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挖掘
光伏产业迎来利好。日前,财政部、科技部、国家能源局联合发文,部署“金太阳示范工程”,直指光伏发电应用。对于低迷数月的光伏板块而言,此举无疑雪中送炭。今后如何布局光伏产业?看业内人士如何支招。
政策
助推光伏行业走出阴霾
27日,财政部网站贴出由财政部、科技部、国家能源局联合署名的《关于做好2011年金太阳示范工作的通知》,明示为进一步扩大国内光伏发电应用规模,促进战略性新兴产业发展,中央财政将继续安排资金支持实施金太阳示范工程。
《通知》中不仅具体地列示了示范工程的支持范围,如利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目、在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目等,而且对支持条件与补助标准也做了具体说明。业内人士指出,无论是国内还是国际市场,光伏产业在上半年发展并不顺利,国家部委此时推出《通知》支持国内光伏产业的发展,有助于国内光伏产业走出阴霾,重振旗鼓。后期来看,整个行情偏向乐观。
市场
三季度有望迎来大行情
尽管光伏产业的发展一直未脱离市场关注的焦点,但其在2011年上半年,尤其是在二季度的低迷却有目共睹。
今年4-5月,全球主要光伏市场德国、意大利均由于政策预期游移不定导致光伏装机处于几乎停滞状态,产能过剩带来严重的库存压力,使得4月1日开始至今现货市场多晶硅价格下跌40%,硅片价格下跌40%,组件价格下跌27%。全产业链价格的迅速下跌,使得所有光伏企业毛利率大幅下滑,利润空间迅速收窄,一部分无成本优势的中小企业出现亏损,开工率一度跌至50%以下。
进入6月,德国新补贴政策出台,由于3-5月仅安装了700MW的光伏组件,年化装机低于3.5GW的政策门槛,7月1日将免于下调补贴,好于市场之前3%-6%的下调预期。另外,迫于产品价格下跌的压力,产业链各个环节都在积极研发新工艺、新材料、新设备等以期使晶体硅光伏发电成本加速下降,早日达到平价。
在经历了前一阶段的价格大跌之后,光伏行业需求开始缓慢恢复。国信证券电气设备行业分析师郑东指出,在价格深跌之后,电站的投资回报率也将有所提升,进一步会刺激需求。由于需求恢复,组件和多晶硅价格在深跌之后逐渐企稳,部分地区的价格已经在筑底之后出现了微幅的回升,但买卖方由于对于未来市场存在分歧,价格处于一个相对博弈的时期。另外,硅料近期的下跌为下游的组件赢得利润增长的空间,使得组件的利润在三季度有望出现环比明显改善。总体来看,行业基本面改善基本已经确定,如果在三季度需求和价格出现回升的话,板块有望迎来行情。
昨天的市场似乎也成为业内人士看好行业的佐证。截至昨天收盘,光伏相关的多晶硅概念板块平均涨幅1.03%,位列概念板块前列,板块内近60%个股收红,川投能源(600674,股吧)高开之后全天领涨,尾盘涨5.92%;拓日新能(002218,股吧)、航天机电(600151,股吧)等涨幅居前。
策略
光伏投资“铁三角”
尽管光伏行业上半年经历了政策游离下行业发展的不确定期,但从本次三部委联合发文督促行业发展看,国内光伏行业的政策环境依旧乐观。湘财证券研究所行业研究部分析师朱程辉认为,光伏行业下半年存在阶段性投资机会。
朱程辉指出,光伏板块的估值中枢已经下行,以目前的股价来看,行业静态PE为40倍,动态PE为24倍,接近2008至2009年景气低谷时期的估值水平。上半年的利空出尽后,下半年,从供需角度看,光伏需求旺季正在到来,存货的下降导致产品降价趋势趋缓、出货逐渐向龙头企业集中。
另外,无论是从政策面还是行业事件的角度考虑,出现更多低于预期情况的可能性较小,行业长期来看处于价值投资区间,估值修复是大概率事件。从布局角度,他给出了光伏行业的投资“铁三角”。
>>硅料选择成本型及稳步扩产型
首先是依然处于生产价值链的顶端的硅料。硅料环节由于其技术难度、投资壁垒和准入壁垒较高,其利润在产业链中处于顶端,并可在后期持续维持。对于已有的硅料生产企业来说,业务净利润有望长期稳定,投资的防御性强,后期业绩增长主要依赖于产能的释放、成本的缩减,以及生产线的复制。
硅料方面可选择成本型及稳步扩产型投资标的。成本控制能力强的标的有保利协鑫(港股上市公司)、南玻A、天威保变(600550,股吧)。目前,国内主流硅料制造企业的成本或是预期成本都在40美元/kg附近,差别并不大,由于处于建设期和投产期的相关公司存在市场和成本风险,建议关注乐山电力(600644,股吧)、航天机电。
>>设备国产化替代产生投资机遇
从光伏各相关子行业的规模来看,配套设备的市场规模近60亿美元,高于制造的36亿美元;配套辅材的规模共8亿美元,细分品种较多。总体来看,设备及辅材领域的集中度较高,有望在中期维持较高的毛利率水平(制造产业链利润的下降较难传导至设备产业链);尽管部分细分领域被国外厂商垄断,但实现国产化替代的步伐正在迈进,相关企业的成长速度有望中期超越组件需求增速。
目前来看,国产化替代将维持2至3年的投资机遇期,设备及辅料目前极具投资价值。虽然进口替代短期存在一定风险(产品的性能不够理想、市场打开速度较慢、产品折价销售等),但这是国产化替代过程中必经的过程,不影响对此类公司的中长期看好。从投资布局的角度来看,此类公司的估值水平应该高于制造环节,目前已经极具投资价值。建议关注天龙光电(300029,股吧)、精功科技(002006,股吧)、恒星科技(002132,股吧)、苏州固锝(002079,股吧)。
>>电站投建电站公司将涌现
虽然光伏与风电行业情况并不完全相同,但风电行业的发展具备一定参考价值。目前风电的利润已经向下游风电场建设、运营集中,未来光伏行业也可能出现这种趋势,即以投资、建设电站为主业的公司将会批量涌现。受益于未来标杆电价的出台,企业可通过建设商用、军用、民用的中小型电站项目,获得稳定的投资收益。
目前,A股尚缺少合适的投资标的,电站及电站服务业务均处于附属地位,主要是为了促进产品的销售。相关公司包括投资意大利电站的航天机电和综艺股份(600770,股吧),涉及电站的上市公司有向日葵(300111,股吧)、超日太阳(002506,股吧)、东方日升(300118,股吧)、银星能源(000862,股吧)等。
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