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组件价格方面,欧洲市场典型产品价格已经跌破1欧元/w,经销商库存压力也越来越大,销售疲软;
目前电池环节的加速下跌告一段落,进入缓慢下跌阶段,但说止跌还为时尚早,价格仍有下行空间;
硅片环节仍在不断下跌,各主要型号产品的报价比年初最高点下降超过25%,部分产品跌幅接近30%,对相关企业盈利压力极大;多晶硅目前看来价格尽管也开始下跌,但幅度不大,价格仍然维持相对高位,我们判断后面将会有较大幅度的下跌,价格传导将在未来一两个月内达到多晶硅环节。
政策方面,最近两个月利好不断,包括日本核泄露与发改委官员讲话,但都属于长期战略性利好,对短期产业基本没有直接刺激,影响的是未来一两年之后的盈利;
从中期看,这次的价格下跌为光伏上网平价的到来铺平了道路,我们判断,这轮价格大跌结束后,中美两个巨大的市场将会启动,全球光伏装机的增速将会以超过目前最乐观的人的估计,这会是一波巨大的行业机会,但黎明之前的黑暗还是必须要挺过去的;
因此,我们仍然维持去年下半年以来的行业观点,建议对多晶硅、硅片、电池这三个主要的产业环节保持谨慎,价格下跌尚未结束,对上市公司的盈利压制也没有结束;
继续看好不受主流价格下跌影响的子行业,如光伏逆变器、银浆,建议关注背板和钢线企业的进展。
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