设区间为0.6-1.5；每手可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证；权证存续期自认股权证上市之日起18个月；认股权证的行权比例为2：1，初始行权价格为9.19元。　　

国电电力发展股份有限公司现将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：本次发行总额不超过3995000000元，按面值平价发行，债券期限为6年；票面利率预设区间为1.00-2.00。每手(10张)公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的107份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起24个月；初始行权比例为1:1；初始行权价格为人民币7.5元/股。本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次分离交易可

国电电力发展股份有限公司发行399500万元(3995万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年5月7日结束。本次发行价格为每张100元，确定票面利率为1.0。公司原无限售条件流通股股东通过网上优先配售71246.9万元(712469手)，占本次发行总量的17.83；公司控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65000万元(650000手)，占本次发行总量的16.27；最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为13255.2万元(132552手)，占本次发行总量的3.32，中签率

国电电力发展股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”)网上发行中签号码于2008年5月12日产生。现将中签结果公告如下：末“3”位数：201，401，601，801，001末“4”位数：2352末“5”位数：15419，65419末“6”位数：379721，879721末“7”位数：5405860，0405860，5649045，7649045，9649045，3649045，1649045末“8”位数：33577700凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。(按此

      5月22日，国电电力分离交易可转债的债券和权证正式上市交易。此次发行分离交易可转债募集资金39.95亿元，派发权证42746.5万份,债券票面利率为1.0％，网上中签率和网下配售比例均为0.51％，低于之前市场上发行分离交易可转债的中签率平均水平。本次发行分离交易可转债的圆满成功, 为公司发展提供了有力的资金保证。       为筹集基建项目投资资金，2007年11月1日，国电电力董事会拟定了发行分离交易可转债的方案，并经

    国电电力发展股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”)网上发行中签号码于2008年5月12日产生。现将中签结果公告如下：     末“3”位数：201，401，601，801，001     末“4”位数：2352     末“5”位数：15419，65419     末“6”位数：379721，879721 &

    国电电力发展股份有限公司发行399500万元(3995万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年5月7日结束。     本次发行价格为每张100元，确定票面利率为1.0%。     公司原无限售条件流通股股东通过网上优先配售71246.9万元(712469手)，占本次发行总量的17.83%；公司控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售65000万元(650000手)，占本次

       国电电力发展股份有限公司定于2008年5月6日14:00-16:00在中证网(http://www.cs.com.cn/)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜举行网上路演。

3月12日，中国电力在境内成功发行2024年度第一期20亿元人民币熊猫公司债，期限3年，票面利率2.67%，创中国电力中期债券发行利率新低，较原超短融低0.08个百分点，三年累计可节约利息支出约480万元。本次公司债发行是公司首次于交易所市场面向专业投资者发行的熊猫公司债券，得到了投资者的积极响应，资

11月16日晚间，钱江生化发布公告称，为进一步拓宽融资渠道，改善融资结构，公司拟非公开发行公司债券不超过6亿元用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设及符合法律法规允许的其他用途，本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。同日，钱江生化还公告设立合资公司建设运行项目。钱江生化全资

10月10日，浙能集团首单科技创新公司债券在上海证券交易所成功公开发行。本次债券发行首次采用双向回拨机制，5年期品种发行规模5亿元，票面利率3.05%；10年期品种发行规模5亿元，票面利率3.25%，双品种均创2023年以来浙江省同期限公司债最低发行利率。科技创新公司债是交易所为进一步服务国家创新驱动

近期，开滦集团成功发行全国煤炭行业和河北省首单低碳转型挂钩公司债，发行规模10亿元，利率3.94%，创出开滦中长期债务融资工具历史最低发行利率。投资人认购踊跃，参与机构21家，全场认购倍数2.03倍，融资创新获资金市场高度认可。低碳转型挂钩公司债券由上海证券交易所于今年5月创设，是将债券条款与

北极星碳管家网获悉，5月24日，宝钢股份(600019)在上交所成功发行2022年面向专业投资者的低碳转型绿色公司债券（第一期）。据悉，该期债券是全国首单低碳转型绿色公司债券，由中信证券牵头主承销，国泰君安证券、申万宏源证券、中金公司、华宝证券联席承销，发行规模5亿元，发行期限3年，发行利率2.68%

2021年11月18日，中核融资租赁有限公司在交易所市场成功簿记发行2021年碳中和绿色公司债（第一期），发行规模13亿元，期限3年，发行票面利率3.15%，全场认购倍数6.33。

碳中和债务融资工具是绿色债券的一个种类，其最主要的特殊之处在于资金用途更加聚焦、需要第三方专业机构出具评估认证报告，需明确披露碳减排等环境效益信息，确保碳减排效益“可计算、可核查、可检验”。

北极星电力网获悉，近日，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国中煤能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]379号），该批复就公司公开发行公司债券注册事项批复如下：一、同意

投资要点●事件：2020年3月1日，新《证券法》的正式施行，降低公司债券公开发行实质条件的精神得到迅速落实，同一天内，证监会发布了配套规则《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》，全面推行公司债注册制。在注册制下，公司债准入门槛、发行流程、发行额度上限和发行期限等核心问题出现较

投资要点：事件：2020年3月1日，新《证券法》的正式施行，降低公司债券公开发行实质条件的精神得到迅速落实，同一天内，证监会发布了配套规则《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》，全面推行公司债注册制。在注册制下，公司债准入门槛、发行流程、发行额度上限和发行期限等核心问题出现较

重庆水务传来消息，公司2020年公开发行公司债券（第一期）成功完成发行，债券简称“20渝水01”，发行规模20亿元，期限5年，发行利率3.37%，认购倍数3.53倍。据业内人士介绍，这一利率水平创出了近三年来全国同期限地方国有企业公司债券最低水平。据悉，2019年8月9日，重庆水务宣布，拟申请发行总规模不