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主持人:我们也有资料显示,风电的价格目前还是有些走低,今年2011年企业整合可能也会加速,在这样一个大背景之下,是不是应该还是关注一些行业内的龙头,包括一些优质的企业,能不能给我们介绍一下。
张帅:对于风电行业今年的大的策划实际上我觉得就是两个部分,第一个部分就是刚才讲到的三个龙头企业东电、金风和华瑞这三个是分享行业成长的,但是它超预期的概率不是很大,因为风电不是一个小的行业,已经相对比较大了,所以每年增长30%左右应该是一个正常在预期之内的数,这块不能指望它大幅度的超预期。另外一块它的这些零部件,零部件当中现在看的比较多的是一个控制系统包括变频器、包括电流器包括这些东西,电子元器件的东西,这些我们认为还是能够随着行业的成长有一些超收益的,基本上对于风电大的投资策略,就是关注三大主机厂,可以重点看一下提供电控和这些跟电力电子有关的这些子行业。
张帅:核电是非常确定的一个行业
主持人:我们来说一下核电。在整个核电的产业当中,在2011年来讲,你是怎么来看好的,看好哪些子行业?
张帅:核电的增长跟风电有点类似,跟太阳能差异会比较大,差异体现在核电对未来预测的确定性上,因为大家知道核电实际上它的发展受制约的因素除了我们讲的设备之外最主要的还是用燃料的问题,所以它的增长基本上大家可以预测到,明年多少,后年多少,大概数都知道,所以它超预期的概率不大,但是低预期的概率也不大,所以对于核电,我们认为是非常确定的一个行业,对这样一个行业我们认为它的重点的企业还是在看主流的几家企业,就是提供主设备的,包括东方电气,像哈动力这种,我们认为东方电气还是可以关注。
主持人:另外对于光伏产业,想听听您的观点,因为前一段时间整个业绩表现还是非常不错的。
张帅:整个太阳能行业前面我们也提到过,这是增长空间最大的一个领域,前面我们也作过一个测算,以未来太阳能成本低于火电的话,整个替代的这样一个级别,就是替代火箭,我们算下来到2020年如果替代掉10%火电发电量的话,太阳能每年的规模应该由300个GW,也就是说是现在全球量将近40倍,所以说每年空间还是非常大的,所以这是我们比较看好的一个领域,具体看这个行业的话我们认为还是分两部分,因为太阳能涉及的点非常多,有些传统的晶硅的东西,包括硅片、电池这些,有些新兴的,有些大家也听说过,像薄膜这样一些新兴的技术,我们认为对象这些,对于一个像太阳能高速成长的新兴产业,关注主流的这些企业可以是一个比较稳定比较稳妥的做法,对新技术这块可能是超额收益的所在,所以这两部分我们认为都是应该花一些精力关注的。
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