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煤炭行业供需宽平衡
由于资源禀赋的原因,无论是与世界平均水平比较,还是与美国、日本等发达国家比较,煤炭在中国一次能源生产和消费中所占比重都是最大的。从长期看,中国经济对煤炭的需求还将继续增长。
2002~2007年,煤炭行业一改20世纪90年代末期供大于求的局面,价格逐步上涨,生产快速增加,行业景气明显上升。2007年煤炭产量为25.26亿吨,煤炭消费量为25.86亿吨,煤炭市场供需基本保持平衡,而持续上涨的煤炭价格也使煤炭行业景气不断上升。
2008:供需由偏紧转为基本平衡
2008年前三季度煤炭价格大幅上涨,煤炭行业景气攀升。煤炭行业的发展态势与钢铁、水泥、电力等下游行业有着密切的关系。2008年上半年,在下游钢铁、电力、化工等行业煤炭需求增势不减的情况下,煤炭需求保持了旺盛增长。2008年前三季度煤炭价格大幅上涨,煤炭行业景气攀升。2008年1~8月,煤炭开采和洗选业实现利润1389.48亿元,同比增长142.8%。
煤炭价格变化与其价格形成机制密切相关。自2007年起,中国煤炭的定价采取在国家宏观调控指导下,由供需双方企业根据市场供求关系协商定价,煤炭供求关系成为煤炭价格变化的主要决定因素。2008年前三季度,受年初极端冰雪灾害和地震灾害影响,国内煤炭价格大幅上涨。
9月份煤炭价格指数为141.14,远超过2007年12月的107.85。2008年上半年煤炭价格的上涨还与国际石油价格大幅上涨导致国际煤炭价格上涨有关。2008年6月,为解决电煤现货价格暴涨问题,缓解发电企业压力,国家发改委发出两次限价通知,对全国发电用煤实施了临时价格干预措施。
煤炭供需由偏紧转为基本平衡。2008年下半年,随着宏观经济增长的减缓,主要耗煤行业的生产增速逐渐回落,对煤炭的需求也在下降。2008年1~9月份,火电产量累计增速为8.2%,增速同比下降8.5个百分点;钢和生铁产量累计增长分别为6.2%和5.1%,增速同比分别下降11.4和10.6个百分点。高能耗产业进入饱和阶段,对煤炭的需求明显减少。
从煤炭供给来看,受煤炭行业前期产能释放影响,煤炭产量增速明显加快。2008年前三季度原煤产量19.34亿吨,同比增长14.4%,高于火电、钢、生铁和水泥的增速。相比之下,2007年原煤产量累计增速为9.4%,远低于火电、钢和生铁的增速(分别为14.6%、15.7%和15.2%)。煤炭市场供求关系发生了变化,煤炭行业已经由供需偏紧转为基本平衡。
煤炭行业供需宽松还表现在,主要环节如港口和电力企业的煤炭库存逐渐增加。2008年8月,全社会煤炭库存1.49亿吨,环比增长8.58%。煤炭产能增加、铁路运能增强以及下游行业需求减弱是煤炭库存激增的主要原因。煤炭库存激增也与煤炭出口下降有关。
2008年下半年中国煤炭出口量呈现逐月下降之势。2008年6月,中国煤炭出口量达到699万吨,此后三个月逐月递减。前三季度中国共出口煤炭3572万吨,比2007年同期下降6.1%。
随着国际油价的暴跌,国际煤炭价格大幅下降。2008年11月份以来,国内煤炭价格也经历了较大幅度的下跌,但仍然高于国际煤炭价格。国际煤炭价格对国内煤炭价格造成较大冲击。一方面,煤炭出口出现了价格倒挂现象,使得煤炭企业除了完成出口合同外,出口意愿下降。另外,同期全球海运市场也处于低位徘徊之中,运力指数下降,拉低了国际煤炭价格成本。
2009:供需宽平衡
煤炭需求减弱,供给充足,将呈现供需宽平衡的局面。煤炭是最基础的能源,煤炭行业的运行态势与宏观经济走势密切相关。随着国际金融危机的影响不断加深,国内外市场需求减缓,高耗能行业大幅度减产,势必直接影响煤炭需求。为了避免经济快速下滑,中国政府近期提出一系列积极的财政政策。
