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精功科技
浙商网点评:
受益多晶硅涨价利好,多晶硅行业准入门槛的抬高,连日来相关概念股涨势喜人。
精功科技作为国内多晶硅铸锭炉行业的龙头企业,2010年年报显示公司去年实现营业总收入约9.75亿元,同比增长52.21%;净利润9118.13万元,同比增长292.63%。
公司年报显示,公司太阳能光伏装备在2010年实现18.45亿元的订单,这比2009年1.87亿元的订单额增加近9倍;太阳能多晶硅片的订单增幅也有153.5%;而其传统业务建材机械与纺织机械订单的增幅仅为79.5%、29.4%。
此外,2月17日,公司再次发布收获订单的公告,与江苏阳光晶源签署了50台(套)多晶硅铸锭炉及辅助设备,总计人民币1.43亿元。
机构点评:
公司为国内国产多晶铸锭炉龙头企业,市场占有率达到30%,目前在手多晶炉订单金额超过17亿元,有望在2011年内交付。
预计公司2011、2012年EPS分别为1.903元和2.370元,年营收率分别增长200.54%和25.41%。2011年A股P/E为24倍,公司在手多晶炉订单充足,初次评级给予公司评级为买入,目标价为A股57元(群益证券)
向日葵
浙商网点评:
公司电池片及组件产能释放迅速,09年6月“200mw一期项目100mw”达产后,公司今年产能扩大到175mw。本次IPO募集二期 100mw项目,乐观预计部分生产线可以提前至明年第二季度达产,按实际产能可以比理论值增加20%估算,明年产能可以达到275mw。
向上游延伸产业链,新一轮扩张值得期待。公司拟用超募资金中的4.65亿元实施年产1.6亿片的硅片切割业务,在硅片紧俏的形势下,公司进军该领域,不仅增加收入,而且可以为电池片生产提供保证。而多晶硅片达产后的产能将超出目前的下游电池片及组件产能,存在新一轮扩产的可能。
盈利预测与估值
根据公司电池组件的产能释放速度和硅片项目的达产速度,我们预计公司2010~2012年的EPS为0.40、0.91和1.26元,对应当前股价PE为60X、26X和19X。考虑到光伏行业的长期向好、公司的品牌优势以及未来继续扩产的预期,给予公司“增持”评级,目标价28元。(湘财证券)
东方日升:业绩高增长高转增引人瞩目
浙商网点评:
2月22日,东方日升披露其2010年年报,2010年度公司实现营业收入23.75亿元,比上年同期增长182.13%;营业利润3.12亿元,比上年同期增长144.94%,归属于母公司净利润2.75亿元,比上年同期增长136.92%。基本每股收益1.57,其利润分配预案为每10股派现金5元(含税),转增10股。
业绩符合预期,新建项目进度有望超预期。公司一直注重生产效率提升和工艺优化,原有生产线实际产能高于设计产能近40%;IPO募投项目“年产 75mw晶体硅光伏产品项目”已有50mw产能于10年8月份投产,剩余25mw已进行调试,今年4月份可全面投产。超募资金投建的项目保守估计第四季度可以达产,预计全年产能可达到344mw。
高转增方案“靴子落地”。公司备受关注的利润分配方案终于靴子落地,拟以2010年末公司总股本1.75亿股为基数,向全体股东每十股派发现金5元(含税),同时资本公积金向股东每10股转增10股,预示公司高盈利性。
盈利预测与估值
合理价格区间71.86-83.84元,维持“推荐”评级。鉴于募投项目存在超预期,电站业务将在12年实现运营,提高11-12年EPS至 2.40元、3.92元。相比同行业公司,给予2011年30-35倍PE,目标价为71.86-83.84元,维持对公司“推荐”的投资评级。
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据日本《东方新报》23日报道,日本福岛第一核电站2011年发生核泄漏事故,给周边地区环境带来严重影响,部分地区至今仍禁止人员进入。
据日本共同社1日报道,日本东京电力公司在东京奥运会和残奥会期间,暂停了福岛第一核电站的焊接和瓦砾清理等部分作业。这是考虑到火灾和含有放射性物质的粉尘飞散、冷却停止的风险等。
据日媒报道,日本东京电力公司福岛第一核电站的旧式储罐,近期接连发生核污水渗漏,据分析原因是今年以来持续的地震及储罐的老化。报道称,这些储罐修建于2011年8月,早已超过厂家建议的5年使用年限。
据日本共同社报道,日本福井县知事杉本达治28日在县政府召开记者会,宣布该县同意运转超过40年的关西电力公司美滨核电站3号机组(该县美滨町)和高滨核电站1、2号机组(该县高滨町)重启。走完必要的当地同意程序,将成为在福岛核事故后核电站运转年限原则上定为40年的规则下首批延长运转成定局的核电机组。关电近期将公布重启进程,推进燃料装填等准备工作。
生态环境部核与辐射安全中心研究员刘新华:核电厂正常运行的废水来源是哪儿呢?来源于工业产生水、地面的排水等等这样的水,最后再进行非常严密的处理,然后再排放。福岛核事故废水是来源于堆芯的冷却水和进入反应堆芯的雨水、地下水等等。这种水是直接跟融化后的反应堆堆芯相接触的。所以反应堆里边所有的核素它都有。日本福岛这个废水的话,它现在还超标呢。
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