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树欲静而风不止
自2006年来,湘电股份业绩连续三年下滑,直至2009年才扭转。2006年—2008年,湘电股份主营收入分别为22.32亿元、26.55亿元、33.42亿元,但其对应的净利润为8316.05万元、7265.6万元、5880.86万元,每股收益分别为0.42元、0.31元、0.25元。到了2009-2010年,公司实现营业收入分别为51.2亿元和67.6亿元,对应的净利润为1.32亿元和2.17亿元,每股收益则分别是0.50元和0.78元。
产品好,业绩差:期待资本高手帮忙
湘电股份的产品构成主要是单个小批量、多品种、跨行业。由于湘电具备较强的技术能力及5MW 产品好,业绩差:期待资本高手帮忙的先发优势,海外市场近期内有望取得突破,目前待签订单较多。按照公司的规划,“十二五”期间风机出口比例要达到30%左右,因此风机出口是公司目前最大看点。
随着永磁直驱电机开始外销,永磁直驱电机与高效节能电机有望成为今后公司新的增长点。湘电股份在手订单200台,其毛利率在20%以上,远高于风电整机的毛利率水平。而湘电股份的节能电机主要是高压三相异步电机,此前该类电机的补贴已由12元/千瓦提高到26元/千瓦,在全年1000万千瓦高压高效电机的推广计划情况下,湘电股份已经成为高效节能电机的牵头企业,前景十分乐观。
摆在面前的实际情况是,尽管有着全国最乐观的前景、最顶尖的风电技术、最大的市场份额,湘电股份一年的销售额还没有100个亿,不及同为制造装备企业中联、三一的零头。
“管理费用过高,业绩不理想,与公司的国企包袱过重、改制不彻底大有关系。”湘电股份一位前财务人员透露。
“湘电股份的未来是相当看好的,要在电工装备制造业做领军人物,要打造成百年老店,要想达到这些目标,我们非常需要资本高手帮忙,在市场策划方面做的更好。”湘电股份董事长周建雄特开出了解题药方。
桃花江项目:按合同行事
由于日本地震引发福岛核泄漏,全球对核电站的建设速明显放缓。日本中止了政府以前制定的能源发展计划。
中国也暂停了核电项目审批工作,国家核安全局局长李干杰此前也承认,“部分企业和地方政府发展核电热情过高、目标过大、动作过快,只计一点,不知全局,不切实际,从而在经济和安全两个方面都带来了较大的风险”。
去年8月份,湘电长沙水泵有限公司(湘电长泵)在桃花江核电站的AP1000机组凝结水泵项目上中标。对于桃花江核电站是否继续修建这个问题。周健雄表示,现在还没有接到暂停修建的信息。当初公司和桃花江核电站签订了合同,现在还是在合同期内,一切还是按合同办事。
收购湘电风能:左手放到右手?
湘电风能有限公司(以下简称湘电风能)为湘潭电机股份有限公司(以下简称湘电股份)和湘电集团有限公司(以下简称湘电集团)共同投资的公司,注册资本为人民币9亿元,股权比例为:湘电股份持股51%,湘电集团持股49%。
根据湘电集团和湘电股份在湘电股份2010年《配股说明书》的承诺,湘电集团将推出所持湘电风能全部股权,并将其全部注入湘电股份。为确保湘电风能健康持续发展,确保湘电股份实力的不断提升,确保广大投资者利益,湘电股份以71,883万元购买湘电集团所持湘电风能49%的股权。
此次交易完成后,湘电股份持有湘电风能100%股权,湘电风能成为湘电股份全资子公司,湘电风能主管业务不变。
自2004年2月至今,周建雄同时担任湘电股份与湘电集团的董事长,基于两个公司这样一种特殊关系,不得不让人怀疑此次关联交易的公平性。对此,周董事长解释,公司绝对是阳光作业,企业的决策权和经营权绝对是按照法律和公司章程规定,不存在半点猫腻。
1.467亿补偿款,巧合还是内幕?
2004年2月11日,湘电股份收购长沙水泵厂有限责任公司部分股权协议正式在长沙签订。
根据购并协议,湘电股份出资5997.0658万元收购长沙水泵厂69.96%的股权,作为交易条件,长沙市政府以专题会议纪要形式同意将长沙水泵厂使用的222056.61平米方行政划拨地变更为工业出让地,将土地出让收入弥补水泵厂亏损和补实注册资本金。
根据2006年长沙水泵厂与湘电房地产开发有限公司(湘电房地产,系湘电集团子公司)达成的土地使用权转让协议,长沙水泵厂出让长国用(2005)字第000724号土地的使用权。长沙水泵厂于2008年度确认该土地使用权装让收益104,719,236元。
2008年12月,湘电房地产承诺在不超过1.467亿元的条件下,补偿长沙水泵厂搬迁过程中发生的有关费用及损失。2010年3月,长沙水泵厂芙蓉路厂房完成全部搬迁工作,湘电房地产补偿长沙水泵厂及其子公司湖南湘电长沙水泵有限公司(湘电水泵)和湖南湘电长泵铸造有限公司(湘电铸造)在搬迁过程中发生的有关费用及损失共计人民币1.467亿元。
“1.467亿的补偿款,前后分毫不差,是纯属巧合还是另有内幕,不得不让人心存蹊跷。此外,赔偿款的资金来源是不是卖土地获得,湘电股份是不是已经转行房地产业,靠房地产的利润来支撑公司发展?”湘电股份一位股东提出了自己的疑问。
周建雄表示,湘电股份的财务是由普华永道中天会计师事务所有限公司审计,数据绝对放心可靠,也不存在内幕。至于资金来源,完全是湘电房产公司的自有资金。
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