众多基础设施的建设将直接刺激煤炭的下游钢铁、水泥行业等的发展,从总体上增加对煤炭的需求,在一定程度上将减缓煤炭行业需求疲软。
2009年,大规模的铁路建设将促进煤炭运能的改善,降低煤炭运输成本,从根本上缓解长期制约煤炭供给的运输压力。近年来陆续新增的煤炭产能,将在2009年至2010年集中释放,使2009年煤炭产量继续增加。从产、供、需三方面看,当前影响中国煤炭行业未来运行状况的因素将不再是供给方面的因素,而主要是需求因素。
煤炭价格将逐渐下降。2008年10月以来,受国际石油和煤炭价格暴跌以及经济增速减缓等多种因素影响,国内煤炭库存大幅增加,煤炭价格已经开始回落。
煤炭库存变化是价格最直接的决定因素,库存的回升预示未来煤炭价格面临下行压力。2009年全球经济增长仍将继续放缓,中国宏观经济也将处于周期下行阶段,高耗能行业如钢铁、建材、电力等对煤炭的需求将继续减少,煤炭行业供给过剩,导致国内煤炭价格将逐渐回落。
石油行业供需基本平衡
中国石油行业的周期性波动受世界石油市场的变化影响,并且与国民经济相关行业的波动相联系。石油行业一致合成景气指数基本反映了近些年来中国石油行业的发展过程。2003年以来,排除由于“非典”导致的谷底,整个石油行业的景气一直保持在高位趋稳,石油行业景气的波动性不再明显。
从2006年后期开始,由于国家宏观调控,抑制了高耗能行业的过度投资,再加上国际油价回落影响,石油行业景气缓慢下滑,但仍保持一个高水平。在2007年下半年,受国际石油价格上涨以及中国经济继续平稳快速增长影响,石油需求旺盛,石油行业景气开始上升。
2008:油价跌宕起伏
国际石油价格暴涨骤跌。石油作为工业经济重要的能源之一,它的价格走势备受关注。国际石油价格的波动除了受经济基本面的供求关系影响外,还受政治军事、OPEC石油政策、石油期货市场投机等因素影响。2008年上半年国际油价一直呈上涨趋势,并于7月11日涨到历史最高点147.27美元/桶。8月以来,受美国金融危机影响,国际石油价格开始大幅回落,在四个月的时间内跌至每桶40~50美元。为遏制石油价格下跌,石油输出国组织OPEC曾在11月1日将原油的日产量削减150万桶。但是金融危机引发的全球经济衰退导致石油需求减少,原油减产短期内难以抑制油价下跌。
国内石油消费继续增长。2008年前三季度,中国石油消费增长较快,但增速逐渐回落。灾后重建拉动了石油需求,第一季度中国的原油表观消费量达9180万吨,同比增长8%。第二季度原油表观消费量为9068.4万吨,同比增长3.7%,增速比第一季度回落4.3个百分点。第三季度原油表观消费量为9151.6万吨,增速进一步放缓。石油消费增速下降一方面是受上半年国际油价持续波动上涨影响,另一方面也与中国经济增长放缓,国内石油需求减少有关。
国内成品油的供需呈现先紧张后宽松的态势。2008年上半年,国际市场石油价格持续攀升,而中国成品油价格自2007年11月份调整后一直保持不变,成品油价格与原油价格倒挂的矛盾日益突出,炼油企业严重亏损,部分炼油厂停产和半停产,成品油供应增速放慢,造成成品油供应紧缺局面。2008年6月20日,国家调整了国内成品油价格。这次调整提升了炼油企业的盈利能力,促进了成品油的供应。
由于国内外经济增长减缓,国内对石油的需求大幅下降,成品油供应出现了供大于求的局面,出口快速增加。据海关统计,2008年10月份中国进口柴油8万吨,出口量却达到了11万吨。同时,出口汽油21万吨,进口仅为3.15万吨左右,中国成为柴汽油净出口国。
2009:成品油供需基本平衡
