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9月21日下午4点,刚结束上海站路演的中国水电路推介团队一行30余人,便匆匆直飞北京。22日上午,该公司IPO路演第三站、最重头的推荐会在金融街丽丝卡尔顿酒店拉开帷幕。
“从深圳到上海,两天内市场疲软至极,但路演团队所到之处,却深受机构追捧。”据中国水电路演推介团队人士透露,深沪路演现场的火热程度在其预期之中,“中国水电的三大投资亮点在弱市之中,对投资者似更具吸引力”。
实际上,市场对其弱市高价发行压垮大盘的质疑声,随着路演的不断推进此起彼伏。
9月20日,“2011年最大IPO”中国水电路演第一天,多方压力之下,大盘探至一年以来的最低点,上证指数最低探至2426.7点。
对于投资者而言,中国水电IPO是“馅饼”还是“陷阱”的争论不断,而其或将超200亿元融资规模也被解读成压垮大盘的一根稻草。
“对于市场的质疑,我们在拿批文前就有所预期,也特别关注一些看法。”9月21日下午,上述中国水电路演推介团队人士坦言。
同日,有传言称,为让道中国水电上市,监管层或许暂停在国庆前后的IPO审批。
董事长深沪承诺年增数百亿订单
2011年中央一号文件着重突出水利的战略地位,10年内水利建设投资规模将达到4万亿元。
9月21日9:30,位于上海浦东香格里拉大酒店三层盛事堂,包括中国水电董事长范集湘、副总经理袁柏松等在内的公司高管,以及IPO保荐方主要负责人共8位成员组成的中国水电IPO主要推荐团,准时出现在沪上百余名机构投资者的面前。
参与者告诉记者,“显然,吸取了20日深圳香格里拉大酒店的会议厅,涌入100多人却只有60余个座位的教训。”
“投资者热烈追捧类似中国水电的大盘股并不多见。”20日下午,参加中国水电首场路演的某机构人士告诉记者,与会投资者对公司基本面比较满意。
据上述人士透露,对于机构而言,中国水电最大的吸引力在其三大亮点,当日现场大部分问题也是围绕这些展开:中国水电作为水利水电建设项目上的国内乃至世界霸主地位;2011年中央一号文件着重突出水利的战略地位,10年内水利建设投资规模将达到4万亿元,将使其受益匪浅;央企电力企业辅业的资产整合平台。
“机构对中国水电的行业地位并无太大争议,对其在4万亿行业投资中将有哪些受益、何时整合资产等问题的兴趣相对更甚。”上述人士告诉记者。
据范集湘透露,4万亿元水利建设中有30%-40%用于河道整治、干流疏浚、大型输水工程等,其余60%-70%资金主要用于区域性、二级以下支系水利工程建设。以中国水电的市场地位,保守估计,将每年给公司新增四五百亿元订单。
中国水电北京回应“高估值” 监管层放缓IPO审批
资产整合方面,由于中国水电工程顾问集团从事的水利水电设计,与中国水电从事的工程建设业务属上下游关系,存在明显同业竞争和关联交易。
“中水顾问集团已对资产进行重组规范,一旦中国电力建设集团公司的重组完成,中水顾问集团的优质资产将马上装入中国水电,进程会很快。”范集湘在路演现场承诺,此项资产注入将大幅增厚公司每股收益。
“9·22”北京路演增添新意思
市场对于中国水电弱市抽血发行、且估值过高等的质疑,或在9月22日北京路演中有所回应。
“实际上,有关中国水电的最大疑问是保荐方给出的估值空间过高。”上述机构人士告诉记者。
保荐方给出的合理询价参考数据或约在5.39-6.41元,对应2011年的动态市盈率为13.5-16倍,以其足量35亿股发行数,中国水电的募资额度将在188.65亿-224.35亿元。
“就目前市场而言,很难说13.5倍的市盈率不高,但结合机构的热情参与度,及过往大盘股发售情况,中国水电定价或在6元左右,这预示着其募资将轻松超过200亿。对于投资者而言,投资的胜算并不大,而对于市场的资金压力则颇大。”上述人士分析道。
“上海的路演情况与深圳类似,甚至更热烈,到场机构人数也超过百位。”上述中国水电路演推介团队人士透露,对于北京路演收官之战,则或有新亮点,“肯定会总结前两场的经验,重点针对近期投资者和市场最关心的问题进行解释。”
按此说法,市场对于中国水电弱市抽血发行、且估值过高等的质疑,或在9月22日北京路演中有所回应。
发审让道中国水电IPO?
“大盘股上市前,暂停IPO的审批以助其顺利发行早有先例。”
中国水电上市过程堪称“屡获殊荣”。
8月中旬,国资委特批央企电网企业辅业资产整合进程放缓,助力中国水电上市。9月末,有传言称,为使中国水电IPO顺利发行,监管层已暂停在国庆前后的IPO审批。
“目前,尚无监管层国庆前后暂停审批IPO的权威消息,但放缓是肯定的。”9月21日,接近监管层的知情人士向记者透露。
据他介绍,9月19日,监管层原计划发放一批过会公司的发行批文,未有下发,也是考虑到中国水电当日发布招股文件。
“虽然IPO过会审核仍将继续,但节奏会放缓,而发行批文可能暂时难有所获。”上述接近监管层的知情人士透露,本周五还有一单申请接受审核,国庆前,能受审上会的项目也将寥寥无几。
“大盘股上市前,暂停IPO的审批以助其顺利发行早有先例,2010年农行IPO过程中,也曾短暂暂停IPO审批。”
至于融资规模与中国水电IPO仅1亿元之差的陕煤股份发行批文何时能至,上述接近监管层的知情人士表示,目前还未有时间表,或许将在中国水电IPO挂牌后择期发放,预计其将在10月中旬挂牌上市。
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