国电电力成功发行分离交易可转债-北极星火力发电网

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      5月22日，国电电力分离交易可转债的债券和权证正式上市交易。此次发行分离交易可转债募集资金39.95亿元，派发权证42746.5万份,债券票面利率为1.0％，网上中签率和网下配售比例均为0.51％，低于之前市场上发行分离交易可转债的中签率平均水平。本次发行分离交易可转债的圆满成功, 为公司发展提供了有力的资金保证。

      为筹集基建项目投资资金，2007年11月1日，国电电力董事会拟定了发行分离交易可转债的方案，并经11月19日召开的2007年第四次临时股东大会表决通过。2008年3月14日，国电电力发行分离交易可转债申请获得有条件通过，4月9日，取得中国证监会的发行核准文件。由于4月中旬大盘持续回调且跌破3000点大关，创出本轮调整以来的新低，公司股价也一直处于调整状态，市场情况极不利于公司分离债的发行工作。4月下旬，在政策面的支持下，大盘强势反弹，公司股票也连续大幅上涨，4月30日收盘价达到了7.19元，出现了难得的发行窗口。国电集团公司领导和国电电力抓住机遇，决定“五一”过后立即启动分离债的发行工作，并确定了权证初始行权价格和利率询价区间等重要发行条款。

      5月5日是“五一”假日后的第一个交易日，公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券部和证券时报同时刊登了发行分离交易可转债的《募集说明书》、《发行公告》以及《网上路演公告》，确定权证的行权价格为7.50元。当日公司股票收盘价为7.40元，以当日收盘价计算，权证行权初始溢价率为1.35％，为发行成功提供了有力支撑。

      5月6日下午，国电电力在中证网举行了发行分离交易可转债的网上路演推介活动，与网上投资者进行了广泛深入的交流。在两个小时的网上路演中，投资者提问非常踊跃，公司管理层对投资者提出的问题进行了认真回答，并就公司的发展战略、应对煤价上涨的举措、本次募集资金投向情况以及发行的有关具体细节问题进行了深入交流。本次网上路演推介活动加深了投资者对电力行业、公司现状及未来发展规划的了解，对公司本次发行分离交易可转债的具体问题有了较为准确的把握，网上路演取得了良好的效果。

      本次分离交易可转债向原股东全额优先配售，原股东优先配售后余额部分采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。在5月7日的认购缴款日，投资者认购非常踊跃，网上网下累计申购金额5141亿元，根据最终认购结果，确定债券票面利率均落在区间下限1.0％。

      公司此次发行分离交易可转债，债券部分获得募集资金总额39.95亿元，共派发42746.5万份权证，债券募集资金已于5月13日到达公司银行帐户。集团公司对公司本次发行给予了大力支持，认购债券6.5亿元，获得权证6955万份。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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