受国际石油价格波动影响,国内石油价格将维持低水平运行。随着国际金融危机的影响不断加深,国内外经济增长继续放慢,一些机构也纷纷下调了2009年石油需求预期。目前的油价下跌并不是由供应增加或能源利用效率的提高引起的,而是由于经济下滑导致的需求减少,人们对市场失去信心,因此短期内国际石油价格不会大幅度上涨,OPEC成员国将再次削减产量。
石油定价机制改革将改变成品油原油价格倒挂现象,成品油供需基本平衡。中国在2008年12月推出了新的成品油定价机制。成品油定价机制的改革将改变中国炼油行业受制于国际油价上涨而产生亏损的现象,提高炼油企业适应国际石油价格波动的能力,从长期来看,有助于行业盈利水平的提高。2009年年初,国内将有5400余万吨的新建原油加工能力投产,至少将会形成每月200余万吨的汽柴油新增产量。因此,汽柴油供不应求的失衡状态将结束,并可能形成一段时期供大于求的局面。
电力需求增速将回落
电力行业的周期波动与经济周期波动密切相关。由于电力行业不存在库存问题,因此能够反映经济发展的真实情况,有“现代工业经济晴雨表”之称。电力行业的景气变动状况已经成为全社会共同关注的问题。
从2002年到2007年,中国经济一直保持快速发展,重化工业生产迅速增长,城市化进程加快,带动了工业用电和居民生活用电的较快增长。全国新增发电装机容量的快速增长,扭转了2003、2004年电力供应紧张的局面,电力供需逐渐趋于平衡。电力行业景气自2005年以来一直保持上升态势。自2007年8月起,电力需求出现了小幅回落,电力供需略显宽松,而由于煤炭价格保持高位运行,电力行业景气开始下滑。
2008:行业景气下降
受多重因素影响,电力消费逐渐减少,出现电力过剩。2008年上半年,中国经历了严重的灾害,导致电力生产和消费增速有一定程度的回落,电力供需矛盾呈现新的特点。从电力生产来看,由于恶劣天气影响运输,以及电煤总量偏紧,部分中小发电企业因电煤供应紧张而停机。另外,由于煤炭价格持续上涨,发电企业为减少亏损而不得不减少电煤消耗。这些因素导致电力供给不足,一些地区出现了电力供应紧张现象。(北极星电力新闻网)
进入下半年后,受国际金融危机影响,国内经济增长减缓,出口大幅回落,主要高耗能行业如化工、建材、有色金属、冶金行业的产量增速持续下滑,使得电力需求不足。自2008年3月份以来,全国电力消费增幅一路走低,单月用电量增幅已从3月份的15.2%降至10月份的-2.72%,出现了负增长。拉动电力消费的主要因素也从重工业转为第三产业和城乡居民消费用电。2008年10月份发电量较上年同期减少4%,出现4年来的首次下降,10月份发电量的下降说明工业增长出现大幅下滑。
发电设备利用小时数是衡量电力供需缺口程度的一个指标,2004年发电设备利用小时数达到最高峰,这与当时电力行业供需紧张是一致的。2008年,发电设备利用小时数不断降低。2008年1~10月份,发电设备累计平均利用小时为3981小时,比去年同期降低200小时,其中火电设备累计平均利用小时为4171小时,比去年同期降低225小时。发电设备平均利用小时数的下降说明中国电力供大于求。
电力企业亏损严重,行业景气下降。2008年电力行业景气延续了2007年下半年的趋势,行业景气明显下降。2008年上半年,国内电煤价格急剧上涨,电力企业燃料成本压力增大,火电企业利润大幅下滑,电力行业出现了严重亏损。为缓解这种状况,国家发改委提出对全国发电用煤实施临时价格干预措施,并于7月1日和8月19日调高了销售电价和上网电价。电价的提高在一定程度上减少了电力企业亏损。
