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主持人:说到太阳能,您刚才说到了天威保变应交是它龙头的企业,也有人问到海通集团应该怎么评价。
张帅:海通集团实际上,因为中国的太阳能,证券市场的太阳能板块是一个比较奇怪的现象,大家看到,主流的电池环节,主要的企业都在美国上市,包括国内前几位的从天威英利到天合光能、江苏林洋都在美国上,所以A股这边比较纯粹的光伏企业,就是电池企业可能是海通集团了,它是一个比较纯粹的光伏企业,因为天威保变还有一部分的变压器业务,对于海通集团我们认为还是跟着行业走,看行业的情况,如果行业情况超预期我觉得它还是比较有行业代表性的。
张帅:2011年的光伏行业增速比2010年要低
主持人:其实大家刚才我们说到太阳能、风电、核电,大家可能现在非常非常关注的一个热点就是这个发展的新能源汽车,现在应该说发展新能源汽车已经上升到国家战略的一个角度,从产业链的角度来看,新能源汽车您觉得它会惠及到哪些相关的行业。
张帅:新能源汽车应该说是一个系统的工程,从大的概念上讲它是替代我们传统汽油机汽车的概念,所以说它涉及不但是汽车本身,还有跟它相关的一些东西,包括充电这些东西,所以说它的产业链如果从上到下分的话,最上游应该就是各种矿,主要是锂矿,再往下把锂矿加工成中间的产品,主要还是像碳酸锂、磷酸二氢锂、氯化锂这些东西,再往下游就是正极材料,我们经常提到正极材料,这是做电池的最主要的原料,正极材料包括钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂或者磷酸亚铁锂或者磷酸矾锂这些东西,这些也是我们技术突破的主要的点,正极材料再加上负极材料加上隔膜铅锂液这些东西合起来就是它的下游,就是动力电池,就是一个单体的电池,单体的电池合成多组电池串联之后,就形成一个动力汽车可用的电池,再往下就是动力汽车的装配,对于动力汽车提供支持的包括快充,包括这些充电站这些东西,所以大体上可以分为这样从上到下,可以有5到6个层级的行业的划分。
主持人:另外张帅我们现在有投资者问到了,还是想请您点评一下天威保变基本面和它未来的成长型,说关注挺长时间,觉得想在春节前后介入,想长期持有,您觉得这样的思路靠谱吗?
张帅:天威保变就企业本身而言它的业务主要还是两大部分,一大部分是变压器,天威保变变压器也是国内最早的几家原来的三大变压器企业之一,产量也是国内最大的几家之一,在行业上的地位还是非常明确的。第二部分就是太阳能业务,它的太阳能业务也是涉足非常广泛,基本上产业链也是比较完整的,最上游它的多晶硅实际上它有三个多晶硅厂,一个是苍古的新光硅业,另外一个是在四川还有另外良好个三千吨的多晶硅厂,一个是51%的股权,一个是35%的股权,这是多晶硅这块。再往下电池这块它在四川双流有太阳能的硅片和电池的生产能力。再往下面它在江苏也有自己的组建的一个生产,另外它还是美国上市的英利参股的股东,所以就整个太阳能光伏的产业链而言它是比较完整的一个企业,所以从这个意义上来讲,我们认为它的行业代表性还是比较明确的,但是说参与的节点,这东西,因为是市场的情况确实也比较难以判断。
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