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华仪电气:资源保证订单 业绩有望翻番
公司在手订单充足,今年收入可实现翻倍增长。公司目前在手订单280MW,基本都为1.5MW 机型,预计年内可确认销售300MW左右,全年风机业务收入将达14 亿元。公司在年报中规划今年总收入23 亿元,目前看来实现这一目标难度不大。
以投资换市场模式将继续拉动公司风机销售。公司通过建立风电投资公司的方式促进整机的销售。之后将项目公司平价转让,资金压力不大。公司目前在手的风电资源约2800MW,预计可带动未来三年的整机销售。
海上机型年底出样机,预计明年可贡献业绩。公司与德国Aerodyn 联合研发的2.5MW 陆上/3MW 海上风机机型正处于工程设计阶段。若进度顺利年底便可推出样机挂网,明年下半年预计可实现销售。
公司风机经过智利大地震的考验,已形成良好的国际口碑。公司是国内最早出口风电整机的企业,07年出口智利的780kW风机经过了8.8 级地震的考验,受到客户好评。预计海外市场将进一步拓展,但短期内尚不会有太大业绩贡献。
毛利率状况不容乐观,净利润情况依然理想。由于整机价格的进一步下降,公司预计今年的毛利率将下降到大约15%。未来随着规模化的提升,长期毛利率水平预计将维持在15-20%之间,净利率仍有望维持在较为理想的范围内。
高压电器业务稳定增长。公司募投项目针对高附加值产品和智能配电产品,受益于未来城网和农网市场增长,预计公司高压电器业务将可维持20%的增长。
增发等待批准。目前公司的增发方案正在等待证监会审核,公司将积极推进后续工作,保证募集资金能够及时到位。
调高公司评级至"买入"。根据分业务业绩预测,公司2010~2012年有望保持年均50%的收入增速,我们调高EPS预测至0.53、0.74和1.23元,对应当前PE为21、15、9倍。与其他风电整机类上市公司相比,目前股价存在低估,未反应未来的高速增长预期,我们调高公司评级至"买入",目标价格18.45元。
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