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电煤近期价格上涨,现在一直居高不下的原因,领域是今年的电煤消费,再就是2011年的电煤需求。
前不久柴油荒和天然气荒引发了社会各界的关注之后,近期煤价持续上涨,居高不下,部分地区的电煤供需偏紧,成为了影响当前能源和电力供应的重大问题,以秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价为例,由9月初的715元/吨涨至11月末的808元/吨,如果涵盖产地和销售地的话,全国市场交易煤现货价格已经是连续11周上涨了,最近涨落有所回落。
这是什么原因造成的?我们先抛开市场煤和计划电体制的原因不谈,还是供需偏紧导致煤价高启,季节性的需求增加,市场炒作,提前冬储,还有国际煤市倒逼,也是把这个需求调高了。供应偏紧就是煤矿企业多多少少有一种限产的行为,运输依旧受限,包括资源整合和安全整顿,使得供应量有一点偏紧。4季度,特别是11月份以来,我们下半年一直在谈节能减排,抑制了部分的电力需求,对于全国高耗能大省的摸底,打击可能影响很多的电力,下半年气温逐渐的下降,消费还是在升高,重点电场占全国耗能量的70%左右,他们从299万吨提升到现在超过了360万吨,这个需求还是有大幅度的上升,华中各省市电场需求旺盛,推动电煤价格上升。
提前冬储也是一部分,上年年底和今年年初,因为极端天气,造成了寒潮低温需求上升,沿海的恶劣天气也造成了运输受阻所以导致很多电场电煤高启。今年夏季各电场采取提前准备,也可以说是被动的,因为之前可能预料到夏季煤耗高峰会有一个更高的需求,但是实际上今年夏季并没有像大家想像的那么高,所以实现了一个提前储煤的行为。这种储煤实际上是成为了一种策略,避免了煤耗高峰像往常一样的煤价飞涨,今年涨的不太多,是旺季不旺,为了增强在年末电煤合同谈判当中的主动,部分电场9月份就开始储备煤准备迎峰过冬了。
市场炒作,10月6日,《扬子晚报》刊出一则题为《北半球今冬将迎“千年极寒”中国恐难避免》的报告,导致了市场出现了一些盲目的交易,拉动了煤价的节节上生。
国际煤市倒逼,今年由于美元贬值,澳元、南非兰特升值的趋势非常明显,澳大利亚纽卡斯尔、南非理查德湾煤炭价格分别由8月份的89、88美元/吨涨到11月的107、103美元/吨,现在已经突破了110美元/吨。在这种情况下,我国的煤炭进口有一个比较明显的回落,10月份环比下降到300万万,结束了此前连续4个月环比上升的局面,10月份应该有所回升,但是我个人感觉,在这种市场价格很高的情况下,可能不会回升太多,对未来的预期,由国外进口煤弥补国内内需的这种想法或者做法可能也不会有影响,进口煤对东南沿海这种支撑下降,使得内需上升。
9月份以来,因为内蒙古各地采取了“煤管票”的手段,控制了煤炭产量的办法,这个“煤管票”的数量不足,导致蒙西、晋北煤炭供应偏紧。煤炭很多企业都是超产,到最后10月份、11月份的时候进一步降至6%左右。
运输受限。我国铁路、公路、水路的运力还是不足,一旦运输干线出现问题,必然会产生供求价格攀升的情形,9月份因为京藏公路大堵车,加大了煤炭公路外运的治理力度,加剧了晋北煤炭资源偏紧急局势。沿海多次发生热带风暴和台风天气,很多南下线路的运输受到了很大的影响,上个月运价有所回落。
资源整合。部分主产体,比如受制于资源整合,众多矿井仍然在进行技术改造,煤炭产能无法充分释放,河南煤炭产量增速自7月份开始连续4个月下降,今年前 10个月煤炭产量同比下降3.6%。企业资源整合起来,规模扩大,导致溢价能力增强,所以这样的话,在这样的谈判当中煤价处于更加主动的地位。
安全整顿,今年以来,发生了多次矿难,10月10日到11月30日,国家安监总局整顿力度进一步加大,也减少了煤矿的产量。除了以上这些市场层面的因素,通货膨胀也助推了这种煤价的上涨。
今年电煤的消费情况。首先是宏观经济的基本情况,全年GDP增速达到或者至少是接近10%的水平,我们可以看到每个季度的GDP从金融危机以来,08年4 季度明确下走,一直到去年逐步回升,到今年又要回调是这样一个趋势,三季度是9.6%,四季度可能还会略低一点,因为前三季度已经达到了10.6%,可能全年10%是比较有希望的。工业生产也是保持和经济走势比较类似的趋向,从6月份开始,因为去年基数明显不断的上升,6月份以后节能减排的力度确实在加大,限产限电的力度和范围都不断的在扩大,所以导致重工业处于一个中低,过程是相对低迷的区间。
