2010年自动化市场与中国经济互利共生

    题记：中国经济的发展，从来不缺少波动和挫折。从投资过热，到宏观调控，到全球金融危机的演化。自动化随之影响，最高达到超过20%的增长率，而低谷，譬如2009年，则为负增长。但是如果以5年为间隔，其复合增长率相当稳定。长期而言，自动化市场的增长如同GDP的增长，会保持在一个较高的稳定高位。

    这是多数厂商所公认的事实，也是在中国经营战略制定的最大基础。

    如果进一步解析，则能够发现一些大的方向性不同。

    中国经济之所以在经济危机中保持稳定，很重要的一点在于足够的内需市场，当然，这其中有很多政府导向的基础设施建设。即我们可以把内需划分为常规的民营经济之发展，和带有政府色彩的经济投资。目前来看，这两者的力量都是庞大而稳定的。人民生活的提高，城市化的进程，等诸多国内市场的需求，都是强烈而长期的;而中国政府在财政能力上可支配的力量，以及执行力，都是较为强势并且稳定的。所以，长期来看，内需市场的发展呈现为较可靠的增长和低波动性。

    但是，这种内需市场，尤其是在偏向基础设施的大中型项目，可能出现阶段性的不平衡，譬如曾经出现的电荒等。而且长期而言，工业领域内的大型项目呈现减少的态势，譬如，在油气领域，经过一系列的管线和超大型炼化装置的布局，这个市场的项目减少，几乎是必然的。

    长期而稳定的繁荣，会在中型项目市场，譬如化工、水处理、水泥等，这也是过程类自动化厂商未来竞争的重点。

    出口，是中国经济重要的拉动力量，但是这个市场的波动性远超过内需市场。一方面来自于国际经济的发展，其活力低而风险高;另一方面，中国产品的出口竞争力也在受到日益严重的挑战，不仅仅是汇率的上升，更重要的是，劳动力成本提升导致的生产转移，如果无法从低端产品制造的产业中升华出来，制造产业向劳动力成本更低的地区转移是无可避免的。当然，这对自动化而言，意味着一种机会，如果制造业水平能够顺利的完成升华，这意味着中国的自动化市场，尤其在FA领域，将有大幅度的提升，具体表现在更好的控制器和更多的传动及运动控制应用。MIR对这一点保持较为乐观的态度，不从宏观经济角度，从自动化市场发展的结果来看，自动化水平的提升，对更复杂的控制器，更多的伺服需求越来越多，即制造业升级，在快速的进展中。这种情况如果能够顺利演化，中国的出口市场，对应的自动化的FA市场，将会呈现一个更长期稳定的繁荣阶段。

    短期经济形势判断（经济复苏的过程）

    到目前为止（2010年第一季度），经济复苏的情况超过大多数厂商的预料，对于后续半年到一年的经济情况，MIR也持有相当乐观的情况，即经济在进入真正的复苏，而不是短期的反弹。

    这种复苏之快，使得市场从负增长，跨入接近10%的增长率（通常在09年的预测，认为2010年，增长率为正，但不超过5%）。这既给厂商带来惊喜，也有一些措手不及。缺货现象，在过去半年内，屡见不鲜。除了个别产品线是因为关键器件的紧张，大多数情况在于厂商调整了生产计划，导致无法迅速的恢复到高的产能水平。

    首先进入复苏的是OEM行业，从09年第三季度即开始有明显表现，出货迅速增加。

变频器、伺服供不应求。纺织、包装、起重等传统OEM行业均有良好增长。这种情况之下，擅长OEM市场的厂商，譬如日系供应商，受益匪浅。

    相对而言，项目市场较为平稳，由于项目周期的存在，市场的下滑，本就较OEM市场微弱，市场的恢复，也略慢于OEM市场，大约到09年第四季度，才开始有所反映。甚至对于一些超大型项目市场，譬如油气、炼化、大型发电站等，几乎没有明显波动。

    乐观估计，市场的恢复过程，将持续到2011年上半年，即2011年，将会进入较为正常的市场增长阶段（10-15%），甚至由于政府政策的宽松导向，可能出现短暂的过热现象。

    值得关注的行业

    经济的恢复，把自动化行业带入新一轮的增长。即使常被大家诟病增长乏力的传统行业，也会进入到一个较好的增长水平。在这里，我们粗略把行业划分为3类，本身就处于高增长的新兴行业;随着经济恢复，增长率恢复的传统行业;自身行业周期处于低谷，或者受到政策限制，恢复较慢的行业。

