新一轮电网投资拉动钢铁消费分析

3、用钢量测算（1）输电铁塔用钢铁塔材料中绝大部分是钢结构，因此塔重量基本就相当于用钢量。铁塔的高度、重量依据线路情况有较大的不同，一座1000千伏的铁塔较一座500千伏铁塔高2倍、重约4-5倍。由于目前关于分级别线路长度的规划值尚未公布，我们采用国网公司招标信息中的招标量来估算。依据2010年国网公司公布的全部招标公告统计，全年共招标铁塔152.8万吨，而当年110千伏及以上线路开工长度为5.6万公里，投产5.53万公里，同时根据'十二五'期间100万公里的建设目标，未来五年预计需完成110千伏级以上线路32.3万公里，按投产和开工各50%的比例粗略估计，所需铁塔大约为887万吨。因'十一五'特高压线路建设很少，上述数据基本不包括特高压部分，该部分用量可遵照晋东南-南阳-荆门特高压示范工程来推测。国网公司统计信息显示，晋东南-南阳-荆门特高压工程线路全长645公里，变电容量600万千伏安，全线铁塔共1284基，总重量超过9.3万吨，而根据最新计划，2015年之前我国将建成4万公里特高压线路，因此大致需要铁塔576万吨。综上，铁塔部分共需钢材大约1462万吨。（2）变压器用钢考虑到几乎所有的取向硅钢都应用在变压器中，因此对取向硅钢需求量的预测我们采取消费系数方法。国内每年的取向硅钢产量、表观消费量以及对应的变压器产如下表所示。单位变压器容量消耗的取向硅钢量呈逐年递减态势，而且近年逐渐趋于平衡，综合权衡后，将'十一五'期间的消耗系数为假定为5.45万吨/亿千伏安。表2 2002-2009年单位变压器消耗的取向硅钢消费量

数据来源：MRI整理国内变压器产量在'十一五'期间实现了快速增长，前三年每年增长率都在30%以上，根据'十一五'、'十二五'期间投资与线路增长情况比较，结合国内硅钢产能的释放，我们认为'十二五'期间变压器行业增速将有所趋稳，但仍然有望维持在10%左右的较高水平。由此2011-2015年变压器的产量将会达到85.26亿千伏安，对应的取向硅钢消费量约为468万吨，平均每年近94万吨。（3）变电站钢结构用钢根据我们获取的信息，不同输电级别的变电站钢结构用量存在差异，110千伏及以上变电站大约在60-200范围内，普通高压和超高压变电站用钢平均可能在150吨左右。按照国网规划，2011年以后所有新建变电站全部按照智能变电站技术标准建设，而且2010年新建智能变电站70座，2011-2015年新建智能变电站约8000座，因此'十二五'期间变电站建设大致需要钢材120万吨。（4）电线电缆用钢电线电缆部分根据单位长度用钢量来测算。不同等级的输电线路可能采取不同规格的电线电缆。我们首先采取应用较广泛的JL/G1A,400/45钢芯铝绞线进行测算，该电线的钢材部分截面积为45mm，单位长度(1m)耗钢约为0.035千克，如果'十二五'期间110千伏及以上线路新建长度达到32.3万公里，所消耗的钢材总量约为11万吨。根据电网建设经验，110千伏以上与低于110KV线路配比大约为1.04:1，因此全部耗钢约为22.4万吨。同理，如果全部采用规格较大的JLB4,150型号钢包铝绞线进行测算，总耗钢量约为44.9万吨。考虑到农网使用较多的细径电线和杆塔使用到的拉线，我们估计电线电缆用钢大约为30万吨左右。综合上述分析，初步预计国家电网公司在'十二五'期间电网建设对钢材消费的拉动量在2100万吨左右，其中输电铁塔用钢1460万吨左右，变压器用取向硅钢约为470万吨，变电站结构用钢120万吨，电线电缆钢芯用钢约30万吨，其他部分约20万吨。对于国内另一电网巨头-南方电网，由于相关规划尚未出台，暂不做详细预测，但根据两者实力、投资规模与往年建设力度比较，粗略预计南网力度大约相当于国网的1/5-1/4左右；另外，由于南网特高压建设步伐明显落后，其在'十二五'期间只建设2条直流线路，铁塔用钢与国网已建的两条线路基本可抵消，南网投资拉动的钢材消费量粗略估计为305-380万吨，取中值345万吨，从而预计'十二五'期间电网投资带来的钢材需求约为2450万吨左右，其中前三年强度较大，平均在520万吨左右，后两年较小，平均在445万吨左右。