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河南通达电缆股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2011年4月3日召开第二届董事会第三次会议 ,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,现就以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下:
一、公司公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]220 号)核准,由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,发行价格为每股28.80 元。截止2011年2月28日,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,募集资金总额为576,000,000.00元,扣除各项发行费用42,106,880.00元后,实际募集资金为人民币533,893,120.00元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证,并于 2011 年 2 月 28 日出具大信验字[2011]第5-0002号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序号项目名称预计投资总额使用募集资金额备案部门备案文号
(万元)(万元)
500kV及以上超高压输电河南省偃师市豫洛偃市工1线技术改造项目25,60025,600发展和改革委[2010]00006员会
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”中明确:“本次募集资金将投资于本公司的主营业务,即导线的生产、研发和销售。本次募投资金项目“500kV及以上超高压输电线技术改造项目”紧密围绕公司的主营业务,实施以后将进一步提高公司主营业务的盈利能力。公司在募集资金到位前,拟以自有资金投入进行前期建设,待募集资金到位后进行置换。”截止2011年3月 29 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,741.96万元,具体情况如下:
序号项目名称明细项目拟投入募投资金已投入自有资金
500kV及以上超高压输电线技术固定资产15,852.204,741.961
改造项目流动资产9,747.80
合计25,600.004,741.96
四、募集资金置换预先投入的自筹资金情况
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明,经公司董事会审议,决定以募集资金置换预先投入的自筹资金,资金明细如下:
单位:万元序号项目名称明细项目预先投入的自有资金本次置换金额
500kV及以上超高压输电线技术固定资产4,741.964,741.961
改造项目流动资产
合计4,741.964,741.96
五、会计师、独立董事、公司监事会及保荐机构意见:
(一)会计师就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证,并出具了大信专审字[2011]第5-0058号《关于河南通达电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》,鉴证意见为:我们认为,上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》2008年修订)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年3月29日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
(二)独立董事就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。
综上所述,我们同意公司用募集资金4,741.96万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
(三)公司监事会就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
公司第二届监事会第二次会议决议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,认为:公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《募集资金使用办法》等相关规定,有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金4,741.96万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。
公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
(四)保荐机构就上述募集资金置换事宜发表如下意见:
公司保荐机构民生证券有限责任公司经核查后出具了《民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见》,认为:通达股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,且履行了必要的决策程序,置换行为真实、合规,同意公司使用募集资金4,741.96万元进行置换。
六、备查文件
1、《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
3、河南通达电缆股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》
4、民生证券有限责任公司关于河南通达电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的保荐意见》
5、大信会计师事务有限公司“大信专审字[2011]第5-0058号”《关于河南通达电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一一年四月六日
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