    增长率>15%：新能源（风力发电、太阳能、核电）、水处理、轨道交通、汽车、电梯等。

    15%>增长率>5%：石油天然气、钢铁、造纸、化工（增长略高）、水泥（增长略高）、起重、包装以及主要OEM产业。

    增长率<5%：发电（5%左右），纺织。

    自动化市场长期趋势—解决方案和行业导向

    从产品到解决方案，使客户所需，也是竞争加剧下，厂商的选择。对客户而言，意味着知识和精力的节约，对于厂商而言，意味着利润空间的加大和忠诚度的提升。

    形成真正有效的解决方案是非常困难的。首先需要具备完整的产品线，譬如FA领域内，PLC、HMI、变频器、伺服的组合，PA领域DCS、仪表、控制阀门的组合。由于客户一致，用户完整的产品线，即使不进行组合，其客户资源、市场影响力的共享也是明显的。

    当拥有完整产品线后，进行组合是面临的第二个困难。这主要来自于两个瓶颈，首先是整体方案的性价比，可能在PLC领域，你具备良好的竞争力，价格偏贵也不影响销售，但是HMI采取了同样的策略，市场就会很差，从而，使得产品组合的性价比偏低。另一个方面，是整合销售，渠道或者销售人员，是否有进行产品组合销售的意愿和能力。意愿问题多出在大公司，部门之间沟通不畅，使得产品组合困难，而能力则主要在分销商端，擅长低技术产品销售的代理，往往无法进行解决方案的销售——技术能力不够。典型的例子，就是变频器代理商，在开始销售PLC时，多会需要较长的适应期。

    拥有产品线，并将其进行组合，还是形成解决方案的非常初级的阶段。真正意义的解决方案，在于对行业工艺的理解，甚至对单一客户的理解，形成量身裁定的方案。这需要非常强的行业经验。即需要自动化公司具备行业知识。这一点是极为困难的，自动化应用广泛，精通各行各业，资源消耗巨大。当然，从另一个方面讲，很多小公司的开端，都是从个别行业开始，实际上，他们已经朴素的履行一个解决方案提供商的角色，随着公司成长，产品标准化，销量巨大化，但是在向上，仍然要回归行业专家的角色，精通行业，才能形成真正的解决方案。

   某些产品，譬如MES，是典型的解决方案型的市场，需要专精自动化和行业两个领域，并且需要客户端的紧密配合，才能够取得成功。MES市场目前仍然处在初级阶段，也侧面说明了解决方案的发展（厂商的能力）还非常初级。

    自动化市场长期趋势—价格竞争加剧

    这个无需多言，市场价格监测表明，主要产品的价格仍然在稳定的下降。在这里，只是希望提醒业者注意两点：

    1：自动化仍然是高利润行业，价格下降是长期趋势。

    2：价格下降的底线，超过很多人预测，未来因为价格和成本，将会导致很多公司无法生存。

    自动化市场长期趋势—服务市场开始受到重视

    随着保有市场的扩大，售后服务市场开始进入启动阶段。主要厂商均在这一市场进行布局。当然，需要说明，服务市场主要在于项目性市场，OEM市场，即较小的自动化器件，主要采取替换而非维修，对系统的维护也几乎没有需求。

    服务市场的重要趋势在于外包，越来越多的客户期待将复杂的自动化系统——这个复杂包含两重含义，一则是自动化技术本身对于客户来说就是陌生的，二则是自动化系统往往涉及非常多的产品和供应商——外包给专业的公司进行维护（诊断、检测、维护、升级）。

    售前支持市场也愈发受到重视，主要在于竞争导致，客户要求越来越高的技术咨询和支持。这往往是免费，想通过技术咨询进行收费，在国内市场仍然是行不通的。

    自动化市场长期趋势—以太网应用

    自动化行业的技术发展，有很多值得关注，但可以列入长期趋势的并不多。以太网的应用是其中的佼佼者。很多技术的变革，都来自于此，或者由此推动。

    在越来越多的新产品上，以太网接口已经进入标准配置。从产品层面讲，已经做好了准备。客户端，经过长期教育，已经认识到其优越性。以太网市场开始迈入高速发展的阶段。自动化市场的新一轮格局变革可能就来自于此。

    自动化市场长期趋势—国内与国际厂商的竞争

    就中国市场而言，未来最大的格局变动，就来自于此。虽然列入趋势的最后一条，但是对于多数厂商，尤其是国外厂商而言，这一点，可能是感触最深的。

    国内企业经过积淀，已经达成了相当强的资金、人力和技术累积，拥有经营灵活性和政府支持的环境，向中高端的冲击，已经不是口号，而是切实的行动，并且，卓有成效。

    相对，国外厂商，也在向中低端进军，并购，本土化产品推出，层出不穷。但是，效果还不显著。

    国内企业份额增加，在短期来看，已经是定居。但是长期而言，国外厂商进行的投资布局，会在中端市场形成强大的竞争力，较力结果难以预料。