东方证券：国家电网公司2011年前两次招标点评-北极星电网在线

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集中招标范围扩大,配网设备逐步纳入体系。在2011年国家电网一次设备招标中,国家电网不仅将较低电压等级一次设备收入集中招标体系,还将原先未纳入集中招标体系的产品也纳入其中;并且从11年第二次的趋势来看,其纳入的数量也在大规模提升。具体来看,在变压器方面,上收了110kv和66kv产品;电抗器方面,上收了10kv产品;互感器方面,上收了66kv产品;电容器方面,上收了10kv和20kv产品;组合电器方面,上收了110kv和66kv产品;断路器方面,上收了110kv和66kv;隔离开关方面,上收了110kv和66kv;另外,原先由省网采购的消弧线圈和开关柜也收入集中招标体系。

外资厂商市场份额有所萎缩,内资品牌逐步替代。从今年的招标份额来看,原先占有较大市场的外资厂商如ABB、西门子、阿海珐等外资厂商在集中招标市场的占有率不断下滑。内资品牌由于其成本优势,在价格竞争激烈的集中招标市场中适应能力强,因此在近几次招标中都在逐步抢占外资品牌的市场份额,预计国产化率将进一步提升。

配电侧产品竞争将加剧,输、变电侧产品价格企稳,成本压力仍高企。

随着国家电网公司将集中招标体系的范围扩大至配网产品,原先未纳入集中招标体系的产品,如消弧线圈、开关柜等,价格竞争趋于激烈,而这些产品的价格下降和毛利率降低将会是产业整合的第一步。输变电产品经过上一轮价格拼杀后,今年第二批价格和第一批环比基本持平或者小有上升,同比有5-10%的提升,但铜和硅钢均价同比分别增长20%和降低1%,环比分别降低1%和增长10%,成本压力依然高企。

二次设备呈爆发式增长。保护类设备的招标量同比增长70%,今年第二批环比第一批又增长了117.5%。变电监控系统同比增长1059.6%,第二批环比增长34.9%。随着国网对二次设备采购的不断加大,下游设备商将维持高景气。另外,智能变电站的相关二次设备也进入了集中招标体系,我们认为,这是智能变电站配套设备大规模采购的前兆。

中标量各有千秋,思源份额提升。在变压器方面,特变电工的市占率从27.84%下降至17.84%,在电抗器方面,思源电气的市占率从2.06%提升至6.53%,西电则从9.69%降至2.56%;在互感器方面,思源电气的市占率从16.25%提升至21.43%,特变电工从7.79%下降至0.62%;在消弧线圈方面,思源占据龙头地位,市占率为42.84%;在电容器方面,西电和平高的市占率均略有下降;在断路器方面,平高市占率由3.5%提升至10.41%,西电也略有提高;在隔离开关方面,西电的市占率从9.91%提升至15.74%;在开关柜方面,东源电器市占率为19.9%。在二次设备的保护类设备,许继电气由17.39%提升至21.31%,北京四方由21.71%降至16.20%;在变电监控设备方面,国电南瑞由17.96%下降至10.04%,许继电气由20.42%下降至13.65%,北京四方由10.92%上升至19.38%。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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