前11月城镇固定资产投资同比增长24.9%,也是逐月高位回落,但是还是保持着一个比较高的水平。消费相对来说比较平稳,大家比较关注的就是CPI价格涨的比较猛,10月份创下了26个月以来的新高。进出口快速恢复,出乎大家的意料,但是贸易是平衡的。1-11月,进出口总值达到26773亿美元,同比增长36.3%。跟耗煤有关的重点行业来看,产值也是一个逐步回落的态势,间11月份,四大重点耗煤行业,电力、黑色金属、化工和建材工业增加值分别同比增长11.6%、12.1%、15.8%和20.1%。黑色金属和电力行业增速已经降到了10%以下,主要是近两个月以来用电量,包括钢铁方面产品产量环比基本上是小幅增长过程是零增长,确实受节能减排的影响还是比较大的。
全社会用电也是高位回落的形势,前11个月,全国全社会的用电量是3.8万亿千瓦时,已经超过了去年的3.65,前11个月的用电量已经超过了去年全年的用电量,同比增长了15.7%,由于上年基数逐月提高,加之节能减排成果的不断推进,增速趋于回落。前11个月,三次产业和居民生活用电累计增加分别为 4.2%、16.8%、15%和12.7%。重点用煤行业当中,化工、建材、黑色减数行业达到2896、2277和4318亿千瓦时。火力发电增速持续下滑,我们这个曲线上表现的也是非常明显,1-11月份,全国火力发电量完成了3万亿千瓦时,也已经超过了去年,前11个月的火力发电已经超过了去年火力发电量,同比增长14%,总体都是处于比较高的水平,只是说最近这两三个月还是回调得比较明显。火力发电设备累计利用小时,尽管我们最近增速一直在下调,但是毕竟发电量还是增加的比较多,前11个月已经超过去年全年的量,所以累计利用小时还是有所上升。从全部发电设备累计平均小时,前11个月平均利用增长是275小时,前11个月电煤消费增速超过10%,目前电力的数据是非常敏感的,关于这种增速的判断非常谨慎,有很多台面上大家知道的节能减排的问题,还有一些台面以下的不是太好说的一些问题,所以我们提供这种判断,或者我们自己的一些估算,供大家参考,不是特别权威的数据供大家解读,大家可以有自己的判断。1-11月,电力行业累计消耗煤炭15.47亿吨,同比增长11.7%,约占全社会煤炭消费量的一半,其中发电用煤14.06亿吨,同比增长11.6%,供热用煤1.4亿吨,同比增长12.4%,发电、供电标准煤耗分别为312和333克/千瓦时。
1月份电煤消耗高达40%,2月份回落至11%,3-5月份随着工业生产恢复、电煤消费增速回升至16%、22%和18%。6-8月份,迎峰度假,因为水电增加比较快,也没有往常那么多,所以夏季的电煤消费增速表面上是下去了,但是还是保持在5%或者是更高一点的增速。进入9月份以后,随着节能减排进一步加大,基数又不断上升,电煤消费增速趋于一个零增长的态势。
对于2011年电煤需求的展望。我们判断还是会保持良好的态势,增幅可能有所回落,我们认为目前到2011年就剩下不到一个月的时间了,一下子就扭转这种粗放型的发展方式是不可能的。工业生产重工业方面,明年1月份随着节能减排的指标下去,这一方面反弹的力度可能还会比较明显。固定资产投资可能还会有所放缓,但是还会保持一定的规模。消费一直以来不管金融危机之后还是到现在,平稳较快增长至少从初期来看是这样一个表现。出口增速不会像今年这样,今年有一个恢复性增长的因素,对经济的拉动可能会减弱,总体来说经济增速在2010年可能会小幅回落。
国家电网建立了一个宏观经济模型,考虑到了外部环境、国内宏观政策和各个产业的发展态势,预计2011年GDP的增速应该在8%-9.9%左右。这个模型的参数和结果非常多,我只是选了一部分。2011年用电量的增速将达8%-11%,根据我们电力工程实验室对于2011年电力需求进行的经济前景分析,预计全国全社会用电量将达到4.5-4.6万亿千瓦时,基准情景下可能在4.6万亿千瓦时,会增加10%。从增速来看,各季度是5.9%、7.9%、9.9%和 16.4%。2011年电煤需求将达到18-19亿吨,根据电力需求预测,基于平水年的考虑,预计2011年火力发电将达到3.6-3.7万亿千瓦时,增速是7%-11%,这个月应该在3千亿,去年是3100亿,今年普遍跟去年差不太多,明年的话是在3.6-3.7万亿千瓦时的水平。基于当前发电量煤耗的水平,预计2011年电力行业耗煤达到18-19亿吨,增速区间为6%-9%。
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