然而,2008年下半年,随着国内经济增速趋缓,电力企业又面临下游行业需求不足的严重问题。尽管10月份以来国内煤炭价格逐渐回落,但从长期看,经济增长减缓带来的用电需求下滑给电力企业造成的盈利水平下降,将远远高于煤炭价格飙涨的影响。
2009:供大于求
受多种因素共同作用,2009年电力需求增速将回落。2009年,全球金融危机的影响将进一步深化,并向实体经济扩散蔓延。国内经济增长存在快速下滑的态势,出口萎缩,钢铁、电解铝、氯碱等部分重点耗电行业用电增幅将回落,使电力行业面临需求不足的矛盾。而国家出台的4万亿元拉动内需政策尚需要一段时间才能够在一定程度上促进钢铁、水泥等行业的产量增长,拉动工业行业对用电的需求。(北极星电力新闻网)
电力生产能力增强,平均发电利用小时将继续下降,出现电力过剩现象。由于预期需求减缓,以及受2008年电力企业利润下滑的影响,2009年电力行业新增装机容量将有所下降。而电力企业的运营能力将随着国家投资40亿元财政资金支持农村电网和城市电网改造而增强。随着前几年投资形成的生产能力陆续投产,电力供应能力增强。用电需求疲软将导致火电机组开工不足,平均发电利用小时数将继续下降,预计2009年电力行业将出现供大于求的过剩局面。
受下游行业用电需求不足影响,电价将保持平稳。随着国际金融危机影响面的进一步扩大,国际煤价和国际油价持续下跌,电力行业燃料成本将下降。由于下游行业用电需求不足,电价很难大幅上涨。电力消费不足使得电力企业的发电机组利用率低,电力行业盈利能力难以提高。
能源行业需平稳发展
受金融危机等因素的影响,我国能源行业正处在行业景气下行阶段。能源行业的稳定发展对于整个经济的平稳发展有着至关重要的作用,需要采取一系列有针对性的措施,而这些措施还需要考虑我国能源行业的长远发展。因此笔者建议:
1.加强对煤炭供给的管理,加大煤炭资源整合力度,控制煤炭生产的增长速度。由于2009年煤炭行业可能存在供大于求的不均衡,行业景气处于下行阶段,政府应该加强对煤炭供给的管理,控制煤炭产量,调整煤炭行业结构,加大对小煤矿的关停力度。众多小煤矿抵御风险的能力偏弱,在全球金融危机的影响下,规模小、产能低、生产工艺落后的煤炭企业势必受到较大冲击。政府可以充分把握这个契机,加大淘汰落后产能的力度,促进资源整合工作的推进,加大煤炭行业的产业集中度。
2.积极开放国内外市场,降低煤炭企业税费。2009年煤炭行业的需求减弱,煤炭价格也将回落。为此政府应该积极开放国内外市场,扩大需求,以激活市场,平稳过渡。政府还应该降低煤炭企业税费,适度减少煤炭企业的运营成本,使之能应对煤炭企业的景气下滑。
3.对石油生产行业加大投资,以保证石油生产的可持续性,规避生产风险。石油工业是资源性产业,必须保证其发展的可持续性。当石油价格过低时,应该对石油生产行业进行大量投资,保证石油资源勘探开发的持续进行,更新基础设施并提高现有设施采油能力,以应对需求增长和产能下降的局面。
4.充分利用石油及石油产品的期权、期货等衍生产品市场,建立石油战略储备。在当前国际油价暴跌的情况下,应该充分利用石油及石油产品的期权、期货等衍生产品市场,建立石油战略储备,以应对未来国际石油价格波动带来的风险。
5.理顺煤炭电力价格矛盾,积极推进电价改革。当前经济正处于周期性下行阶段,高耗能行业增长减慢,电力需求不足。应该抓住电力和煤炭供需缓解的有利时机,加快电力市场建设,改革电价形成机制,尽快形成反映市场供求关系的电价机制。
6.提高电力行业效率,促进电力行业产业结构升级。当前电力供应紧张的局面得到有效缓解,应该抓住有利时机加快关停耗能高的小火电机组,调整电力产业结构,从而实现节能降耗。
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