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毫无疑问,作为全国最大的水利水电施工龙头葛洲坝从中受益明显。国信证券认为,葛洲坝在三峡、葛洲坝、二滩水电站建设中积累的丰富经验,且占据了25%的国内市场份额,将在水利水电建设大潮中充分受益,而工程承包业务将实现交通基建和水利水电的双引擎拉动。据测算显示,公司的水利业务在“十二五”期间的复合增长率将达53%,按年均水利水电业务收入356亿,增长空间或达10倍。目前,公司订单充裕,海外市场前景广阔。据悉,今年前三季度公司共承接订单479.81亿元,新签国内工程合同额人民币301.21亿元,约占新签合同总额的62.78%;新签国内外水电工程合同额人民币201.61亿元,约占新签合同总额的42.02%。随着国内水利设施投资高峰的来临,公司未来发展前景十分广阔。
“除了葛洲坝,安徽水利也会直接受益,且公司本身也是相当不错的。”信达证券分析师孙彬彬指出。据悉,位于我国水利投资第二大省的安徽水利,已成为安徽省水利系统和建设的龙头企业。今年6月,公司中标渭河下游咸阳市泾渭新区段的综合治理工程,中标价为3.96亿元,利润较高,对公司的业绩贡献巨大。
“一般来说,处于农业省区且为省水利建设龙头的公司受益将比较直接,比如安徽水利。此外,钱江水利(600283,股吧)处于浙江,属于国内经济发达省区,具有良好的经济基础,公司的水务业绩相当不错,且已经收购了自来水厂和污水处理公司,扩张也会增厚公司业绩。”孙彬彬表示。
设备制造业从中受益
“既然水利工程的大投资建设周期即将来临,那么,与水利建设密切相关的水利管材、水电电机等设备制造业务也能分到一块蛋糕。”爱建证券行业分析师谢非非在接受采访时表示,“上市公司中尤其是属于当地建材生产企业将会从中受益,如国统股份(002205,股吧)、浙富股份(002266,股吧)、沧州明珠(002108,股吧)等。”
公开信息显示,国统股份为行业龙头公司,主营大中型输水工程配套PCCP管材,也是我国第二大PCCP生产企业,年产能超过230公里,市场占有率则达13%。上半年公司募投项目,主要针对粤西地区和珠三角河道治理工程的中山银河PCCP生产线正式投产,使公司在华南地区收入大幅增长,同时业务承接能力得到大幅提升。而公司前期收购山东华盛管业,保证了目前胶东调水项目的顺利供货,又实现了胶东半岛的战略布局。本周三,公司发布公告称,全资子公司四川国统与上海浦东新区三林桥路工程有限公司(川)签订PCCP销售合同,用于成都国际体育城取水管道工程项目,销售总额5225万元。由此可知,2010年中标大型合同供货将推动公司盈利上升。长江证券(000783,股吧)认为,国统股份2010-2012年跟踪洽谈的合同总量超过7000公里,预计未来两年收入和业绩将大幅增长,而未来3年PCCP需求增速有望在20%以上。
“除了国统股份,沧州明珠也是相当不错的,它的产品比较高端,用途也比较广泛,耐久性比较好,或也将从中受益。”谢非非表示。此外,谢非非强调,除了水利管材、水电电机等设备制造业外,水利工程建设对基建必需用品水泥的需求也会比较大。比如江西水泥(000789,股吧),公司近一半产品都是在农村销售的。与此同时,对供水、节水灌溉等配套工程业务股也可关注,比如利欧股份(002131,股吧)、大禹节水(300021,股吧)、新疆天业(600075,股吧)等。
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